主承销商：中信证券股份有限公司

     重要提示

    1、 潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“亚星化学”或“发行人”）本次 股票发行及发行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗15号文核准。

    2、经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意,“亚星化学”本次公开发 行人民币普通股8000万股, 由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证 券”）通过上交所交易系统进行上网定价发行。

    3、本次股票上网定价发行并非上市,有关上市事宜将另行公告。

    4、投资者务请注意本公告中申购时间、申购方式、申购对象、申购程序、 申 购价格、申购数量以及申购次数的限制。

    5、 本公告仅对认购“亚星化学”股票的有关事宜和规定向社会公众作扼要说 明,投资者欲了解“亚星化学”股票的一般情况,请详细阅读《潍坊亚星化学股份有 限公司招股说明书（概要）》及其全文,并以全文作为投资决定的依据。

    6、《潍坊亚星化学股份有限公司招股说明书（概要）》参见2001年2月12日的 《中国证券报》、《上海证券报》。投资者也可到发行人和主承销商办公处查阅《 潍坊亚星化学股份有限公司招股说明书》全文。

    7、本次申购中,每个投资者只能开设并使用一个申购帐户, 任何投资者不得非 法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    8、申购简称：“亚星化学”；申购代码：730319

     一、发行基本情况

    1、“亚星化学”本次向社会公开发行共计8000万股A股股票, 全部采用上网定 价发行。本次发行的股票每股面值为1.00元人民币,每股发行价格为9.20元人民币。

    2、申购时间：2001年2月14日（周三）,在上交所正常交易时间进行（上午9： 30—11：30,下午13：00—15：00）申购,如遇重大突发事件影响本次发行, 则在下 一个工作日继续进行申购。

    3、发行地点：全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。

    4、发行对象：在上海证券交易所（以下简称“上交所”）开立A股股票帐户的 境内自然人和法人（法律、法规禁止购买者除外）。

    5、根据有关规定,本次发行时不单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义 开设的股票帐户参与新股申购,基金参与新股申购不设申购上限。

    6、申购简称：“亚星化学” 申购代码：730319

     二、发行方式

    本次“亚星化学”A股股票上网定价发行,是在指定的时间内利用上交所交易系 统,按已定的发行价格发售。

    具体程序是：由主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作 为股票唯一的卖方,将8000万股“亚星化学”A股股票输入其在上交所的股票发行专 户中,以发行价作为卖出价。申购者可在指定的时间内,通过与上交所交易系统联网 的各交易网点,以确定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申 购委托。申购结束后, 由上交所的交易系统主机根据资金到位情况统计有效申购总 量和有效申购户数,并根据有效申购总量和有效申购户数确定申购者的认购股数,具 体确定方法是：

    （1）若有效申购总量小于本次股票上网发行量时,投资者按其有效申购量认购 股票后,认购不足部分由承销团按承销协议处理；

    （2）若有效申购总量等于本次股票上网发行量时,投资者按其有效申购量认购 股票；

    （3）若有效申购总量大于本次股票上网发行量时,由上交所系统主机按每1000 股有效申购确定一个申报号,顺序排号,然后通过摇号抽签确定中签号, 每一中签申 购号认购1000股。

     三、申购股数的规定

    （1）本次上网定价发行,每一个股票帐户的申购数量不得低于1000 股 , 超过 1000股的必须是1000股的整数倍。

    （2）每一个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单, 同一帐户进行多次申 购的除第一次申购外,均视为无效申购。

    （3）每一个股票帐户申购数量上限为80000股（证券投资基金除外）。

     四、申购程序

    （1）办理开户登记

    凡欲申购本次“亚星化学”的投资者必须持有上交所的股票帐户卡。尚未办理 开户登记手续的投资者,必须在申购日即2001年2月14日之前办好上交所证券帐户的 开户手续。

    （2）存入足够申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量于发行前 存入足额申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者,必须于申购日即2001年2月14日之前在与上交所联 网的交易网点开立资金帐户,并根据自己的申购数量存入足额申购资金。

