本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

    ● 本次会议没有新提案提交表决。

    一、会议召开情况

    (一)召开时间：2007年4月13日下午1点开始

    (二)召开地点：广西南宁市金湖路53号公司15楼会议室

    (三)召开方式：以现场投票与网络表决相结合的方式进行表决

    (四)召集人：公司董事会

    (五)主持人：公司董事长饶东平先生

    (六)本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    (一)出席现场会议和参加网络投票的股东总共为59人,所持股份309,231,411股,占公司有表决权总股份的69.96%。其中：

    1、出席现场会议的股东及股东代理人共7人,所持股份307,453,060股,占公司有表决权总股份的69.56%。

    2、通过网络投票的股东52人,代表股份1,778,351股,占公司有表决权总股份的0.40%。

    (二)其他人员出席情况：公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议,北京市中闻律师事务所岳秋莎律师出席会议进行见证。

    三、提案审议情况

    本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决方式逐项审议通过了以下决议：

    (一)审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

    1、现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成931,363股,占参加网络投票有表决权股份总数的52.37%；反对36,020股,占参加网络投票有表决权股份总数的2.03%；弃权810,968股,占参加网络投票有表决权股份总数的45.60%。

    3、总的表决结果：赞成308,384,423股,占出席会议有表决权股份总数的99.73%；反对36,020股,占出席会议具有表决权股份总数的0.01%；弃权810,968股,占出席会议有表决权股份总数的0.26%。与会股东表决通过了本议案。

    (二)审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

    该议案内容逐项表决情况如下：

    1、发行规模

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成87,040股,占参加网络投票有表决权股份总数的4.89%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,684,711股,占参加网络投票有表决权股份总数的94.74%。

    (3)总的表决结果：赞成307,540,100股,占出席会议有表决权股份总数的

    99.45%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,684,711股,占出席会议有表决权股份总数的0.55%。与会股东表决通过了本议案。

    2、可转换公司债券存续期限

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    3、票面金额和发行价格

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    4、票面利率

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    5、计息规则

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46 %；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    6、还本付息的期限和方式

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46 %；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    7、转股期

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    8、转股价格的确定

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成107,940股,占参加网络投票有表决权股份总数的6.07%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,663,811股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.56%。

    (3)总的表决结果：赞成307,561,000股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,663,811股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    9、转股价格的调整及计算方式

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    10、转股价格向下修正条款

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    11、赎回条款

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    12、回售条款

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    13、转股后的股利分配

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的

    99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    14、发行方式及发行对象

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    15、本次发行可转换公司债券募集资金用途

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    16、担保事项

    (1)现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    (2)网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,665,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.66%。

    (3)总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的

    99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,665,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    (三)审议通过关于债券持有人权利义务及债券持有人会议相关事项的议案

    1、现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成106,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.97%；反对8,976股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.50%；弃权1,663,135股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.53%。

    3、总的表决结果：赞成307,559,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对8,976股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,663,135股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    (四)审议通过关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案

    1、现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成101,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,670,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

    3、总的表决结果：赞成307,554,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,670,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    (五)审议通过关于提请股东大会授权董事会处理有关本次可转换债券发行事宜的议案

    1、现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成101,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,670,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

    3、总的表决结果：赞成307,554,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,670,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    (六)审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案

    1、现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成101,240股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.69%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,670,511股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.94%。

    3、总的表决结果：赞成307,554,300股,占出席会议有表决权股份总数的99.46 %；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,670,511股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    (七)审议通过关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案

    1、现场投票表决结果：赞成307,453,060股,占出席现场会议有表决权股份总数的100%；反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0%。

    2、网络投票表决结果：赞成103,300股,占参加网络投票有表决权股份总数的5.81%；反对6,600股,占参加网络投票有表决权股份总数的0.37%；弃权1,668,451股,占参加网络投票有表决权股份总数的93.82%。

    3、总的表决结果：赞成307,556,360股,占出席会议有表决权股份总数的99.46%；反对6,600股,占出席会议具有表决权股份总数的0.00%；弃权1,668,451股,占出席会议有表决权股份总数的0.54%。与会股东表决通过了本议案。

    四、律师见证情况

    北京市中闻律师事务所岳秋莎律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书,其结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件

    (一)载有公司与会董事和记录员签名的本次临时股东大会会议决议；

    (二)北京市中闻律师事务所岳秋莎律师为本次临时股东大会出具的法律意见书。

    特此公告

    广西五洲交通股份有限公司董事会

    二OO七年四月十四日