特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    公司于2005年12月1日召开2005年第一次临时股东大会,通过了股份回购的决议：公司以人民币每股4.43元的价格,向公司非流通股股东上实日化控股有限公司、上海工业投资(集团)有限公司和福建恒安集团有限公司协议回购其持有的本公司全部股份,合计10244.8万股。本次回购一旦完成,公司将依法注销上述所回购的股份,届时公司总股本由27000万股减少至16755.2万股。

    目前公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了上述回购股份的过户、注销手续,至此,公司股份定向回购事宜已全部完成。

    回购完成后公司股本变动情况如下：

                                   回购前              回购完成后
    股份类别              股份数(股)   比例(%)    股份数(股)   比例(%)
    一、未上市流通股份
    国家持有股份          89,965,000    33.32%    76,000,000    45.36%
    境内法人持有股份      24,035,000     8.90%    11,552,000     6.89%
    境外法人持有股份      76,000,000    28.15%             0     0.00%
    未上市流通股份合计   190,000,000    70.37%    87,552,000    52.25%
    二、已上市流通股份
    人民币普通股          80,000,000    29.63%    80,000,000    47.75%
    已上市流通股份合计    80,000,000    29.63%    80,000,000    47.75%
    三、股份总数         270,000,000   100.00%   167,552,000   100.00%

    股份回购完成后主要股东持股情况如下：

                                          回购前                   回购后
    股东名称(全称)               持股数量(股)   比例(%)   持股数量(股)   比例(%) 股份类别
    上海家化(集团)有限公司         76,000,000     28.15     76,000,000     45.36   未流通
    上实日化控股有限公司           76,000,000     28.15              0      0.00   未流通
    上海工业投资(集团)有限公司     13,965,000      5.17              0      0.00   未流通
    福建恒安集团有限公司           12,483,000      4.62              0      0.00   未流通
    上海广虹(集团)有限公司          6,612,000      2.45      6,612,000      3.95   未流通
    上海惠盛实业有限公司            4,940,000      1.83      4,940,000      2.94   未流通
    流通A股股东                    80,000,000     29.63     80,000,000     47.75   已流通

    上海家化联合股份有限公司

    2006年6月9日