中国证券监督管理委员会：

    浙江天通电子股份有限公司（以下简称“天通股份”或“公司”）成立于1999 年2月10日,为原海宁市天通电子有限公司整体变更而来。2000年12月26日, 公司采 用上网公开定价发行的方式在上海证券交易所发行了4000万股人民币普通股, 发行 价格8.99元/股,扣除发行费用后,共计募集资金3.448亿元。公司于2001年1月9日完 成工商变更登记,并于2001年1月18日挂牌交易,股票代码“600330”。 浙江证券有 限责任公司（以下简称“我公司”）担任天通股份此次发行的主承销商。

    根据中国证券监督管理委员会证监发（2001）48号文《证券公司从事股票发行 主承销商业务有关问题的指导意见》的有关规定,我公司于2001年8月15日至8月 20 日对天通股份进行了回访,现特将回访结果报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    天通股份2000年A股发行扣除发行费用后共计募集资金34480万元。根据公司刊 登的招股说明书文件,募集资金将用于：1、投资16733.5 万元作为“国家重点”项 目———抗电磁干扰、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯技改项目的投资；2、 投 资6000万元作为建立高磁导率及高频低功耗高档软磁铁氧体材料出口基地技改项目 的投资；3、其余资金将用于补充公司流动资金。

    截止2001年6月30日,公司已使用募集资金26971.98万元,占募集资金总额的78 .22%,尚未使用的募集资金7508.02万元,占募集资金总额的21.78%。 具体情况如下 表所示：（单位：万元）

    项目名称             项目总投资     招股书中载明        截止6月30日

                                        的投资进度          的实际投资额

                                      2000年  2001年  2002年

    （一）抗电磁干扰（EMI）

    通讯等专用软磁铁氧体  16733.50    6693.4   6693.4  3346.7   9591.18

    粉料及磁芯技改项目

    （二）建立高磁导率及高

    频低功耗高档软磁铁氧   6000.00      4500     1500           5634.30

    体材料出口基地技改项目

    （三）补充流动资金    11746.50            11746.5          11746.50

    合计                  34480.00   11193.4  19939.9  3346.7  26971.98

    投资项目进展情况说明：

    1、年产6000吨的抗电磁干扰（EMI）、通讯等专用软磁铁氧体粉料及磁芯技改 项目的土建工程已基本完工,国产设备的购置已完工,进口设备正在陆续引进安装中, 目前已完成工程进度的57%。

    2、年产5000 吨的高磁导率及高频低功耗高档软磁铁氧体材料出口基地技改项 目大部分设备已安装调试完毕,已开始陆续投入试生产,项目预计将在年内竣工, 目 前已完成工程进度的94%。

    尚未使用的募集资金7508.02万元,占募集资金总额的21.78%, 该余款全部存在 开户银行。

    二、发行人资金管理情况

    天通股份建立了一整套较为完善的财务管理制度。对公司生产用流动资金实行 分级管理,分批审批；对项目投资资金按项目投资计划,由技术部门核查后, 经财务 部报总经理审批。

    公司在中国农业银行浙江省分行海宁市支行开立基本帐户, 资金存放的安全性 良好,公司财务管理和控制较为安全有效。

    2001年1月15日,天通股份经全体董事同意, 与公司参股企业浙江天堂硅谷创业 投资有限公司签订《资产委托管理协议书》,委托其管理资产6000万元 , 委托期从 2001年1月15日至2002年1月25日,年投资收益率不低于10%。协议规定对方不得在二 级市场买卖天通公司股票。公司已于2001年6月全部收回现金资产6000万元,并按照 协议获取271.67万元现金投资收益。

    根据公司董事会的授权,公司于2001年4月6日、4月17日分别与浙江省国际信托 投资公司签定两份《委托投资协议书》,分别委托其从2001年4月10日至2001年12月 25日管理资产5000万元；2001年4月17日至2001年12月17日管理资产3000万元,投资 用于购买可流通的国债与基金,委托期满后,无论信托资金赢利或亏损, 风险均由天 通公司承担,浙江省国际信托投资公司按信托资金的0.4‰按月计收手续费, 并在取 得现金收益中扣回。

    发行人未存在资金被控股股东占用的情况。

    三、发行人盈利预测实现情况

    在招股说明书中,公司披露了2001年度盈利状况的预测 , 预计全年实现净利润 3574.5万元,公司2001年1-6月份实际已完成净利润4590.09万元,已完成今年全年预 测数128%。

    公司自2001年A股发行上市后各项效益指标均有增长。公司1-6月实现主营业务 收入14140.68万元,比去年同期增长36.26%；净利润4590.09万元, 比去年同期（经 追溯调整后）增长168.61%。

