主承销商：国通证券有限责任公司

     重要提示

    1、 本次广州药业股份有限公司以下简称：“广州药业”或“发行人”股票发 行及发行方案已获中国证券监督管理委员会以下简称：“中国证监会”证监公司字 2000228号文核准。

    2、 本次发行采用网下对证券投资基金累计投标询价和网上对社会公众投资者 在申购价格区间内累计投标询价发行相结合的发行方式。

    本次发行的发行价格由发行人和主承销商国通证券有限责任公司以下简称“主 承销商”或“国通证券”根据证券投资基金和社会公众投资者的申购情况协商确定。

    本次发行的股份数量不超过10000万股,具体发行数量由发行人和主承销商依据 本次发行募集资金计划和发行价格确定。 发行人拟募集金额含发行费用不少于 70000万元。

    3、网下对证券投资基金累计投标询价已于2001年1月8日结束。根据询价结果, 发行人和主承销商确定了本次网上对社会公众投资者的申购价格区间：7.00元/ 股 根据2000年盈利预测,全面摊薄市盈率为37.23倍——9.80元/股根据2000 年盈利预 测,全面摊薄市盈率为52.13倍。社会公众投资者将于2001年1月10 日在上述申购价 格区间进行网上申购。

    在上述申购价格区间进行网上申购时, 每个社会公众投资者只能选择一个价位 进行一次申购,否则为无效申购。

    4、对证券投资基金的缴款工作由主承销商通过清算银行进行。 经上海证券交 易所以下简称“上交所”同意, 对社会公众投资者的上网发行由主承销商通过上交 所的交易系统进行。

    5、本次发行并非上市,有关上市事宜另行公告。

    6、投资者务请注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、 申购价格和 申购数量以及申购次数的限制。

    7、 本公告仅对认购“广州药业”股票的有关事项和规定向社会公众作扼要说 明,投资人在做出认购本次发行股票的决定之前,应首先仔细阅读《广州药业股份有 限公司招股意向书》全文,并以全文作为投资决定的依据。

    8、《广州药业股份有限公司招股意向书》已刊登于2000年12月29 日的《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

    9、在本次发行中,每个投资者只能开设并使用一个帐户, 任何人不得非法利用 他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资进行申购。

    申购简称：广药增发；申购代码：730332

     一、基本情况

    1、 本次发行采用网下对证券投资基金累计投标询价和网上对社会公众投资者 在申购价格区间内累计投标询价发行相结合的发行方式。

    2、 本次发行的发行价格由发行人和主承销商根据证券投资基金和社会公众投 资者的申购情况协商确定。先由主承销商将证券投资基金的有效预约申购已于2001 年1月8日结束和社会公众投资者网上的有效申购合计在一起, 按照申购价格由高到 低进行排序,并对申购数量进行统计,然后由主承销商和发行人根据排序和统计结果 并考虑募集资金需求总量确定最终发行价格、最终发行总股数。本次发行中, 证券 投资基金和社会公众投资者的发行价格及配售比例相同。

    具体情况如下：

    选定某一价格,得到发行总量 ,同时使不低于此价格的所有申购量包括网下证券 投资基金和网上社会公众投资者与发行量的比率即超额认购倍数在一定的范围内, 此价格就被认定为发行价格。

    每个证券投资基金的配售量＝该基金申购价不低于发行价格的有效申购量×配 售比例

    每个社会公众投资者的配售量根据该投资者申购价不低于发行价格的有效申购 量经抽签后确定,社会公众投资者的中签率与证券投资基金的配售比例相同。

    3、网下对证券投资基金累计投标询价已于2001年1月8日结束。根据询价结果, 发行人和主承销商确定了本次网上对社会公众投资者的申购价格区间：7.00元/ 股 —9.80元/股。社会公众投资者将于2001年1月10日星期三在上述价格区间进行网上 申购。

    4、上网发行申购缴款时间：2001年1月10日星期三于上交所正常交易时间进行 上午9：30—11：30,下午13：00—15：00。如遇重大突发事件影响本次发行, 则在 第二个工作日继续进行申购。

    5、发行对象：在上交所开立人民币普通股A股股票帐户的自然人、法人法律、 法规禁止者除外。已参加网下累计投标询价的证券投资基金不得再参与上网申购。

    6、发行地点：全国与上交所联网的各证券营业网点。

    7、申购简称：广药增发；申购代码：730332

     二、发行方式

    本次广州药业股票采取网下对证券投资基金累计投标询价和网上对社会公众投 资者在申购价格区间内累计投标询价发行相结合的发行方式。网下对证券投资基金 累计投标询价已于2001年1月8日结束。根据询价结果, 发行人和主承销商确定了本 次网上对社会公众投资者的申购价格区间：7.00元/股——9.80元/股。

    各地投资者在指定时间内,通过上交所的各营业网点,根据上述价格区间和符合 本公告规定的申购数量缴足申购款,进行申购委托。申购结束后,由发行人与主承销 商根据申购情况确定本次发行的发行价格与发行数量。

    1、 若本次有效申购量包括证券投资基金和社会公众投资者大于发行人与主承 销商确定的发行总量, 则将申购价格不低于发行价格的所有有效申购量包括证券投 资基金和社会公众投资者累计数与发行总量之比定为配售比例, 证券投资基金按比 例配售；社会公众投资者按比例中签率以每1000股为一签进行抽签配售。本次发行 中证券投资基金和社会公众投资者的发行价格及配售比例相同。

    2、 若本次有效申购量包括证券投资基金和社会公众投资者等于发行人与主承 销商确定的发行总量,则申购者按有效申购量认购股票。

    3、 若本次有效申购量包括证券投资基金和社会公众投资者小于发行人与主承 销商确定的发行总量,则采用发行价格下限为本次发行价格,申购者按有效申购量认 购股票,余额由承销团包销。

