主承销商：华夏证券有限公司

    重要提示

    1、 山东基建股份有限公司首次公开发行人民币普通股的申请已获得中国证券 监督管理委员会证监发行字〖2002〗6号文核准。

    2、经上海证券交易所同意,本次发行由主承销商华夏证券有限公司通过上海证 券交易所的交易系统,采用网上累计投标询价方式进行。

    3、本次发行并非上市,上市有关事项将另行公告。主承销商已经和上海证券交 易所就发行后尽快上市的问题达成一致意见并做出了有关安排。本次网上发行的股 票,上市当日即可流通。

    4、投资者请注意本发行公告中关于申购方式、申购时间、申购程序、 申购价 格、申购数量与申购次数等具体规定。

    5、投资者需在本发行公告规定的询价下限以上(含询价下限)、上限以下(含询 价上限)报价申购。

    6、本发行公告仅就认购“山东基建”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明, 投资者在认购前请详细阅读《山东基建股份有限公司招股说明书》全文, 并以全文 作为投资决定的依据。

    7、《山东基建股份有限公司招股说明书摘要》刊登于2002年2月26日的《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。有关本次发行的其他事宜, 华夏证券 有限公司将视需要在《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上及时公告, 请投资者留意。

    8、有关本次发行的相关资料,投资者可到发行人和主承销商办公处所查阅, 也 可在下述网址查询：http：//www.sse.com.cn)或http：//www.csc108.com.)。

    9、本次发行不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他 人违规融资申购。

    10、申购简称：基建申购；申购代码：730350

    定义

    除非特别提示,本发行公告中的下列词语定义如下：

    发行人/山东基建指山东基建股份有限公司

    主承销商/华夏证券指华夏证券有限公司

    上交所指上海证券交易所

    本次发行指根据山东基建股份有限公司2001年6月8日临时股东大会通过的决议, 首

    次公开发行境内上市人民币普通股(A股)的行为

    社会公众投资者指在上海证券交易所开设人民币普通股(A股) 股东帐户的中华 人民共和

    国境内自然人和机构投资者(国家

    法律、法规禁止者除外)

    元指人民币元

    申购日指接受投资者网上报价申购的时间

    申购价格区间指网上累计投标询价的申购价格区间

    一、本次发行的基本情况

    1、本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

    2、发行方式：全部采用网上累计投标询价方式发行,按照2 倍的超额认购倍数 最终确定发行价格。

    3、价格申购区间：本次发行的申购下限为2.30元/股(含2.30元), 发行市盈率 为17.56倍(按2000年每股收益及2000年总股本计算)；申购上限为2.60元/股 (含2 .60元),发行市盈率为19.85倍(按2000年每股收益及2000年总股本计算)。最小价格 变动单位为0.01元。

    4、发行数量：50,500万股

    5、发行地区：全国所有与上海证券交易所系统联网的证券交易网点。

    6、发行对象：上海证券交易所开设人民币普通股(A股)股东帐户的中华人民共 和国境内自然人和其他公众投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

    7、本次发行股票申购简称为“基建申购”,申购代码：＂730350＂。

    8、上网申购日：2002年2月28日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00。如遇 重大突发事件影响本次发行,则顺延至下一个交易日继续进行申购。

    二、发行方式

    本次“山东基建”股票发行采用网上累计投标询价的发行方式, 即利用上海证 券交易所交易系统在指定发行时间内, 在询价区间内采取网上累计投标询价发行。 由主承销商将山东基建A股股票50,500万股存入其在上交所开设的股票发行专户中, 并作为股票的唯一“卖方”, 按网上累计投标询价结果最终确定的发行价格作为卖 出价。

    参与网上申购的投资者采用足额预缴款的方式申购。在询价区间以外的申购为 无效申购。

    发行价格确定过程如下：

    1、当投资者的有效申购总量小于或等于本次股票发行量时,以询价区间下限为 发行价格,即每股2.30元。投资者按其有效申购量认购股票后,余额部分按承销协议 由承销团包销。

    2、当投资者的有效申购总量大于本次股票发行量,但超额认购倍数小于2倍时, 以询价区间下限作为发行价格,即每股2.30元。然后由上交所系统按1,000股确定一 个申购号,顺序配号,并通过摇号抽签, 确定中签申购号 ,每一个中签申购号认购1 ,000股。

    3、当投资者的有效申购总量大于本次股票发行量,且超额认购倍数大于2倍时, 发行价格的确定规则为：从申购价格最高的有效申购开始逐笔向下累计计算, 直至 超额认购倍数首次超过2倍为止,以此时的价格为本次发行价格,高于此价格(含该价 格)的申购成为可以执行的有效申购。然后由上交所系统按每1,000股可以执行的有 效申购确定一个申购号,顺序排号,并通过摇号抽签,确定中签申购号,每一个中签申 购号认购1,000股。

    各地投资者可在指定时间内,通过与上海证券交易所联网的各证券营业网点,根 据本公告规定的申购价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。 申购结束后, 由上海证券交易所系统主机根据资金到位情况统计有效申购数量和有 效申购户数,结合最终确定的发行价格确定申购者的认购股数。

