南宁化工股份有限公司(以下简称：公司)三届二次董事会会议于2OO4年8月17日14：30分,在南化大厦五楼会议室召开,应到会董事人数9人,实到董事人数 9人,全体监事、高级管理人员列席会议,会议由董事长陈载华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过下列事项：

    一、审议通过《公司2004年半年度分配预案》

    经深圳鹏城会计师事务所审计,2004年1-6月公司实现净利润40,257,139.13元,分别按10%、5%比例计提法定盈余公积4,025,713.91元和法定公益金2,012,856.96元,加上年初未分配利润26,254,485.63元,减去2004年5月份已分配股利24,069,258.20元,可供股东分配的利润为36,403,795.69元,以2004年6月30日的公司总股本185,148,140.00股为基数,每10股分配现金红利1.90元(含税),共计分配现金红利35,178,146.60元,不进行资本公积金转增股本。

    该议案需股东大会审议。

    二、审议通过《关于对凯特利长期投资减值准备核销处理议案》

    南宁凯特利生物技术有限公司因经营长期处于亏损状态,已无法继续经营,经清算,已于2004年3月29日在南宁市工商管理局办理了营业执照注销。

    我公司对该公司投资270万元,已全额提取了投资减值准备,现将该项目投资减值准备全部核销处理。

    该议案需股东大会审议。

    三、审议通过《关于应收货款坏帐核销处理议案》

    南宁绿洲化工经营公司于2001年9月12日被南宁市工商管理局吊销营业执照,该公司欠有本公司货款3,034,748.33元,至今未还,按坏帐确认标准：债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。经确认该欠款属于已无法收回的应收帐款,同意全额坏帐核销处理。同时,公司对已转为坏帐损失的应收款项,建立坏帐核销台帐,公司将不放弃追索权,若已经确认的坏帐在以后收回,则应该等额冲回坏帐准备。

    该议案需股东大会审议。

    四、审议通过《关联交易议案》

    (一) 与南宁化工集团有限公司(以下简称：南化集团)关联交易

    1、关于“双六”工程项目向南化集团租赁土地议案

    根椐项目的测算,“双六”工程占用土地面积为95,872平方米,其中占用南化集团土地71,684平方米,向南化集团租赁土地使用权。

    依据南宁市政府“关于企业改制土地出租租金标准”及“批转市税局关于调整我市城镇土地使用税税额意见的通知”规定,该土地使用租赁费确定为每年15.40元/平方米,每年租赁费110万元(租赁期不足一年的,按月计算,每月租金1.29元/平方米)。租赁至2048年5月止。

    本项交易事项属于关联交易,关联董事(陈载华、袁良毅、彭华波)回避表决。

    2、关于终止与南化集团《租赁房屋协议》及向南化集团新租赁办公场所并重新签订《租赁房屋协议》议案

    因南化集团办公楼、科研楼拆迁,经双方协商同意解除双方于2003年3月16日与南化集团签订的《租赁房屋协议》；公司向南化集团新租赁办公场所并重新签订《租赁房屋协议》。租赁范围：位于南宁市五一东路20号南化大厦9、10、11楼(1241.35平方米)和位于南宁市亭洪路80号的中央化验大楼等办公场所(5174.77平方米)。