     三、申购股数的规定

    1、本次上网发行,每个股票帐户申购量最少不得低于1000股,超过1000 股的申 购量必须为1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购一次,并且不能撤单。同一股票帐户的多次申购, 除 第一次申购外,均视作无效申购。

    3、每一股票帐户申购股票的数量上限为100000股。

    4、未参加网下预约申购的证券投资基金在进行网上申购时,须遵从上述有关申 购的规定。

     四、申购程序

    1.办理开户登记

    凡愿认购本次广州药业股票的投资者,必须持有上交所的股票帐户卡。 尚未办 理开户登记手续的投资者,必须在申购日2001年1月10日, 星期三以前办理好上交所 股票帐户的开户手续。然后到与上交所联网的证券营业部开立资金帐户。

    2.存入足够申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的申购者, 应根据自己的申购量存入足额 申购资金。

    尚未开立资金帐户的申购者,必须在申购日2001年1月10日, 星期三之前在证券 营业部开立资金帐户,并根据申购量存入足额申购资金。

    3.申购手续

    申购程序与二级市场上买入上交所挂牌股票的方式相同。

    1申购者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、证券帐户卡、资金帐户 卡到申购者开户的与上交所联网的证券营业部办理委托手续。柜台经办人员查验申 购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托认购。

    2使用电话委托的申购者应按该证券营业部要求办理委托手续。

    3投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

     五、配号与抽签

    若本次有效申购量包括证券投资基金和社会公众投资者大于发行人与主承销商 确定的发行总量, 则将有效申购量包括证券投资基金和社会公众投资者累计数与发 行总量之比定为配售比例,证券投资基金按比例配售； 社会公众投资者按比例中签 率以每1000股为一签进行抽签配售。证券投资基金和社会公众投资者的发行价格及 配售比例相同。

    网上配售的股份必须是1000股的整数倍,不足1000股的零股由承销团包销。

    1、申购配号确认

    T日2001年1月10日,星期三为上网发行申购日。

    T＋1日2001年1月11日,星期四, 由上海证券中央登记结算公司将申购资金冻结 在申购专户中。确因银行结算制度造成的申购资金不能及时入帐的,须在T ＋ 1 日 2001年1月11日,星期四提供中国人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保在T ＋2日2001年1月12日,星期五上午申购资金入帐。

    T＋2日2001年1月12日,星期五, 由主承销商会同上海证券中央登记结算公司及 具有证券从业资格的会计师事务所对资金的到帐情况进行核查, 并由会计师事务所 出具验资报告, 上交所以申购资金的实际到位情况包括按规定已提供中国人民银行 划款凭证的部分确认有效申购；发行人及主承销商根据申购情况确定本次发行的发 行价格与发行数量；上交所对有效申购按时间顺序进行连续配号, 并将申购配号记 录传输给各证券营业部。

    T＋3日2001年1月15日,星期一,上午9：00前, 各证券营业部将配号结果公布于 交易大厅显著位置,投资者到原委托申购的证券营业部确认申购配号。

    2、刊登网上、网下申购情况及发行结果公告

    T＋3日2001年1月15日,星期一,在指定报刊上公布：

    1本次发行的发行数量、发行价格及超额认购倍数；

    2证券投资基金配售结果,并通知获配证券投资基金；

    3中签率。

    3、摇号抽签

    T＋3日2001年1月15日,星期一,在公证部门的监督下,由国通证券主持摇号抽签, 于当日通过上交所卫星网络将中签号码传送给各证券营业部,并于T＋4日2001年1月 16日,星期二,在指定报纸上公布中签结果。

    4、确定认购股数

    网上申购者根据中签号码确定认购股数,每个中签号码认购1000股。

     六、清算与交割

    1、从T＋1日2001年1月11日,星期四至T＋3日2001年1月15日,星期一,全部申购 资金由上海证券中央登记结算公司冻结在指定结算银行的申购专户, 所冻结资金利 息共三天按同期银行企业活期存款利率计算,归发行人所有。有关资金划拨、 冻结 事宜,遵从上海证券交易所有关规定。

    2、T＋3日2001年1月15日,星期一,由上海证券中央登记结算公司根据中签情况 进行清算交割和股东登记,并由上海证券交易所将认购结果发给各证券交易网点。

    3、在T＋4日2001年1月16日,星期二,上海证券中央登记结算公司对未中签部分 的申购资金解冻,并向各证券营业网点返还未中签部分的申购资金余额,同时将中签 的认购款扣除上网发行手续费后划入主承销商银行帐户。主承销商按承销协议将募 集资金款项划入发行人指定的银行帐户。

    4、本次增发A股股权登记由上交所电脑主机在发行结束后自动完成, 并由上海 证券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

     七、发行费用

    1、本次上网发行,不向申购者收取佣金、过户费和印花税等费用。

    2、参与上网发行的各证券营业机构的手续费,由主承销商委托上海证券中央登 记结算公司根据参与发行的各证券交易网点的实际认购量,按实际成交金额的0.35% 提取,并自动转至各证券营业机构的帐户。

     八、发行人和主承销商

    1、发行人：

    名称：广州药业股份有限公司

    联系地址：广州市沙面北街45号

    电话：020-81885712

    传真：020-81876408

    联系人：何舒华、江士杰

    2、主承销商：

    名称：国通证券有限责任公司

    联系地址：深圳市深南中路34号华强佳和大厦A座9层

    电话：0755-3677406、3796424

    传真：0755-3796489

    联系人：王永兴、李丽芳

    

国通证券有限责任公司

    2001年1月9日