    三、申购股数的规定

    1、本次网上累计投标询价发行,每个股票帐户申购量的下限为1,000股,超过1 ,000股的必须是1,000股的整数倍。

    2、每个股票帐户只能以一个价格申购一次,一经申报不能撤单。同一帐户的多 次申购委托除首次委托外,其余均视作无效申购。

    3、每个股票帐户申购数量的上限为505,000股,证券投资基金除外,但是基金管 理公司必须保证其管理的单只证券投资基金申购股票的金额不超过该基金 2002年2 月8日资产净值的10%, 且保证同一基金管理公司管理的全部基金申购“山东基建” 的股票不超过山东基建总股本的10%。

    四、申购程序

    1、办理开户手续

    凡申购本次“山东基建”股票的投资者,申购时需持有上交所的证券帐户卡,尚 未开户登记的投资者, 必须在申购日前通过中国证券登记结算有限责任公司的代办 处办妥证券帐户的开户手续。

    2、存入足够的申购资金

    凡参加本次申购的投资者,必须在申购日前(含该日) 根据自己的申购量存入足 够的申购资金。

    尚未开设资金帐户的申购者,必须在申购日前(含该日) 在上海证券交易所联网 的各证券交易网点开设资金帐户,根据自己的申购量存入足额的申购资金。

    3、委托申购

    申购手续与在二级市场买入在上海证券交易所上市股票的方式相同。即：

    (1)投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写“代理买入股票委托单”的各项 内容,持本人身份证、股票帐户卡、资金帐户卡(确认资金存款额必须大于或等于申 购股票所需的款项)到上海证券交易所联网的各证券交易网点办理委托申购。 柜台 经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    (2)投资者通过自助委托或电话委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托申 购手续。

    (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。同一股票帐户不可在几个证券交易 网点办理申购。

    五、配号抽签方法

    若申购量大于本次上网发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    2月28日为上网申购日,申购日后的第一个工作日,即3月1日,各证券营业部将网 上申购资金划入在上交所在清算银行中开设的申购资金专户。确因银行结算制度而 造成申购资金不能及时入帐的,须在3月1 日提供中国人民银行电子联行系统汇划的 划款凭证,并确保申购日后的第二个工作日3月4日上午申购资金入帐。

    申购日后的第二个工作日,即3月4日,由主承销商会同中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司及上海上会会计师事务所对申购资金的到帐情况进行核查, 以实 际到帐的资金(包括按规定已提供中国人民银行划款凭证的部分)确认有效申购。对 发行价格以上(含发行价格)的有效申购进行顺序配号, 然后将申购配号记录传给各 证券交易网点。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申购配号。

    申购日后的第三个工作日3月5日, 各证券营业网点将配号结果公布于交易大厅 显著位置,申购者到原委托申购的证券营业网点确认申购配号。

    2、公布发行价格与中签率

    申购日后的第三个工作日3月5日, 由主承销商在指定的报纸上公布最终确定的 发行价格与中签率,每一个号代表1,000股,本次发行量为50,500万股,故有505, 000 个中签号,中签率＝505,000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日3月5日,在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主 持摇号抽签,并于当日通过上交所卫星网络将中签号码传送至各证券营业网点。

    4、确认认购股数

    申购日后的第四个工作日3月6日, 主承销商在中国证监会指定报刊上公布中签 结果。投资者根据中签号码确认认购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后第一个工作日3月1日至第三个工作日3月5日,申购资金由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司冻结, 所冻结资金按同期银行企业活期存款利 率计算的利息(3天)归发行人所有。

    2、申购结束后的第三个工作日3月5日上午摇号抽签结束后,中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司将进行认购股数的确定和股东登记, 并由上交所将认购结 果发给各证券交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日3月6日,对未中签的申购款予以解冻, 并向各证 券交易网点返还未中签的申购款,各交易网点同投资者进行清算交割； 同时将中签 的申购款扣除发行手续费后划到主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到上交所 划转的认购股款后,将按照承销协议的规定将此款项划入发行人指定的银行帐户。

    4、申购结束后第五个工作日3月7日,主承销商在收到中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司划转的认购股款后, 按照承销协议的相关规定将认购股款划至发 行人指定的银行帐户。

    5、新股股权登记由上交所交易系统主机在本次发行结束后自动完成,由中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

    2、网上累计投标询价发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取, 从募集资金中 扣收,由主承销商委托上交所按各参加网上发行的证券交易网点的实际有效认购量, 将这笔费用按比例划至各证券交易网点。

    八、发行人和主承销商

    发行人：山东基建股份有限公司

    法定代表人：张俊仁

    住所：山东省济南市泺源大街22号中银大厦15楼

    电话：0531-2662922

    传真：0531-2662906

    联系人：王大为

    主承销商：华夏证券有限公司

    法定代表人：周济谱

    办公地址：上海市徐家汇路550号1007室

    邮政编码：200025

    电话：021-54905192、021-54905182

    传真：021-54905184

    联系人：王翔、王琴

    

华夏证券有限公司

    2002年2月26日