每日必读金地（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”）增发不超过10,000万股Ａ股（以下简称“本次发行”）网上、网下申购已于2004年12月24日15：00结束。发行人和保荐机构（主承销商）南方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况，经协商确定本次发行价格为8.98元／股，发行数量为10,000万股。现将本次发行结果公告如下：
根据2004年12月20日公布的《金地（集团）股份有限公司增发不超过10,000万股Ａ股网下发行公告》，本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获售的通知。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式，并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2004年12月20日公布的网上、网下发行公告，所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于8.98元／股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算，在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后，本次比例配售发行的认购倍数为33.84倍，网上配售比例为2.9％，网下配售比例为2.956292％。
二、申购情况
上海证券交易所与保荐机构（主承销商）对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：
网上申购 网下申购
原社会公众股 其他公众投资者和
股东优先认购 原社会公众股股东
类别 部分 比例认购部分 机构投资者 合计
有效申购户数（户）2,080 857 109 3,046
有效申购股数（股）14,505,653 54,635,000 3,468,360,000 3,537,500,653
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为15,362,514股，占本次发行总量的 15.36％。
其中原社会公众股股东优先获售申购数量为14,022,018股，全部获得优先配售，占本次发行总量的 14.02％；
其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为46,224,000股，实际获得配售数量为1,340,496股，配售比例为2.9％，占本次发行总量的1.34％。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为84,637,486股，占本次发行总量的 84.64％。
机构投资者获售申购数量为2,862,960,000股，实际获得配售数量为84,637,434股，配售比例为2.956292％，占本次发行总量的84.64％。网下发行产生的余股52股由主承销商包销。
所有获得配售的机构投资者的名单、获售股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“八、附表”。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为89,800万元（含发行费用）。
五、上市时间的安排
本次发行结束后，发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市，具体上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2004年12月20日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《金地（集团）股份有限公司增发招股意向书摘要》、《金地（集团）股份有限公司增发不超过10,000万股Ａ股网上发行公告》、《金地（集团）股份有限公司增发不超过10,000万股Ａ
股网下发行公告》，以及同日登载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ.ｓｓｅ.ｃｏｍ.ｃｎ）上的《金地（集团）股份有限公司增发招股意向书》。
七、发行人和主承销商
发行人：金地（集团）股份有限公司
联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼
电话：0755－83303333、83844828
传真：0755－83844555
联系人：郭国强、顾磊、张晓瑜
保荐机构（主承销商）：南方证券股份有限公司
联系地址：深圳市罗湖区嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20－28层
电话：021－52340823、52342250、52340261、52340248
传真：021－52340280
联系人：王珏、聂晓春、韩凌、陈亿律
电话：0755－82138888转210、223、226、221
联系人：殷岩峰、周凌云、梁建萍、曾楠、袁媛、王帆
八、附表
本次网下发行所有获售的机构投资者的名单、获售股数及应退申购定金情况列示如下：
序号 机构投资者名称 获售股数(股) 应退申购定金(元)
1 丰和价值证券投资基金 2,956,292 346,452,497.84
2 汉盛证券投资基金 2,956,292 343,452,497.84
3 嘉实服务增值行业证券投资基金 2,956,292 346,452,497.84
4 申万巴黎盛利精选证券投资基金 2,956,292 341,452,497.84
5 华夏回报证券投资基金 2,953,336 338,479,042.72
6 泰和证券投资基金 2,950,380 346,505,587.60
7 南方积极配置基金 2,935,598 333,638,329.96
8 鸿阳证券投资基金 2,838,041 324,514,391.82
9 天津信托投资有限责任公司 2,749,352 319,782,819.04
10 天津信托投资有限责任公司-证券投资信托 2,678,401 311,530,359.02
11 华宝兴业多策略增长证券投资基金 2,409,378 278,363,785.56
12 通用技术集团投资管理有限公司 2,365,034 271,561,994.68
13 汉兴证券投资基金 2,069,405 301,416,743.10
14 兴业证券股份有限公司 1,779,688 314,018,401.76
15 德盛小盘证券投资基金 1,773,775 346,471,500.50
16 南方避险增值基金 1,744,212 200,336,976.24
17 华夏成长证券投资基金 1,640,742 235,266,136.84
18 银河银泰理财分红证券投资基金 1,614,135 193,505,067.70
19 红塔证券股份有限公司 1,478,146 166,726,248.92
20 金泰证券投资基金 1,478,146 166,726,248.92