    参考南宁市区相同地段当前房产出租市场价格,经双方协商,确定每月租金为：

    (1)位于南宁市五一东路20号南化大厦第9、10、11楼月租金为13元/平方米,租用面积1241.35平方米,月租金16137.55元；

    (2)位于南宁市亭洪路80号内所有其他办公场所月租金为4元/平方米,租用面积共计5174.77平方米,月租金20699.08元。

    以上两项月租金合计：36,836.63元,年租金合计：442,039.56元。

    本项交易事项属于关联交易,关联董事(陈载华、袁良毅、彭华波)回避表决。

    该议案需股东大会审议。

    (二) 审议与贵州华虹签署的《电石(碳化钙)购销协议》

    详见《公司关联交易公告临：2004-12》,本项交易事项属于关联交易,关联董事(陈载华、刘建国、高友志、董亚彬)回避表决。

    该议案需股东大会审议。

    五、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》

    详见《关于前次募集资金使用情况的说明》的公告。

    该议案需股东大会审议。

    六、《关于召开2004年第一次临时股东大会议案》

    (一)会议时间：2004年9月21日(周二)上午9：00时

    (二)会议地点：南宁市五一东路20号南化大厦五楼会议室

    (三)会议议题：

    1、审议《公司2004年半年度分配预案》；

    2、审议《关于对凯特利长期投资减值准备核销处理议案》；

    3、审议《关于应收货款坏帐核销处理议案》；

    4、审议《关联交易议案》；

    5、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。

    (四)出席会议的对象：

    (1)公司董事、监事及高级管理人员；

    (2)截止2004年9月17日下午收市时,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人。

    (五)会议登记办法：

    (1)登记手续：出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托他人出席的还需授权委托书和代理人身份证；法人股东凭营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证。应在公司公告的时间、地点进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点：南宁化工股份有限公司证券部

    (3)登记时间：2004年9月20日上午8：30-12：00,下午2：30-5：00

    (六)其他事项：

    1、出席会议股东食宿自理。

    2、联系方式：

    联系电话：(0771)4821093

    传 真：(0771)4821093

    邮政编码：530031

    联系人：高友志、戴素霞

    3、公司地址：广西壮族自治区南宁市五一东路20号。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2004年8月17日

    南宁化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的说明

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］75号批准,公司于2000年6月16、17日在上海证券交易所以向二级市场投资者配售和上网定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股4000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格4.65元,共募集资金18,600万元,扣除发行费用后实际募集资金17,752万元。该募集资金已于2000年6月23日全部到位,并经广西中和会计师事务所出具的中和会师验字(2000)第2015号验资报告验证。

    二、前次募集资金的使用情况及变更情况

    (一) 前次募集资金计划使用情况

    公司前次股票发行的《招股说明书》承诺的投资项目中,由募集资金投入约17,752万元,承诺的募集资金使用计划如下：

        前次募集资金承诺使用计划                   单位：万元
拟投资项目                   总投资           拟投入募         投资计划
                                               集资金      2000年   2001年
2万吨离子膜烧碱技改项目   3,731.00( 其中美    3,457.00             3,457.00
                          元300万元)
增资南宁凯特利生物技术有
限责任公司建设年产28 吨
精制木瓜蛋白酶及年产1,400
万支木瓜蛋白酶血型试剂项目  2,981.95          2,500.00    2,500.00
投资广西南宁化学制药有限
责任公司增建年产5,000吨六
元醇项目及年产1,000 吨针
剂山梨醇项目                5,188.10          4,000.00    4,000.00
偿还2000年度到期的银行长
期借款                                        2,600.00
补充公司因生产规模的扩大
而形成的流动资金的不足                        5,195.00
合计                                         17,752.00

    注：1、以上投资项目涉及的外币已经折合成人民币金额。

    2、2万吨离子膜烧碱技改项目：该项目经国际招标,引进内容有所调整,招标后需增加外汇投资33万美元,该增加数已经广西壮族自治区经贸字［2000］472号文批复,因此项目总投资由3,457万元(其中美元267万元)调整为3,731万元(其中美元300万元),拟投入募集资金3,457万元不变。

    (二) 《招股说明书》承诺的投资项目的变更情况

    公司募集资金到位后,由于部分产品市场发生较大变化,原承诺的部分投资项目已不适应市场发展变化的要求,为此,公司本着对全体股东负责的态度,经过郑重研究,决定对部分募集资金使用项目进行变更,具体变更情况如下：

    1、增资南宁凯特利生物技术有限责任公司2,500万元建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1,400万支/年木瓜蛋白酶血型试剂项目

    该项目因技术方南宁市华南生物工程公司未取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件,且无法确认需要多少时间能可取得木瓜蛋白酶血型试剂相关的批准文件,致使本公司部分募集资金迟迟无法投入,影响了募集资金的使用效率。经2001年11月6日公司2001年第一次临时股东大会审议通过,对该项目暂缓投入,视项目的进展情况再另行商议。

    2、投资广西南宁化学制药有限责任公司增资4,000万元,建设5,000吨/年六元醇项目及1,000吨/年针剂山梨醇项目

    该项目因市场发生较大的变化,加之我国即将加入WTO,原有技术生产成本较高,市场竞争力已大大减弱,新的技术又未开发出来等等原因,经2000年12月28日公司2000年第三次临时股东大会审议通过,决定不再对该项目进行投资。

