主承销商：联合证券有限责任公司 重要提示

    1、 本次重庆长江水运股份有限公司（以下简称“长江水运”）股票发行及其发行 方案已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监发行字〖2000〗 175号文批准。

    2、本次发行经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意,由主承销商联合证券 有限责任公司通过上交所交易系统上网定价发行。

    3、本次发行并非上市,有关上市事宜另行公告。

    4、投资者务请注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、申购价格、 申购 数量以及申购次数的限制。

    5、本公告仅对发售“长江水运”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,投资者在 作出认购本股票的决定之前, 首先应仔细阅读《重庆长江水运股份有限公司招股说 明书（概要）》全文,并以全文作为投资决定的依据。

    6、《重庆长江水运股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2000年12月19 日的《 中国证券报》和《上海证券报》上,仅供投资者参考。 投资者也可到发行人和主承 销商办公处所查阅《重庆长江水运股份有限公司招股说明书》全文。

    7、发行过程中,任何投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购, 也不得违规融 资和帮助他人违规融资申购。 一、 发行基本情况

    1、 本次长江水运共发行人民币普通股7000万股,全部采用上网定价方式发行。

    2、 本次发行的股票每股面值1元人民币,发行价格6.18元/股,全面摊薄市盈率为34. 33倍。发行人发行前的股本为10230万股,发行后总股本为17230万股。

    3、申购时间：2000年12月21日,在上交所正常交易时间进行（上午9：30—11：30, 下午1：00—3：00）。如遇重大突发事件影响本次发行时, 则顺延至下一个交易日 继续进行申购。

    4、发行地点：全国与上海证券交易所联网的各证券交易网点。

    5、发行对象：持有上交所股票帐户卡的中华人民共和国境内自然人、法人（法律、 法规禁止购买者除外）。

    6、申购简称：长江申购；申购代码：730369

    二、 发行方式

    本次“长江水运”采用上网定价的发行方式,即利用上海证券交易所系统,在指定时 间内,由主承销商联合证券有限责任公司作为“长江水运”股票唯一“卖方” , 将 7000万股“长江水运”股票全部输入其在上海证券交易所的股票发行专户, 按发行 价格作为卖出价。投资者在指定的时间内,通过与上交所各营业网点,根据本公告规 定的发行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。申购结束后, 上交所交 易系统主机根据经核实的资金到位情况,统计有效申购总量和申购户数,并根据有效 总量和有效申购户数确定申购者及其申购股数。确定方法是：

    1、当有效申购总量等于本次股票发行量7000万股时,投资者按其有效申购量认购股 票。

    2、当有效申购总量小于本次股票发行量7000万股时,投资者按其有效申购量认购股 票,余额部分由承销团按承销协议包销。

    3、当有效申购总量大于本次股票发行量7000万股时,由上交所交易系统的电脑主机 自动按每1000股有效申购确定一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定中签的 申购号,每一个中签的申购号可认购1000股。

    三、申购数量的规定

    1、参与本次上网定价发行,每个股票帐户的申购数量不得低于1000股,超过1000 股 的,必须是1000股的整数倍。

    2、每个股票帐户只准申购一次,一经申报不能撤单。同一股票帐户的多次申购除第 一次申购外均视作无效申购。

    3、每一个股票帐户申购数量的上限为70000股（证券投资基金除外）。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡申购本次发行股票的投资者必须持有上交所的股票帐户卡；尚未办理开户登记的 投资者,须在发行日2000年12月21日之前办好上交所股票帐户的开户手续。

    2、存入足够申购资金

    （1 ）已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量于发行 日之前存入足够申购资金。

    （2）尚未开立资金帐户的投资者,需在发行日之前在与上交所联网的证券营业网点 开立资金帐户,并根据自己的申购数量存入足够申购资金。

    3、申购手续

    申购程序与二级市场买入沪市股票的方式相同。

    （1）投资者当面委托时,应填写申购委托单的各项内容,持本人身份证或营业执照、 股票帐户卡和资金帐户到申购者开立资金帐户的与上交所联网的证券交易网点办理 委托申购手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证, 复核无误后即可接受委 托。