21 开元证券投资基金 1,478,146 225,926,248.92
22 银华保本增值证券投资基金 1,478,146 293,226,248.92
23 兴业可转债混合型证券投资基金 1,197,298 139,248,263.96
24 南方稳健成长证券投资基金 1,182,517 241,380,997.34
25 全国社保基金101组合 1,152,954 184,646,473.08
26 宝康债券投资基金 1,135,216 127,805,760.32
27 上海明诚投资咨询有限公司 1,126,347 131,005,403.94
28 嘉实增长开放式证券投资基金 1,070,178 125,389,801.56
29 中信经典配置证券投资基金 969,664 119,081,217.28
30 宝康灵活配置证券投资基金 963,751 111,345,516.02
31 大成精选增值混合型证券投资基金 946,013 111,504,803.26
32 全国社保基金106组合 946,013 111,504,803.26
33 嘉实稳健开放式证券投资基金 886,887 142,035,754.74
34 金鑫证券投资基金 886,887 100,035,754.74
35 银丰证券投资基金 886,887 106,155,754.74
36 上海市企业年金发展中心-东新平衡 857,324 102,501,230.48
37 东方龙混合型开放式证券投资基金 812,980 92,699,439.60
38 广发聚富开放式证券投资基金 783,417 91,764,915.34
39 银华优势企业证券投资基金 768,636 90,337,648.72
40 嘉实成长收益型证券投资基金 739,073 91,363,124.46
41 银华-道琼斯88精选证券投资基金 739,073 85,463,124.46
42 宝盈鸿利收益证券投资基金 724,291 83,495,866.82
43 鸿飞证券投资基金 724,291 83,495,866.82
44 招商安泰股票证券投资基金 712,466 81,326,055.32
45 湘财荷银行业精选证券投资基金 635,602 74,292,294.04
46 景宏证券投资基金 620,821 74,425,027.42
47 南方宝元债券型基金 579,433 66,796,691.66
48 华夏大盘精选证券投资基金 573,520 64,849,790.40
49 招商先锋证券投资基金 570,564 65,128,335.28
50 兴科证券投资基金 567,608 94,902,880.16
51 富国天益价值证券投资基金 546,914 63,488,712.28
52 鹏华行业成长证券投资基金 538,045 95,168,355.90
53 鹏华中国50开放式证券投资基金 538,045 95,168,355.90
54 湘财合丰价值优化型成长
类行业证券投资基金 475,963 55,725,852.26
55 富国动态平衡证券投资基金 473,006 145,752,406.12
56 光大保德信量化核心证券投资基金 473,006 54,632,406.12
57 上海化学工业区投资实业有限公司 443,443 155,917,881.86
58 天元证券投资基金 413,881 96,283,348.62
59 瑞士银行有限公司 405,012 46,836,992.24
60 全国社保基金一一零组合 387,274 44,206,279.48
61 上海市职工保障互助会 384,318 45,948,824.36
62 安顺证券投资基金 354,755 42,414,300.10
63 普丰证券投资基金 331,104 77,026,686.08
64 大成价值增长证券投资基金 295,629 34,545,251.58
65 华安创新证券投资基金 295,629 34,545,251.58
66 景阳证券投资基金 295,629 47,345,251.58
67 申万巴黎盛利强化配置混
合型开放式证券投资基金 295,629 33,545,251.58
68 普润证券投资基金 269,022 47,584,182.44
69 安信证券投资基金 266,066 30,010,727.32
70 上海东新国际投资管理有限公司 224,678 26,862,391.56
71 普华证券投资基金 215,809 38,062,035.18
72 杭州市投资控股有限公司 201,027 23,194,777.54
73 银河银联稳健证券投资基金 177,377 20,031,154.54
74 富国天利增长债券投资基金 177,377 28,407,154.54
75 普天收益证券投资基金 159,639 28,566,441.78
76 国机财务有限责任公司 147,814 17,272,630.28
77 普惠证券投资基金 147,814 48,672,630.28
78 全国社保基金一零四组合 147,814 48,672,630.28
79 江苏水利投资开发有限公司 141,902 16,825,720.04
80 摩根士丹利国际有限公司 133,033 15,365,363.66
81 ING BANK N.V 128,894 14,887,331.88
82 江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 121,208 13,863,552.16
83 锐成投资管理有限公司 118,251 13,738,106.02
84 招商安泰平衡型证券投资基金 112,339 12,823,195.78
85 渣打银行(香港)有限公司 106,426 12,364,294.52
86 安瑞证券投资基金 88,688 10,603,581.76
87 北京八方艺源贸易有限责任公司 88,688 10,483,581.76
88 华安宝利配置证券投资基金 88,688 10,603,581.76
89 北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 73,907 8,936,315.14
90 隆元证券投资基金 73,907 69,536,315.14
91 兴安证券有限责任公司 73,907 9,076,315.14
92 银河银联收益证券投资基金 62,082 7,442,503.64
93 上海国联投资有限公司 32,519 3,711,979.38
94 中国南方航空股份有限公司 32,519 29,975,979.38
95 东航集团财务有限责任公司 29,562 3,630,533.24
96 上海国寿投资管理有限公司 26,606 3,037,078.12
97 江苏博泰投资管理有限公司 11,825 1,413,811.50
98 深圳市有色金属财务有限公司 5,912 746,910.24
99 云南国际信托投资有限公司 5,912 726,110.24
合计 84,637,434 11,135,469,042.68
金地（集团）股份有限公司
南方证券股份有限公司
2004年12月29日
