浙江天通电子股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过4500万股A股(以下简称“本次发行”)网上、网下申购已于2005年1月12日15：00结束。发行人和保荐机构(主承销商)山西证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,经协商确定本次发行价格为6.28元/股,发行数量为4500万股,现将本次发行结果公告如下：

    根据2005年1月7日公布的《浙江天通电子股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出即视同向网下申购获得配售的所有投资者送达获配的通知。

    一、发行定价

    本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2005年1月7日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于6.28元/股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算,在扣除原社会公众股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为5.89倍,网上配售比例为17.0%,网下配售比例为16.9757%。

    二、申购情况

    上海证券交易所与保荐机构(主承销商)对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：

     类别                     网上申购               网下申购         合计
                 原社会公众股股东  其他公众投资者
    有效申购                2,643           1,271           42        3,956
    户数（户）
    有效申购            3,631,304      43,241,000  573,880,000  620,752,304
    股数（股）

    三、发行与配售结果

    1、网上发行数量及配售比例

    本次发行最终确定在网上发行的数量为5,086,694股,占本次发行总量的11.3038%。

    其中原社会公众股股东优先认购数量为2,946,394股,全部获得优先配售,占本次发行总量的6.5475%；

    其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为12,590,000股,实际获得的配售数量为2,140,300股,配售比例为17.0%,占本次发行总量的4.7563%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    本次发行最终确定在网下发行的数量为39,913,306股,占本次发行总量的88.6962%。

    机构投资者的获售申购数量为235,120,000股,实际获得配售数量为39,913,266股,配售比例为16.9757%,占本次发行总量的88.6961%。网下发行产生的余股40股由主承销商包销。

    所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“八、附表”。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总额为28,260万元(含发行费用)。

    五、上市时间的安排

    本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。

    六、其他

    有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2005年1月7日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《浙江天通电子股份有限公司增发A股招股意向书摘要》、《浙江天通电子股份有限公司增发A股网上发行公告》、《浙江天通电子股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊登于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《浙江天通电子股份有限公司增发A股招股意向书》。

    七、发行人和主承销商

    发行人：浙江天通电子股份有限公司

    办公地址：浙江省海宁市龙祥写字楼18层

    电话：0573-7230878

    传真：0573-7230338

    联系人：许丽秀、王凤鸣

    主承销商：山西证券有限责任公司

    办公地址：山西省太原市府西街69号(国际贸易中心)

    电话：0351-8686827

    传真：0351-8686838、8686837

    保荐代表人：李凡、樊海东

    项目主办人：武健

    其他联系人：岳强、李捷、单晓蔚、牛岗、秦宣

    八、附表

    本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：

    机构投资者名称、获配数量及应退定金明细表

    序号                           机构投资者名称  获配售数量    应退定金
                                                      （股）      （元）
    1                湘财荷银行业精选证券投资基金  7,487,981  64,575,479.32
    2                            安顺证券投资基金  4,583,439  39,256,003.08
    3    湘财合丰价值优化型成长类行业证券投资基金  4,024,938  34,723,389.36
    4              大成精选增值混合型证券投资基金  3,395,140  92,078,520.80
    5      大成基金管理有限公司--景业证券投资基金  2,546,355  63,892,890.60
    6                            汉兴证券投资基金  2,546,355  94,008,890.60
    7                            汉盛证券投资基金  2,546,355 103,008,890.60
    8      大成基金管理有限公司--景阳证券投资基金  2,461,477  21,201,924.44
    9                    大成价值增长证券投资基金  1,697,570  27,139,260.40
    10                   富国动态平衡证券投资基金  1,697,570  89,339,260.40
    11                     深圳市安泰投资有限公司  1,188,299  10,537,482.28
    12   湘财合丰价值优化型周期类行业证券投资基金  1,010,054   8,656,860.88
    13                   德盛小盘精选证券投资基金    848,785  14,569,630.20
    14                           裕阳证券投资基金    848,785   7,869,630.20
    15                           汉博证券投资基金    848,785  14,669,630.20
    16                           汉鼎证券投资基金    848,785  44,669,630.20
    17             北京华兴瑞投资咨询有限责任公司    636,589   5,722,221.08
    18                             杭州贝尔陶瓷厂    526,247   4,693,168.84
    19                   华宝信托投资有限责任公司    169,757  11,093,926.04
                                             合计 39,913,266 751,706,689.52

    

浙江天通电子股份有限公司 山西证券有限责任公司

    2005年1月17日 2005年1月17日