主承销商：中信证券股份有限公司

     重要提示

    1、 本次北京天鸿宝业房地产股份有限公司（以下简称“天鸿宝业”）股票发 行及发行方案已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发 行字［2001］10号文批准。

    2、经上海证券交易所同意,本次“天鸿宝业”股票发行由主承销商中信证券股 份有限公司通过上海证券交易所交易系统进行上网定价发行。

    3、本次上网定价发行并非上市,上市事项另行公告。

    4、投资者务请注意有关本次股票发行申购方式、申购程序、申购价格、 申购 数量和次数的规定。

    5、本公告仅对发售“天鸿宝业”股票的有关事项和规定,向社会公众作扼要说 明, 投资者在申购前请仔细阅读《北京天鸿宝业房地产股份有限公司招股说明书概 要》。

    6、《北京天鸿宝业房地产股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2001年1月 11日的《中国证券报》和《上海证券报》,仅供投资者参考。 如投资者欲进一步了 解发行人的情况,请阅读招股说明书全文。 招股说明书全文可在发行人和主承销商 办公场所查阅。

    7、投资者在本次申购中,只能开设并使用一个申购帐户, 任何投资者不得非法 利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

     一、发行基本情况

    1、北京天鸿宝业房地产股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股（A股） 4,000万股,采取上网定价的发行方式。

    2、本次发行的股票每股面值1.00元人民币,发行价格为每股10.40元人民币,发 行当年全面摊薄市盈率为28.05倍。发行人发行前总股本为6,825万股, 发行后总股 本为10,825万股。

    3、申购时间：为2001年1月15日上海证券交易所正常交易时间（上午9：30-11： 30,下午1：00-3：00）,如遇重大突发事件影响本次发行,则在第二个工作日顺延申 购。

    4、发行地点：与上海证券交易所联网的各证券交易网点。

    5、发行对象：持有上海证券交易所股票账户的境内自然人和法人（法律、 法 规禁止购买者除外）。

    6、申购简称：“宝业申购”,申购代码：“730376”。

     二、发行方式简介

    本次“天鸿宝业”股票的发行采用“上网定价”的方式。这种方式利用上海证 券交易所交易系统,由主承销商中信证券股份有限公司作为唯一“卖方”,将4, 000 万股“天鸿宝业”股票全部输入其在上海证券交易所的股票专用帐户, 按发行价格 作为卖出价。

    各地投资者在指定的时间内,通过与上海证券交易所联网的证券交易网点,根据 本公告规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款, 进行申购委托。 申购结束后,由上海证券交易所系统主机根据资金到位情况,统计有效申购总量和申 购户数,并根据有效申购总量和有效申购户数确定申购者的认购股数。确定方法是：

    1、当投资者的有效申购量小于本次股票发行量时,投资者按各自的有效申购量 认购,认购不足部分由承销团按承销协议包销。

    2、当投资者的有效申购量等于本次股票发行量时,按投资者有效申购量认购。

    3、当投资者的有效申购量大于本次股票发行量时,由上海证券交易所系统主机, 按每1,000股有效申购确定一个申报号,顺序排号, 然后通过摇号抽签确定每个帐户 的中签数量,每一个中签申报号认购1,000股。

     三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户的申购量最少不得低于1,000 股 ,超过1 ,000股的必须是1,000股的整数倍。

    2、每个帐户只准申购一次,并且不能撤单。同一帐户的多次申购除第一次申购 外,均视作无效申购。

    3、每个股票帐户的申购数量上限为40,000股（证券投资基金除外）。

     四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡认购本次“天鸿宝业”股票的投资者, 必须持有上海证券交易所的证券帐户 卡,尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日（2001年1月15 日）之前办 妥上海证券交易所股票帐户的开户手续, 然后到与上海证券交易所联网的证券营业 网点开立资金帐户。

    2、存入足额申购资金

    （1 ）已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量存 入足额申购资金。

    （2）尚未开立资金帐户的投资者,必须于发行之日前在与上海证券交易所联网 的证券交易网点开立资金帐户,并根据申购量存入足额申购资金。

    3、申报手续

    （1）投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证或法人营业执照、股 票帐户卡和资金帐户到申购者开户的与上海证券交易所联网的证券交易网点办理委 托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托。