    今年利润增长较快的主要原因：1、募集资金投资项目-建立高磁导率及高频低 功耗高档软磁铁氧体材料出口基地技改项目为公司新增销售收入4950万元, 新增主 营业务利润2510万元。2、公司产品结构调整,小产品和高导等附加值高的产品所占 比例较大提高。3、公司加强生产成本控制,由于规模生产和电费、原材料单价下降, 单位生产成本下降了3.5%。4、由于公司出口业务改为免、抵、退,应交流转税下降, 使城建税大幅下降；5、根据海宁市委〖1996(!〗26号文规定,省级新产品财政返还 增值税20%和所得税各二年。公司新产品增值税返还比上年同期增加231.66万元。5、 根据财政部财税〖2000〗99号文精神和浙江省人民政府浙政函〖2001〗59号文同意, 公司2001年1-6月所得税暂按15%的税负比例计缴,且国产设备经批准可抵扣所得税。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    公司借助股票发行的有利契机,继续以“管理提升”为追求,发扬“务实、高效、 团结、创新”的发展战略,以磁业为基石,发展新的电子材料、抗电磁干扰器件、表 面贴装器件、片式器件、功能组件及电子信息领域的高技术产品, 开辟新的发展领 域,拓展新的发展空间,突出做精、做强主业,不断增强公司的核心竞争力,使公司成 为具有现代水平的大型企业。

    （一）、业务发展的具体措施

    1、完善公司组织管理职能,明确部门工作职责。公司聘请浙江大学管理学院为 公司制定科学的管理体系,明确了各个部门的职责,规范了公司的运作, 提高了员工 的工作效率。

    2、以市场为先导,调整产品结构,增强服务意识,创立企业品牌。针对欧美通讯 市场及国内家电业和全球电脑产业发展趋势的减缓, 对中国电子行业造成了较大的 冲击。对此,天通公司及时把握行业发展趋势,掌握市场结构的变化, 加强公司营销 队伍,健全营销网络,作好市场策划和产品推销。

    3、建立良好的内控制度,实行目标成本管理。公司依据产品的市场价格、材料 采购、目标利润定额等确定目标成本,实行目标责任制,层层考核,奖罚分明。 进一 步强化技术工艺管理,挖潜降耗,开源节流,利用价值工程方法,努力降低生产成本。

    公司还在质量管理、引进人才、决策创新等方面做了大量工作, 为上半年完成 良好的业绩打下了结实的基础。

    （二）天通公司下半年的发展规划

    面对世界经济发展速度的放缓,特别是全球电脑产业、 通讯产业和家电业发展 的放缓及中国加入WTO的宏观环境,信息产业技术日新月异,市场竞争越来越激烈,天 通公司下半年重点作好的几项工作：

    1、进一步树立“市场先导”观念,加大市场开发力度；

    2、加大科研投入力度,确保公司在国内同行的领先地位, 追求国际行业的先进 水平；

    3、重点抓好募集资金项目建设,给股东以最好的回报；

    4、继续抓好人才工程建设,改进用人机制,提高员工素质；

    5、加强销售业务控制,采取灵活的收款政策,加快销货资金的回笼。

    五、发行人新股上市以来的二级市场走势

    天通股份A股于2001年1月18日在上海证券交易所挂牌上市。按照证监会新股发 行定价的要求编制《股票发行定价分析报告》,并向十家证券经营机构进行了询价, 根据我公司与发行人商定,并经中国证监会核定最终发行价格为8.99元/股。公司上 市开盘价28元/股。至2001年8月10日,天通公司股票二级市场价格最高46.78元/股, 最低25.32元/股,股价一直呈稳健上升趋势,7月24日股价升至最高价46.78元/股,后 受大盘大幅下挫的拖累,股价明显下降,8月10日股价收盘价为37.40元/股。

    天通股份良好的经营业绩和发展前景,深受基金和投资者的青睐,公司股票发行 后得到了市场的认可。我公司认为天通股份股票发行价格定价合理, 既符合天通股 份实际生产经营状况和投资项目对资金的需求, 同时为投资者提供了一个有较高投 资价值的投资品种。

    六、浙江证券有限责任公司内部控制执行情况

    浙江证券有限责任公司在承销天通股份期间无私自截留和买卖天通公司股票的 行为。

    根据中国证监会2001年2月发布的《证券公司内部控制指引》的要求,我公司已 建立了与投资银行业务有关的业务控制制度,遵循内部防火墙原则,使投行部门与研 究部门、经济部门、自营部门在信息、人员、办公等方面隔离, 并设置监察部门实 行严格有效的监督作用。

    七、有关承诺履行情况

    截止回访日止,天通股份已履行了A股发行公开募集文件中所披露的有关承诺。

    在股票承销过程中,我公司未向天通股份提供过“过桥贷款”或融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    我公司与天通股份无其他需要说明的问题。

    九、浙江证券有限责任公司内核小组对回访情况的总体评价

    天通股份2001年中报公布后,我公司派员对天通股份进行了实地回访,走访了天 通股份管理层、董事会办公室、总经理办公室、财务管理中心等部门, 查阅了有关 股东大会、董事会的会议记录和决议, 查阅了公司中期财务报告和中报正本以及其 他相关前景资料。我公司内核小组对本次回访报告进行了认真审核, 认为：本回访 报告公正客观地反映了天通股份在股份发行后半年内的生产经营状况、业务目标实 现情况,以及募集资金运用情况、二级市场价格走势、有关董事会承诺的履行情况。 在2001年1-6月,天通股份总体运行情况良好,业务目标实现较为理想,募集资金使用 能按计划进度投入、项目进展良好。

    

浙江证券有限责任公司

    2001年9月3日