本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    本公司华发转债发行规模为4.3亿元，按初始转股价格7.68元全部转股可使本公司股份增加55,989,583股，占本公司目前总股本的21.53%。全部转股后，本公司总股本将增加至315,989,583股，转股新增股份占转股后总股本的比例为17.72%。

    根据“华发转债”赎回条款，在可转债的转股期间公司A股股票连续20个交易日的收盘价格高于当期转股价格的130%，则公司有权以103元(含当期利息)的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

    现将本次可转换公司转债转股起止日期等提示如下：

    转债代码：110325 转债简称：华发转债

    转股代码：190325 转股简称：华发转股

    转股价格：7.68元

    转股起止日：2007年1月29日至2011年7月27日

    转股部分上市交易日：申请转股，交割确认后的第二个交易日(即转股后的下一个交易日)

    目前转股价格未作调整。华发转债持有人可以按照即期生效的转股价格在转股期内的转换申请时间，随时申请转换股份。持有人申请转股，将通过上海证券交易所交易系统按报盘方式进行。在转换期内，上海证券交易所将专门设置一交易代码(简称“华发转股” ，代码“190325”)，供华发转债持有人申请转股。申请转股具体程序参见2007年1月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《珠海华发实业股份有限公司关于"华发转债"实施转股事宜的公告》，及刊载于http://www.sse.com.cn网站的本公司可转换公司债券募集说明书全文。

    咨询部门：珠海华发实业股份有限公司证券部

    咨询电话：0756－8131632

    传 真：0756－8883298

    珠海华发实业股份有限公司董事局

    二○○七年一月二十九日