经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗147号文批准,公司于2000年11月10日通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股40,000,000股,每股发行价13.09元。募集资金523,600,000.00元,扣除发行费用14,362,600.00元,实际募集资金509,237,400.00元,经深圳同人会计师事务所验证,出具了深同证验字〖2000〗第017号《验资报告》。前次募集资金使用情况如下：

    一、公司《招股说明书》承诺投资项目：

    序号  项目名称                                投资金额(元)
    1     家具生产线技术改造项目                    80,000,000
    2     连锁销售网络项目                          64,650,000
    3     研发培训中心项目                          55,300,000
    4     与新疆木材总厂合资组建有限责任公司项目    50,000,000
    5     制材分厂项目                              50,000,000
    6     平原人工速生丰产林基地项目                52,000,000
    7     优质种苗繁殖基地项目                      40,000,000
    8     补充流动资金                             120,000,000

    上述项目实际投资金额超出募集资金部分由公司自筹解决。

    二、募集资金投资项目变更情况

    根据客观条件的变化,经公司第一届董事会第六次会议、第一届监事会第四次会议以及2001年第一次临时股东大会审议通过,公司决定将部分募集资金投资项目进行变更：

    1、连锁销售网络项目：项目原计划投资64,650,000元,由于建筑规模及建店方式的变化,以及为保护＂美克美家＂的名称使用权,提高公司在制造业与零售业的管理水平,公司决定与新疆美克实业有限公司共同投资设立美克美家家具装饰有限公司,该公司注册资本225,000,000元,其中公司利用募集资金投资200,000,000元,占88.89%的股权。连锁销售网络项目将通过公司控股子公司美克美家家具装饰有限公司组织实施。

    2、与新疆木材总厂合资组建有限责任公司项目：由于项目实施的条件及环境发生了变化,本着减少投资风险、对股东高度负责的态度,公司决定变更此项目,投资50,000,000元在天津经济技术开发区建立沙发厂,填补公司在沙发产品上的空白。

    3、制材分厂项目：公司原计划投资50,000,000元在新疆阿拉山口建立制材分厂,由于国家有关政策对原木进口的限制,公司决定投资990,000美元在俄罗斯组建全资子公司美克远东木业有限公司,在俄罗斯建立制材基地。

    4、平原人工速生丰产林基地项目、优质种苗繁殖基地项目：由于公司原材料供应渠道已比较稳定,加之项目本身建设周期及投资回收期较长,短期内公司效益难以保证,同时为加快国内市场开发,公司决定以上两个项目暂不作为本次募集资金投资项目,项目资金用于追加连锁销售网络项目。

    详细情况见2001年7月31日、2001年9月1日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    公司变更后承诺的投资项目实际投资额超出前次募集资金部分将由公司自筹解决。

    三、募集资金实际使用情况及效益

    1、家具生产线技术改造项目

    截至2002年12月31日,公司已实现对家具生产线技术改造项目投资80,000,000.00元,其中2000年度实现投资26,750,000.00元,2001年度实现投资53,250,000.00元,该项目已实施完毕。

    公司通过实施补充流动资金及家具生产线技术改造项目,增强了盈利能力,2002年母公司主营业务利润较2001年增加了14,928,315.33元,增幅为25.19%；2001年母公司主营业务利润较2000年增加了13,411,679.15元,增幅为29.25%。

    2、连锁销售网络项目

    截至2002年12月31日,美克美家家具装饰有限公司已完成固定资产投资151,873,952.99元,流动资金投资17,708,477.90元,其中包括对美克美家配售中心、美克美家天津店、美克美家北京店的投入。2002年12月28日天津连锁店已正式开业,其他连锁店将在2003年陆续开业。

    3、研发培训中心项目

    截至2002年12月31日,公司已实现对研发培训中心项目投资86,186,258.56元,其中2001年度实现投资37,819,533.49元,2002年度实现投资48,366,725.07元,完工程度为85%。预计项目2003年6月可建成投入使用。

    4、沙发厂项目

    截至2002年12月31日,公司已实现对沙发厂投资69,069,127.35元,其中2001年度实现投资31,197,128.36元,2002年度实现投资37,871,998.99元,该项目已于2002年6月完工,目前生产经营正常。

    5、美克远东木业有限公司

    公司的全资子公司--美克远东木业有限公司,已于2002年1月在俄罗斯基洛夫州设立,注册资本为1000美元。由于审批程序等方面的原因,公司对美克远东木业有限公司增资手续尚未办理完结,截至2002年12月31日该公司尚未开始生产经营。

    6、补充流动资金

    公司已于2000年度将前次募集资金120,000,000.00元用于补充流动资金。

    四、尚未使用的募集资金情况

    截至2002年12月31日,公司前次募集资金尚未使用的金额为3,929,120元,占前次募集资金净额509,237,400.00元的0.77%。主要系美克远东木业有限公司在俄罗斯的增资扩股手续尚未完成所致,公司将加快项目的增资扩股及投资速度。

    董事会认为,公司前次募集资金的使用和变更程序符合有关法规及规范性文件的规定,公司前次募集资金实际使用情况与公司的定期报告及其他信息披露文件中披露的内容相符。前次募集资金投资项目的实施,在整体上将进一步增强公司的盈利能力和抗风险能力。