    （3）申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方法相同。

    A、申购者当面委托时,填写好申购委托单的各项内容, 持本人身份证或法人营 业执照、股票帐户卡、资金帐户卡到申购者开户的与上交所联网的交易网点办理委 托申购手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托。

    B、使用电话委托或其他委托的申购者,应按各交易网点的规定办理申购手续。

    C、申购者的申购委托一经申报,不得撤单。

     五、配号与抽签

    若有效申购总量大于本次上网发行数量, 将采用摇号抽签的方式确定投资者认 购数量。

    （1） 申购配号的确认

    2月14日（周三）为申购日,申购日后的第一个工作日（2月15日,周四）各证 券营业部将申购资金划至上交所指定的清算银行申购资金专户进行冻结。

    申购日后的第二个工作日（2月16日,周五）由主承销商会同上海证券中央登记 结算公司对申购资金的到位情况进行核查, 并由具有证券从业资格的会计师事务所 出具验资报告。上交所依据实际到帐的申购资金确认有效申购, 并按照时间先后顺 序进行连续配号,每1000股有效申购配一个号,同一笔资金申购所配号码是连续的。 申购配号数据将由上交所传送至各证券营业网点。凡资金不实的申购, 一律视为无 效申购,将不给予申购配号。

    （2）公布中签率

    申购日后的第三个工作日（2月19日,周一）上午9：00 前各证券营业网点将申 购配号张榜公布于营业大厅显著位置, 投资者到原委托申购的证券营业网点确认申 购配号。

    申购日后的第三个工作日（2月19日,周一）主承销商在中国证监会指定的报纸 上公布中签率。每一个号代表1000股,本次上网发行8000万股,故有80000个中签号。 则中签率＝80000/配号总数×100%。

    （3）摇号抽签

    申购日后的第三个工作日（2月19日,周一）,在公证部门的监督下,由主承销商 和发行人主持摇号抽签,并于申购日后的第四个工作日（2月20日, 周二）在中国证 监会指定的报刊上公布中签结果。

    （4）确认认购股数

    申购日后的第四个工作日（2月20日,周二）, 投资者根据中签号码确认认购股 数,每一个中签号可认购1000股。

     六、清算交割和股权登记

    （1）申购日后的第一个工作日（2月15日,周四）至第三个工作日（2月19 日, 周一）,全部申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结,所冻结资金的利息（按企 业活期存款利率计算）归发行人所有。有关申购资金划拨、冻结事宜遵照上交所的 有关规定进行。

    （2）申购日后的第三个工作日（2月19日,周一）,上海证券中央登记结算公司 根据中签情况,进行清算交割和股东登记,并由上交所将认购结果发给各证券交易网 点。

    （3）申购日后的第四个工作日（2月20日,周二）,上海证券中央登记结算公司 对未中签的申购资金予以解冻,并向各证券交易网点返还多余申购款,各证券交易网 点同投资者进行清算交割。上海证券中央登记结算公司将中签的认购款扣除发行手 续费后划入主承销商指定的银行帐户。

    （4）主承销商在收到上海证券中央登记结算公司划转的认购股款后,按承销协 议划入发行人指定的银行帐户。

    （5）新股股权登记由上交所电脑主机在本次发行结束后自动完成,并由上海证 券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

     七、上网发行的费用

    （1）本次上网定价发行不收取佣金、过户费和印花税等费用。

    （2）上网定价发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取, 由主承销商委托上海 证券中央登记结算公司按各参与上网定价发行的证券交易网点的实际认购量, 将该 笔费用按比例自动划转至各证券交易网点帐户。

     八、发行人和主承销商

    法定代表人：陈华森

    注册地址：山东省潍坊市奎文区鸢飞路899号

    电话：0536-8667941

    传真：0536-8663853

    联系人：汪波、李念法

    主承销商：中信证券股份有限公司

    法定代表人：常振明

    注册地址：深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦

    联系地址：上海市番禺路390号6F

    电话：021-62802631

    传真：021-62802267

    联系人：郑志强、王志栋、方浩

    

中信证券股份有限公司

    二零零一年二月十二日