    以上两项涉及的募集为6,500万元,根据公司经营的需要,变更投资以下项目：

    1、投资2,500万元于公司氯代异氰尿酸类产品由1.0万吨/年扩至1.5万吨/年技改项目。

    氯代异氰尿酸是公司主要生产销售的产品之一,产品供不应求,出口势头大幅增大,为此公司决定增大该产品生产能力。项目获2001年12月南宁市经贸委南经贸复字［2001］103号文批准,计划总投资2803.01万元。该投资议案经2001年11月6日公司2001年第一次临时股东大会审议通过。董事会决议公告和公司2001年第一次临时股东大会决议公告,分别刊登于2001年9月22日《上海证券报》和2001年11月7日《上海证券报》。

    2、投资4,000万元用于以下两个项目：

    (1)投资3,600万元购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权

    深圳市国人通信有限公司具有高新技术、从事无线宽带通信网络系统与设备开发、生产、销售、具有处于国内领先地位的无线通信领域核心技术即射频系列技术。

    (2)投资400万元加自筹710万元受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市汉德胜化工有限公司37%的股权

    深圳市汉德胜化工有限公司于1998年组建,注册资本为3,000万元,生产高档及特种涂料,该项目由深圳市科技局认定为高新技术项目和1998-2000年深圳市重大高新技术项目、被中国国际贸促会和法国科技质量监督评价委员会认定为向欧盟市场推荐产品。

    上述两个项目投资议案经2000年12月28日公司2000年第三次临时股东大会审议通过。董事会决议公告和公司2000年第三次临时股东大会决议公告,分别刊登于2000年11月28日《上海证券报》、《中国证券报》和2000年12月29日《上海证券报》、《中国证券报》。

    变更后前次募集资金使用计划 单位：万元

    拟投资项目                               总投资拟   投入募集资金
    2万吨离子膜烧碱技改项目                     3,731          3,457
    公司氯代异氰尿酸类产品由1.0万吨/
    年扩至1.5万吨/年技改项目                 2,803.01          2,500
    购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权                     3,600
    受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市
    汉德胜化工有限公司37%的股权                                  400
    偿还2000年度到期的银行长期借款                             2,600
    补充公司因生产规模的扩大而形成的
    流动资金的不足                                             5,195
    合计                                                      17,752

    三、 前次募集资金实际使用情况

    截止2003年12月31日,公司前次募集资金实际使用情况如下表：

    前次募集资金实际使用情况 单位：万元

                                          实际投资金额
     拟投资项目         拟投资金额   2000年 2001年 2002年  合计   完工进度(%)
2万吨离子膜烧碱技改项目     3,457            3,457         3,457  2001年投产
公司氯代异氰尿酸类产品由
1.0万吨/年扩至1.5万吨/年
技改项目                    2,500                   2,500  2,500  2003年投产
购买深圳市国人通信有限公
司14.52%的股权              3,600    3,600                 3,600  2000年投入
受让深圳市建材集团有限公
司所持深圳市汉德胜化工有
限公司37%的股权               400      400                   400  2000年投入
偿还2000年度到期的银行
长期借款                    2,600    2,600                 2,600  2000年完成
补充公司因生产规模的扩大
而形成的流动资金的不足      5,195    5,195                 5,195  2000年完成
合计                       17,752   11,795   3,457  2,500 17,752   100

    注：以上投资项目涉及的外币已经折合成人民币金额。

    四、前次募集资金使用的效益情况 单位：万元

承诺投资项目            公司招股说明书或年度报         实际收益情况
                        告承诺项目收益情况
2万吨离子膜烧碱技改项目  年增利润649.57万元    2001年7月投产，2002年比2000
                                               年增加利润928.31 万元
公司氯代异氰尿酸类产品由
1.0 万吨/年扩至1.5 万吨/ 年增利润944.76万元    2003年元月正式投产，2003年比
年技改项目                                     2002年增加利润964.85 万元
购买深圳市国人通信有限                         2000年12月购买，2001年取得投
公司14.52%的股权           -                   资收益360万元，2003年已转让
受让深圳市建材集团有限
公司所持深圳市汉德胜化                        2000年6 月购买，2003 年按成本
工有限公司37%的股权        -                  价转让，未取得投资收益
偿还2000 年度到期的银      -                   -
行长期借款
补充公司因生产规模的扩大而
形成的流动资金的不足       -                   -

