重要提示

    1、本次大连冰山橡塑股份有限公司(以下简称“冰山橡塑”或“发行人”) 股 票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]44号批准, 本次 发行中的国有股减持方案已获财企便函[2001]55号批准。2、 冰山橡塑股票经上海 证券交易所同意,由主承销商国泰君安证券股份有限公司通过上海证券交易系统,以 上网定价发行方式进行。3、本次股票上网定价发行并非上市,有关上市事宜另行公 告。4、投资者务请注意申购程序、申购价格、数量和次数的限制,以及认购量的确 定。5、本公告仅对发行“冰山橡塑”股票的有关事宜向社会公众作扼要说明,投资 者欲了解“冰山橡塑”股票的一般情况, 请详细阅读《大连冰山橡塑股份有限公司 招股说明书》全文,并以全文作为投资决策依据。 《大连冰山橡塑股份有限公司招 股说明书》全文及附件材料可以在上海证券交易所网站上查阅（www.sse.com.cn）, 也可到发行人或主承销商处查阅。6、 《大连冰山橡塑股份有限公司招股说明书概 要》刊登在2001年7月27日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。7、 本次发行不得利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资 申购。8、 申购简称：冰山申购；申购代码：730346

    一、发行基本情况

    1、 大连冰山橡塑股份有限公司本次向社会公开发行人民币普通股（ A股）3 ,850万股（其中350万股为国有股存量发行）,全部通过上海证券交易所上网定价发 行,每股面值为1元人民币,发行价格为每股5.36元人民币,发行后总股本为10,500万 股。

    2、发行时间：2001年8月1日上午9:00－11:30,下午13:00－15:00,如遇重大突 发事件影响发行,则在下一个工作日继续申购。

    3、发行地点：与上海证券交易所交易系统联网的证券营业网点。

    4、 发行对象：为持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人和法人（法律、 法规禁止购买者除外）, 证券投资基金可以使用以基金名义开设的股票帐户申购新 股,不设申购上限。

    5、申购简称及申购代码：申购简称为“冰山申购”,申购代码为“730346"。

    二、发行方式与认购数量的确定

    “冰山橡塑”A股股票采用的方式为上网定价的发行方式,即利用上海证券交易 所的交易系统,在指定的时间内实行定价发行。 由主承销商国泰君安证券股份有限 公司按拟定的发行价格,将3850 万股股票输入主承销商在上海证券交易所的股票专 户,主承销商作为股票的唯一“卖方”,以发行价每股5.36元作为卖出价。

    投资者在指定时间内,通过与上海证券交易所联网的各交易网点,根据发行价格 和小于限购数量的申购数量交足申购款,进行申购委托。 主承销商在上海证券交易 所设立申购资金专户。申购结束后, 由主承销商和上海证券交易所共同核实申购资 金到位情况, 上海证券交易所交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总量和 申购户数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数,确定方法是：

    1、 若有效申购量等于本次股票发行量,申购者按有效申购量认购。

    2、 若有效申购量小于本次股票发行量,申购者按有效申购量认购,认购不足部 分由承销团协议处置。

    3、 若有效申购量大于发行量,则由上海证券交易所交易系统按1,000股确定一 个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签,确定中签申购号,每一个中签申购号认购1 ,000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次定价发行每个股票帐户申购量最少不得低于1,000股,超过1, 000股的, 须为1,000股的整数倍。

    2、每一个股票帐户只能申购一次,一经申报不得撤单。同一帐户的多次申购委 托除第一次申购外,均视作无效申购。

    3、每一帐户申购数量上限为38,000股。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次定价发行的投资者,必须持有上海证券交易所证券帐户卡,尚未办理 开户登记手续的投资者, 必须在申购日之前办好上海证券交易所股票帐户的开户手 续。

    2、存入全额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者应根据自己的申购量存入全额数 量申购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者,必须在发行日之前于证券营业部开立资金帐户,并 根据申购量存入全额申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入在上海证券交易所上市股票的方式相同,即：

    (1)申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡、资金帐 户凭证到与上海证券交易所联网的交易网点办理委托手续, 使用电话委托的申购者 应按各证券交易网点要求办理委托手续。

    (2) 柜台经办人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    (3) 投资者的申购委托一经接受,不得撤消。

    五、配号抽签方法

    若申购量大于上网发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    申购当日为T日（2001年8月1日）,在T＋1日（2001年8月2日）, 由各证券营业 部将申购资金划至各清算银行, 再由各清算银行划至上海证券中央登记结算公司唯 一指定清算银行的申购资金专户,进行冻结。T＋2日（2001年8月3日）,由主承销商 和上海证券交易所对申购资金到位情况进行核查, 并由具有证券从业资格的上海大 华会计师事务所验资,以实际到帐的资金作为有效申购进行顺序配号,然后将有效申 购配号记录传给各证券交易网点。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予 申购配号。T＋3日(2001年8月6日), 投资者到原委托申购的交易网点处确认申购配 号。

    2、计算中签率

    T＋3日（2001年8月6日）,在选定的报纸上公布中签率,每一个号代表1,000股, 本次股票上网发行量为3850万股,故有38,500个中签号,则中签率=38,500 ÷配号总 数。

    3、摇号抽签

    T＋3日(2001年8月6日),在公证部门的监督下,由主承销商和发行人主持摇号抽 签,于T＋4日(2001年8月7日)在证监会指定报刊上公布中签结果。

    4、确定认购股数

    投资者根据中签号码确定认购股数,每一个中签号码只能认购1,000股。

    六、清算和交割

    1、申购结束后第一个工作日至第三个工作日,申购资金由上海中央登记结算公 司冻结(三个工作日),所冻结资金利息归发行人所有,申购冻结资金的利息按企业活 期存款利率计算。

    2、申购结束后的第三个工作日,在当天上午摇号抽签结束后, 上海中央登记结 算公司将进行认购股数的确定和股东登记, 并将认购结果通过上海证券交易所发给 各证券交易网点。在申购结束后第四个工作日对未中签的认购款项予以解冻, 并向 交易网点返还未中签的申购款,将中签的认购款项扣除发行手续费后由 上海证券交 易所划入主承销商指定的银行帐户。

    3、 主承销商在收到上海证券交易所划转的认购股款后, 依据协议划入发行人 指定帐户。

    4、 新股股权登记由上交所以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、上网定价发行手续费,按实际成交金额的3.5‰提取,由主承销商委托上海证 券交易所按各参与定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将这笔费用按比例自动 转至各交易网点的帐户。

    八、发行人及主承销商

    1.发行人：大连冰山橡塑股份有限公司

    地址：辽宁省大连市甘井子区周水子广场1号

    法定代表人：穆传江

    联系人：谢利克 孙培德

    电话：0411－6641861－－6108

    传真：0411－6641645

    2.主承销商：国泰君安证券股份有限公司

    地址：上海市延平路135号

    法定代表人：金建栋

    联系地址：北京海淀区马甸桥冠城园冠海大厦14层

    联系人：尹中余 刘晶磊

    电话：010－82001466

    传真：010－82001523

    

国泰君安证券股份有限公司

    二OO一年七月二十八日