    （2）投资者通过电话委托时,应按各证券营业网点的规定办理委托申购手续。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    如果有效申购总量大于本次上网发行量,采用摇号抽签的方式认购。

    1、申购配号确认

    2000年12月21日为申购日（T日）,申购日后的第一个工作日12月22日（T＋ 1日）, 各证券营业部将申购资金划至清算银行申购资金专户。确因银行结算制度而造成申 购资金不能及时入帐的,须在该日提供通过人民银行电子联行系统汇划的划款凭证, 并确保申购结束后的第二个工作日12月25日（T＋2日）上午申购资金入帐。所有申 购资金一律冻结在指定清算银行的申购专户中。

    申购日后第二个工作日12月25日（T＋2日）, 由主承销商会同上海证券中央登记结 算公司对申购资金到位情况进行核查, 并由具有证券从业资格的会计师事务所出具 验资报告。上海证券交易所根据实际到帐资金（包括按规定已提供人民银行划款凭 证部分）确认有效申购并按时间顺序进行连续配号,每1000股确定一个申购号,同笔 申购所配号码是连续的。上交所当日将申购配号记录传输给各证券营业网点。凡资 金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予配号。

    申购日后的第三个工作日12月26日（T＋3日）上午9：00前,各证券营业网点将申购 配号结果张榜公布于营业大厅显著位置, 投资者到原委托申购证券营业网点确认申 购配号。

    2、公布中签率

    中签率将于申购日后第三个工作日12月26日（T＋3日）在指定的报刊上公布。每一 个号代表1000股,本次上网发行7000万股,故有70000个中签号。

    则中签率＝70000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购结束后的第三个工作日12月26日（T＋3日）,在公证部门的监督下,由主承销商 和发行人主持摇号抽签,确认摇号中签结果,上海证券交易所将中签结果通过卫星网 络传送至各证券营业部。

    4、主承销商于申购日后第四个工作日12月27日（T＋4 日）在中国证监会指定的报 刊上公布中签结果。投资者根据号码确认认购股数,每一个中签号码认购1000股。

    六、清算与交割

    1、从申购结束后的第一至第三个工作日（共三个工作日）,申购资金由上海证券交 易所冻结在指定的结算银行的申购资金专户内,所冻结资金的利息,按企业活期存款 利率计算（三个工作日）归发行人所有。有关申购资金划拨、冻结事宜遵从上交所 的有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日12月26日（T＋3 日）由上海证券中央登记结算公司 根据中签情况进行清算交割和股东登记,并将有效申购结果发给各证券营业网点。

    3、申购结束后的第四个工作日12月27日（T＋4 日）对未中签部分的申购资金予以 解冻,并向各证券营业网点返还未中签部分的申购资金余额,同时将中签的认购款扣 除定价发行手续费后划至主承销商指定的银行帐户。主承销商按承销协议将募集资 金划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记将由上交所交易系统电脑主机在本次发行结束后自动完成,由上海 证券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、 参与本次上网定价发行的各证券营业机构的手续费由主承销商委托上交所根据 各参与上网发行的证券营业网点的实际认购数量,按实际成交金额的3.5‰提取并自 动划至该证券营业网点帐户。

    八、发行人和主承销商

    1、发行人：重庆长江水运股份有限公司

    法定代表人：李立

    地址：重庆市涪陵区中山东路2号

    电话：023—72222076

    传真：023—72224613

    联系人：饶正力 庞勇

    2、主承销商：联合证券有限责任公司

    法定代表人：王世宏

    地址：深圳市深南东路5047号发展银行大厦

    电话：010-68085689 0755—2492155

    传真：0755—2492166

    联系人：马卫国 卢好门 谢崇远 谭静

    

联合证券有限责任公司

    2000年12月20日