    五、结论

    公司在募集资金到位后,为避免损失,及时调整了两个募集资金承诺项目,并履行了必要的法律程序。截止2003年12月31日,募集资金已全部使用完毕,募集资金的投入与承诺的募集资金使用计划不存在差异。

    

南宁化工股份有限公司董事会

    2004年8月17日

    关于南宁化工股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告

    深鹏所特字［2004］257号

    南宁化工股份有限公司董事会：

    我们接受贵公司董事会的委托,根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司新股发行管理办法》的要求,对贵公司前次募集资金的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及会计师认为必要的其他证据。

    本专项报告仅供贵公司为本次发行新股之目的使用,不得用作任何其他目的。会计师事务所同意将本专项报告作为发行人申请发行新股所必备的文件,随其他申报材料一起上报。

    我们所发表的意见是注册会计师在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断,注册会计师及会计师事务所对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

    一、前次募集资金数额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会证监发行字［2000］75号批准,公司于2000年6月16、17日在上海证券交易所以向二级市场投资者配售和上网定价发行的方式向社会公开发行人民币普通股4000万股,每股面值为人民币1元,每股发行价格4.65元,共募集资金18,600万元,扣除发行费用后实际募集资金17,752万元。该募集资金已于2000年6月23日全部到位,并经广西中和会计师事务所出具的中和会师验字(2000)第2015号验资报告验证。

    二、前次募集资金实际使用情况(单位万元)

    (一)招股说明书承诺投资项目和投资项目变更

    贵公司于2000年6月13日在《招股说明书》中承诺的投资项目如下(单位：人民币万元)：

序号   拟投资项目                                     拟投入募股资金
1   2万吨离子膜烧碱技改项目                               3,457.00
2   增资南宁凯特利生物技术有限责任公司建设年产28吨精制
    木瓜蛋白酶及年产1,400 万支木瓜蛋白酶血型试剂项目      2,500.00
3   投资广西南宁化学制药有限责任公司增建年产5,000 吨六元
    醇项目及年产1,000 吨针剂山梨醇项目                    4,000.00
4   偿还2000 年度到期的银行长期借款                       2,600.00
5   补充公司因生产规模的扩大而形成的流动资金的不足        5,195.00
    合计                                                 17,752.00

    注：以上投资项目涉及的外币已经折合成人民币金额。

    根据贵公司2000年11月25日召开的一届十一次董事会会议决议并经2000年12月28日召开的2000年第三次临时股东大会决议通过调整部分项目募股资金投资的议案,并于2000年12月29日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告,具体变更如下：

    1、投资广西南宁化学制药有限责任公司增资建设5,000吨/年六元醇项目及1,000吨/年针剂山梨醇项目,原募股资金计划投资4,000万元,变更为不再对该项目进行投资。

    2、投资3,600万元购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权。

    3、投资400万元加自筹710万元受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市汉德胜化工有限公司37%的股权。

    根据贵公司2001年9月21日召开的二届六次董事会会议决议并经2001年11月6日召开的2001年第一次临时股东大会决议通过调整部分项目募股资金投资的议案,并于2001年11月7日在《上海证券报》上公告,具体变更如下：

    1、增资南宁凯特利生物技术有限责任公司2,500万元建设28吨/年精制木瓜蛋白酶及1,400万支/年木瓜蛋白酶血型试剂项目,原募股资金计划投资2,500万元,变更为对该项目暂缓投资。

    2、投资2,500万元于公司氯代异氰尿酸类产品由1.0万吨/年扩至1.5万吨/年技改项目。

    变更后贵公司前次募集资金投资项目如下(单位：人民币万元)：

序号    拟投资项目                                   拟投入资金
1 2万吨离子膜烧碱技改项目                                 3,457
2 公司氯代异氰尿酸类产品由1.0 万吨/年扩至1.5 万吨/年
  技改项目                                                2,500
3 购买深圳市国人通信有限公司14.52%的股权3,600
4 受让深圳市建材集团有限公司所持深圳市汉德胜化工有
  限公司37%的股权                                           400
5 偿还2000 年度到期的银行长期借款                         2,600
6 补充公司因生产规模的扩大而形成的流动资金的不足          5,195
合计                                                     17,752