    （2）投资者通过电话委托时,应按各证券交易网点的规定, 委托交易网点输入 股票帐户号码、密码、“天鸿宝业”股票代码和申购价格及申购数量等资料。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

     五、摇号抽签方法

    若有效申购量大于发行数量时,采取摇号抽签方式配售。

    1、申购配号确认

    2001年1月15日为申购日,在申购结束后第一个工作日（1月16 日）各证券营业 网点必须将申购资金划入各清算银行, 再由各清算银行划至唯一指定清算银行的申 购资金专用帐户冻结。资金未到清算帐户的申购将被视为无效申购。确因银行结算 制度而造成申购资金不能及时入帐的,须在1月16日提供通过中国人民银行电子联行 系统汇划的划款凭证,并确保在1月17日上午申购资金入帐。

    申购结束后的第二个工作日（1月17日）,由主承销商会同上海证券中央登记结 算公司核查资金到位情况,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告,上海 证券交易所以实际到位资金作为有效申购并对有效申购进行配号,每1,000股配一个 申购号,同一笔申购所配号码是连续的。 将有效申购数据及申购配号传给各证券交 易网点,凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不给予配号。 各证券交易网点于 申购结束后的第三个工作日（1月18日）将申购配号张榜公布于营业部显著位置,申 购者到原委托申购的交易网点处确认申报配号。

    2、公布中签率

    申购结束后的第三个工作日（1月18日）,主承销商在中国证监会指定的信息披 露报纸上公布中签率。每一个申购号代表1,000股,本次股票发行量为4,000万股,故 应有40,000个中签号。则中签率＝40,000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第三个工作日（1月18日）,在公证部门的监督下, 由主承销商和 发行人主持摇号抽签,直至4,000万股中签完毕, 并于当日通过上交所卫星网络将中 签号码传送给各证券营业部。

    4、公布中签结果

    申购结束后的第四个工作日（1月19日）,由主承销商在中国证监会指定报纸上 公布中签结果。投资者根据中签号码确定认购股数,每个中签号码认购1,000股。

     六、清算及交割

    1、从申购结束后的第一个工作日（1月16日）至第三个工作日（1月18日）,全 部申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结在指定的清算银行的申购资金专户内, 所冻结资金的利息（三个工作日）,按企业活期存款利率计算,归发行人所有。有关 资金划拨、冻结等事宜遵从上海证券交易所有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日（1月18日）, 由上海证券中央登记结算公司根 据中签情况,进行清算交割和股东登记,并由上海证券交易所将结果送给各证券交易 网点。

    3、在申购结束后的第四个工作日（1月19日）上海证券中央登记结算公司对未 中签的认购款项予以解冻,并向各证券交易网点返还未中签部分的申购款,各交易网 点同投资者进行清算交割。上海证券中央登记结算公司将中签的认购款项在扣除发 行手续费后划入主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到上海证券中央登记结算 公司划转的认购股款后,依据协议将募集资金划入发行人指定帐户。

    4、新股股权登记由上交所电脑主机在本次发行结束后自动完成,由上海证券中 央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

     七、发行费用

    1、本次上网定价发行,不对投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。委托手 续费,按规定由各证券营业机构自行收取。

    2、主承销商委托上海证券中央登记结算公司按实际成交金额的3.5‰提取上网 定价发行手续费。上海证券中央登记结算公司按各参加上网定价发行的证券交易网 点的实际认购量,将这笔费用自动转至各证券交易网点帐户。

     八、发行人和承销商

    1、发行人：北京天鸿宝业房地产股份有限公司

    法定代表人：赵东杰

    地址：北京市东城区安定门外大街183号京宝花园二层

    联系电话：010-64256268 010—64256117

    联系传真：010-64256258

    联系人：龚谦炜、钟宁

    2、主承销商：中信证券股份有限公司

    法定代表人：常振明

    地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

    联系电话：021-62802631

    联系传真：021-62836234

    联系人：冒友华 谢小弟

    

中信证券股份有限公司

    2001年1月12日