一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]61号文核准，公司2001年12月28日于上海证券交易所以2.27元/每股的发行价格发售230,000,000股人民币普通股(A股)。在扣除承销费、推介费及上网发行费共计1,196万元后，公司实际共收到上述A股的募股资金人民币51,014万元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募得资金净额为人民币49,485万元。截至2001年12月28日止，该项资金全部到位，业已经沪江德勤会计师事务所验证并出具德师报(验)字(01)第071号验资报告。

    二、公司2001年12月18日A股《招股说明书》承诺的募集资金的用途

    发行A股募集资金在扣除发行费用后，将投资贵溪冶炼厂三期技术改造工程、收购江西铜业集团公司所属武山铜矿和投资富家坞铜矿区等三个项目。

    三、前次募集资金实际使用情况

    2001年12月公司发行A股募集资金到位后，公司对《招股说明书》中承诺的项目进行了投入。截至2006年12月31日止，公司前次募集资金已使用完毕，所承诺建设项目全部建成并产生了良好效益。

    前次募集资金实际使用情况如下（截至2006年12月31日止）：

    单位：人民币万元

                 项目名称             招股说明书   实际投入   2002年度
                                         承诺        金额      实际投入   完工程度   备注
    1、贵溪冶炼厂三期技术改造工程                   26,005      26,00      已完成    说明1
    2、收购武山铜矿                     49,485      19,381     19,381      已完成    说明2
    3、富家坞铜矿区项目                              4,099      4,099      尚未完工  说明3
    合计                                49,485      49,485     49,485

    说明：

    1、贵溪冶炼厂三期技术改造工程概算投资额为人民币150,000万元，其中固定资产概算投资额为人民币127,500万元，截至2006年12月31日止，公司利用A股募集资金投资该工程人民币26,005万元。

    该项目设计生产规模为新增铜冶炼能力20万吨/年，即工程完工后，贵溪冶炼厂铜冶炼能力将达到40万吨/年。该项目在2003年下半年开始逐步完工投入生产，2003年、2004年、2005年和2006年全年累计实际生产阴极铜34.2万吨、41.5万吨、42.2万吨和44.5万吨。

    该项目2003年对公司主营业务利润贡献约为人民币18,586万元，其中募集资金对公司主营业务利润贡献约为人民币3,791万元。2004年对公司主营业务利润贡献约为人民币41,308万元，其中募集资金对主营业务利润贡献约为人民币8,427万元。2005年对公司主营业务利润贡献约为人民币32,024万元，其中募集资金对主营业务利润贡献约为人民币6,533万元。2006年对公司主营业务利润贡献约为人民币50,224万元，其中募集资金对主营业务利润贡献约为人民币10,246万元。

    2、收购武山铜矿系公司向江西铜业集团公司收购其所属武山铜矿所有生产经营性资产并承续与上述资产相关的债务。该收购项目已在2002年1月1日完成，收购价款为人民币19,381万元。截至2003年12月31日、2004年12月31日、2005年12月31日和2006年12月31日止，武山铜矿采选生产能力分别为3,275吨/日、3,337吨/日、3,184吨/日和、3,272吨/日。武山铜矿2002年度、2003年度、2004年度、2005年度及2006年度对公司利润贡献分别约为933万元、4,270万元、12,529万元、11,646万元和36,234万元。

    3、富家坞铜矿区项目系充分依靠和利用德兴铜矿现有设施和建设方案进行施工，项目达产后，接替德兴铜矿的产能，延长其服务年限，稳定德兴铜矿的产量和销售收入。截至2006年12月31日，该项目仍处于建设施工阶段。

    公司实际投入的项目与《招股说明书》所承诺的项目没有差异。截至2006年12月31日止，公司前次募集资金已全部使用完毕。公司董事会认为，公司前次发行A股募集资金已经按照《招股说明书》所承诺的建设项目进行了投入，通过投资项目的实施已有效地促进了公司业务的发展。

    江西铜业股份有限公司

    董事会

    二〇〇七年三月十六日