主承销商：中信证券股份有限公司

    

    

提示

    1、广西五洲交通股份有限公司 以下简称“五洲交通” 本次股票发行及发行 方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]158号文核准。

    2、本次股票发行经上海证券交易所同意 ,由主承销商中信证券股份有限公司 以下简称“中信证券” 通过上海证券交易所交易系统,进行上网定价发行。

    3、本次股票上网定价发行并非上市,有关上市事宜另行公告。

    4、投资者务请注意有关本次股票发行申购程序、申购时间、申购对象、 申购 价格和申购数量的限制以及认购量的确定。

    5、本公告仅对本次发售五洲交通股票的有关事宜,向社会公众作扼要说明, 投 资者在作出认购本次公开发行股票的决定之前,应首先详细阅读招股说明书全文,并 以全文作为投资决定的依据。

    6、《广西五洲交通股份有限公司招股说明书概要》已刊登于2000年11月29 日 的《中国证券报》、《上海证券报》上,仅供投资者参考。 投资者也可到发行人和 主承销商办公处查阅《广西五洲交通股份有限公司招股说明书》全文。

    7、本次发行投资者不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或 帮助他人违规融资申购。

    8、申购简称“五洲申购”,申购代码“730368”。

    

    

一、发行基本情况

    1、广西五洲交通股份有限公司本次共发行人民币普通股 A股 8000万股, 全部 上网定价发行。

    2、本次发行的股票面值为1元人民币,每股发行价格人民币5.48元,发行前公司 总股本为36200万股,发行后总股本为44200万股。

    3、申购时间：2000年12月1日,在上海证券交易所正常交易时间进行 上午9 ： 30-11：30,下午1：00-3：00 。如遇重大突发事件影响本次发行, 则在下一个工作 日继续进行申购。

    4、发行对象：持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人及法人 法律、法规 禁止购买者除外 。

    5、发行地点：全国与上海证券交易所联网的各证券营业网点。

    6、申购简称：“五洲申购”,申购代码为“730368”

    

    

二、发行方式

    本次“五洲交通”股票全部采用上网定价发行方式, 即利用上海证券交易所系 统,在指定的时间内实行定价发行,由主承销商中信证券股份有限公司作为唯一“卖 方”,将8000万股“五洲交通”股票输入其在上海证券交易所的股票专户,按发行价 格作为卖出价。

    各地投资者在指定时间内,通过与上海证券交易所联网的各营业网点,根据本公 告规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量缴足申购款,进行申购委托。 申购 结束后,由上海证券交易所系统主机根据资金到位情况,统计有效申购总量和申购户 数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数,确定方法是：

    1、若有效申购量小于8000万股,申购者按有效申购量认购；认购不足部分由承 销团按承销团协议包销。

    2、若有效申购量等于8000万股,投资者按其有效申购量认购。

    3、若有效申购量大于8000万股,则由上海证券交易所交易系统主机,按每 1000 股有效申购确定一个申购号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定中签号,每一个中签 号认购1000股。

    

    

三、申购数量的确定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户申购量最少不低于1000股,超过1000 股的 申购量必须为1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购一次 证券投资基金除外 ,并且不能撤单。同一股票 帐户的多次申购除第一次申购外,均视作无效申购。

    3、每一股票帐户申购股票的数量上限为80000股。

    

    

四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次认购“五洲交通”股票的投资者, 必须先持有上海证券交易所的股 票帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日2000年12月1日以前 办理好上海证券交易所股票帐户的开户手续, 然后到与上海证券交易所联网的证券 营业部开立资金帐户。

    2、存入足额申购资金

    1 已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量在公开 发行日之前存入足额申购资金。

    2 尚未开立资金帐户的投资者, 必须于公开发行日之前在与上海证券交易所联 网的证券交易网点开立资金帐户,并根据自己的申购量存入足额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。

    1 投资者应填写清楚股票申购委托单的各项内容,持本人身份证、 股标帐户卡 和资金帐户凭证到投资者开户的并与上海证券交易所联网的证券交易网点, 办理委 托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    2 使用电话委托申购的投资者,应根据所在证券交易网点的规定办理委托手续。

    3 投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    

    

五、配号与抽签

    若有效申购量大于本次发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    2000年12月1日(T日)为上网定价发行申购日。申购日后的第一个工作日(即 12 月4日,T＋1),各证券交易网点将申购资金划至上海证券交易所指定的各清算银行申 购资金专户进行冻结。

    申购日后的第二个工作日(即12月5日,T＋2), 由主承销商和上海证券中央登记 结算公司对申购资金到位情况进行核查, 并由具有证券从业资格的会计师事务所进 行验资,出具验资报告。上海证券交易所依申购资金的实际到帐资金确认有效申购, 按时间顺序进行连续配号,每1000股确定一个申购号,并将配号记录传送至各证券交 易网点。凡资金不实的申购一律视为无效申购,将不给予申购配号。

    申购日后的第三个工作日(即12月6日,T＋3),各证券营业部于上午9点前在交易 场所的显著位置向投资者公布配号结果, 申购者到原委托申购的证券营业部确认申 购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日(即12月6日,T＋3), 主承销商在指定报刊上公布中签 率。每一个号码代表1000股,本次公开发行量为8000万股,故共有80000 个中签号。 中签率＝80000/配号总数×100%

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日(即12月6日,T＋3),在公证部门的监督下,由主承销商 主持摇号抽签,并于申购日后的第4个工作日(即12月7日,T＋4)在指定报刊上公布中 签结果。

    4、确认认购股数

    申购日后的第四个工作日(即12月7日,T＋4), 投资者根据中签号码确认认购股 数,每一个中签号码只能认购1000股。

    

    

六、清算与交割

    1、从申购结束后的第一个工作日(即12月4日,T＋1)至第三个工作日(即 12月6 日,T＋3)期间,全部申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结。 冻结资金的利息 共三天 ,按企业活期存款利率计息的部分归发行人所有。有关资金划拨、冻结事宜 遵从上海证券交易所的有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日(即12月6日,T＋3),上海证券中央登记结算公司 根据中签情况进行认购股数的确定和股东登记, 并通过上海证券交易所将有效申购 结果发送给各证券营业网点。

    3、申购结束后的第四个工作日(即12月7日,T＋4),上海证券中央登记结算公司 对未中签部分的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返还未中签部分的申购资金 余额,各交易网点同投资者进行清算交割。 上海证券中央登记结算公司将中签的认 购款扣除上网定价发行手续费后划入主承销商中信证券股份有限公司指定的银行帐 户。

    4、 主承销商在收到上海证券中央登记结算公司划转的投资者认购股票的款项 后,根据承销协议将资金划入发行人指定帐户。

    5、新股股权登记由上海证券交易所电脑主机在发行结束后自动完成,由上海证 券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    

    

七、发行费用

    1、本次上网定价发行不向投资者收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、 主承销商委托上海证券中央登记结算公司按各证券交易网点实际成交金额 的3.5‰提取上网定价发行手续费,并根据各参与新股上网定价发行的证券交易网点 的实际认购量,将该笔费用自动转至各证券交易网点帐户。

    

    

八、发行人和主承销商

    1、发行人：广西五洲交通股份有限公司

    法定代表人：王维平

    地址：广西壮族自治区南宁市新民路48号

    电话： 0771 2838485

    传真： 0771 2813368

    联系人：陈仕岳

    2、主承销商：中信证券股份有限公司

    法定代表人：常振明

    地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦

    电话： 010 64654818

    传真： 010 64661041

    联系人：段沛启、贾文杰、马小龙

    

主承销商：中信证券股份有限公司

    2000年11月30日