主承销商：国信证券有限责任公司

    重要提示

    1. 本次深圳太太药业股份有限公司（以下简称＂太太药业＂）股票发行及其 发行方案已获中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）证监发行字〖 2001〗21号文核准。

    2. 经上海证券交易所（以下简称＂上交所＂）同意， 本次＂太太药业＂股票 发行由主承销商通过上海证券交易所交易系统采用上网定价发行的方式进行。

    3.本次发行并非上市，有关上市事宜另行公告。

    4.投资者务请注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、申购价格和申 购数量以及次数的规定。

    5. 本次公告仅对认购＂太太药业＂股票的有关事项和规定， 向社会公众作扼 要说明，投资人在做出认购本股票的决定之前，应首先仔细阅读《深圳太太药业股 份有限公司招股说明书》全文，并以全文作为投资决定的依据，《深圳太太药业股 份有限公司招股说明书》全文及其附注资料已刊登在上海证券交易所网站www.sse .com.cn上。

    6. 《深圳太太药业股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2001年4月30日的 《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上，仅供投资者参考。投资者也 可到发行人和主承销商公司住所查阅《深圳太太药业股份有限公司招股说明书》全 文。

    7. 投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购， 也不得违规融资和帮助他 人违规融资申购。

    一、发行的基本情况

    （一）本次＂太太药业＂共发行人民币普通股（A股）7000万股， 全部采用上 网定价发行方式。

    （二）本次发行的股票每股面值为1元人民币，发行价格为每股24.80元，按发 行当年预测的全面摊薄每股收益计算的市盈率为33.29倍。 发行人发行前的股本为 20108万股，发行后总股本为27108万股。

    （三）申购时间：为2001年5月9日，上交所正常交易时间进行（上午9：30-11： 30，下午1：00-3：00）。如遇重大突发事件影响本次发行， 则在下一个工作日继 续进行申购。

    （四）发行地点：与上交所联网的全国各证券营业网点。

    （五）发行对象：在上交所开户的境内自然人和法人（法律、法规禁止者除外） 。

    （六）申购代码：股票简称为＂太太申购＂，申购代码为＂730380＂。

    二、具体发行方式

    （一）发行方式

    本次＂太太药业＂股票采用上网定价发行方式对一般投资者发行7000万股，即 利用上交所交易系统，在指定时间内实行定价发行，由主承销商国信证券有限责任 公司作为股票的唯一＂卖方＂，将7000万股＂太太药业＂股票输入其在上交所的上 网定价发行股票专户，按发行价作为卖出价。

    各地投资者在指定的时间内，通过上交所的各营业网点，根据本公告规定的发 行价格和符合本公告的申购数量交足申购款，进行申购委托。申购结束后，由上交 所交易系统主机根据资金到位情况，统计有效申购总量和申购户数，并根据申购总 量和申购户数确定申购者的认购股数。确定方法是：

    1、若有效申购量小于7000万股，申购者按有效申购量认购， 认购不足部分由 承销团按承销协议包销；

    2、当有效申购量等于7000万股时，按投资者实际申购量配售；

    3、若申购大于7000万股，则由上交所交易系统主机，按每1000 股确定一个申 购号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定中签号。每个中签号认购1000股。

    （二）申购数量的确定

    1、本次上网定价发行，每一股票帐户申购量最少不得低于1000股，超过 1000 股的申购量必须是1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购一次，并且不能撤单。 同一股票帐户的多次申购除 第一次申购外，均视作无效申购。

    3、每一股票帐户申购股票的数量上限为70000股。（证券投资基金除外）

    （三）申购程序

    1、办理开户登记

    凡愿认购本次＂太太药业＂股票的投资者，必须持有上交所的股票帐户卡。尚 未办理开户登记手续的投资者，必须在公开发行日（2001年5月9 日）以前办理好 上交所股票帐户的开户手续。然后到上交所联网的证券营业部开立资金帐户。

    2、存入足够申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者，应根据自己的申购量存入足额 申购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者，必须在发行日之前在证券营业部开立资金帐户， 并根据申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    （1）申购者填写好申购委托单各项内容，持本人身份证、证券帐户卡、 资金 帐户卡到申购者开户的与上交所联网的证券营业部办理委托手续。柜台经办人员查 验申购者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托认购。

    （2）使用电话委托的申购者应按证券营业部要求办理委托手续。

    （3）申购者的申购委托一经接受，不得撤单。

    （四）配号与抽签

    1、申购配号确认

    申购日后的第一个工作日（5月10日）， 各证券营业部将申购资金划至清算银 行申购资金帐户。

    申购日后的第二个工作日（5月11日）， 由主承销商和上海证券中央登记结算 公司对申购资金到位情况进行核查，由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资 报告，上交所依申购资金的实际到帐情况确认有效申购，并对有效申购按时间顺序 进行连续配号，每1000股确定一个申购号，同一笔申购所配号码是连续的。并将申 购配号记录传输给各证券营业部。凡资金不实的申购，一律视为无效申购，将不给 予申购配号。

    申购日后的第三个工作日（5月14日）， 各证券交易网点将配号结果公布于交 易大厅显著位置，投资者到原委托申购的证券营业部确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日（5月14日），在中国证监会指定报刊上公布中签率。 每一个号代表1000股。本次股票上网定价发行量为7000万股，故有70000个中签号。 则中签率＝70000/配号总数×100%。

    若有效申购量大于发行量，采取摇号抽签方式申购。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日（5月14日），在公证部门监督下， 由主承销商和发 行人主持摇号抽签，直至7000万股中签完毕，并于当日通过上交所卫星网络将中签 号码传送给各证券营业部。

    4、公布中签结果

    申购日后的第四个工作日（5月15日）， 由主承销商国信证券有限责任公司在 中国证监会指定报纸上公布中签结果，投资者根据中签号码确定认购股数，每个中 签号码认购1000股。

    （五）清算与交割

    1、从申购结束后的第一个工作日（5月10日），至第三个工作日（5月14 日） 期间，全部申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结，所冻结资金按企业活期存 款利率计算的利息（共三天）归发行人所有。有关资金划拨、冻结事宜，遵从上交 所有关规定。

    2、上海证券中央登记结算公司在申购结束后的第三个工作日（5月14日），根 据中签情况，进行认购股数的确定和股东登记，由上交所将有效申购结果发给各证 券交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日（5月15日），由上海证券中央登记结算公司对 未中签部分的申购款解冻，并向各证券营业网点返还多余申购款，各交易网点同投 资者进行清算交割。上海证券中央登记结算公司将中签的认购款项扣除发行手续费 后划至主承销商指定的银行帐户。

    主承销商依据协议将募集资金划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记由上交所电脑主机在定价发行结束后自动完成， 由上海证券 中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    三、上网定价发行有关费用

    1、本次上网定价发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、 参与上网定价发行的证券营业机构的手续费由主承销商委托上海证券中央 登记结算公司按各营业网点实际成交额的3.5‰的比例自动划至该营业机构帐户。

    四、发行人和主承销商

    发 行 人：深圳太太药业股份有限公司

    法定代表人：朱保国

    办 公 地址：深圳市深南东路5002号地王商业中心23层

    电 话：（0755）2478966 2463888（总机转）

    传 真：（0755）2478967

    联 系 人：邱庆丰

    主承销商：国信证券有限责任公司

    法定代表人：李南峰

    地 址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

    电 话：（0755）2130556 2130833-2031

    传 真：（0755）2130620

    联 系 人：齐展 龙涌

    

国信证券有限责任公司

    2001年4月29日