    (二)前次募集资金实际使用情况(单位万元)

                                          实际投资金额
     拟投资项目         拟投资金额   2000年 2001年 2002年  合计   完工进度(%)
2万吨离子膜烧碱技改项目     3,457            3,457         3,457  2001年投产
公司氯代异氰尿酸类产品由
1.0万吨/年扩至1.5万吨/年
技改项目                    2,500                   2,500  2,500  2003年投产
购买深圳市国人通信有限公
司14.52%的股权              3,600    3,600                 3,600  2000年投入
受让深圳市建材集团有限公
司所持深圳市汉德胜化工有
限公司37%的股权               400      400                   400  2000年投入
偿还2000年度到期的银行
长期借款                    2,600    2,600                 2,600  2000年完成
补充公司因生产规模的扩大
而形成的流动资金的不足      5,195    5,195                 5,195  2000年完成
合计                       17,752   11,795   3,457  2,500 17,752   100

    注：以上投资项目涉及的外币已经折合成人民币金额。

    三、对照说明

    (一)前次募集资金实际使用情况与变更后募集资金承诺对照(单位万元)：

承诺投资项目         实际投资项目     承诺投资金额   实际投资金额   差异
2万吨离子膜烧碱技   2万吨离子膜烧碱技   3,457            3,457        -
改项目              改项目
公司氯代异氰尿酸类  公司氯代异氰尿酸类
产品由1.0 万吨/年扩 产品由1.0 万吨/年扩 2,500            2,500        -
至1.5 万吨/年技改项 至1.5 万吨/年技改项
目                  目
购买深圳市国人通信  购买深圳市国人通信  3,600            3,600        -
有限公司14.52%的股  有限公司14.52%的股
权                  权
受让深圳市建材集团  受让深圳市建材集团
有限公司所持深圳市  有限公司所持深圳市    400             400         -
汉德胜化工有限公司  汉德胜化工有限公司
37%的股权           37%的股权
偿还2000 年度到期的 偿还2000 年度到期的  2,600          2,600         -
银行长期借款        银行长期借款
补充公司因生产规模  补充公司因生产规模   5,195          5,195         -
的扩大而形成的流动  的扩大而形成的流动
资金的不足          资金的不足
合计                                    17,752         17,752         -

    (二)前次募集资金实际运用情况与公司2000年度报告的有关内容对照(单位万元)：

承诺投资项目         实际投资项目     承诺投资金额   实际投资金额   差异
2万吨离子膜烧碱技   2万吨离子膜烧碱技        -            -           -
改项目              改项目
公司氯代异氰尿酸类  公司氯代异氰尿酸类
产品由1.0 万吨/年扩 产品由1.0 万吨/年扩      -            -           -
至1.5 万吨/年技改项 至1.5 万吨/年技改项
目                  目
购买深圳市国人通信  购买深圳市国人通信      3,600       3,600         -
有限公司14.52%的股  有限公司14.52%的股
权                  权
受让深圳市建材集团  受让深圳市建材集团      400           400         -
有限公司所持深圳市  有限公司所持深圳市
汉德胜化工有限公司  汉德胜化工有限公司
37%的股权           37%的股权
偿还2000 年度到期的 偿还2000 年度到期的    2,600         2,600        -
银行长期借款        银行长期借款
补充公司因生产规模  补充公司因生产规模     5,195         5,195        -
的扩大而形成的流动  的扩大而形成的流动
资金的不足          资金的不足
合计                                       11,795       11,795        -

    (三)前次募集资金实际运用情况与公司2001年报告年度的有关内容对照(单位万元)：

承诺投资项目         实际投资项目     承诺投资金额   实际投资金额   差异
2万吨离子膜烧碱技   2万吨离子膜烧碱技      3,457         3,457        -
改项目              改项目
公司氯代异氰尿酸类  公司氯代异氰尿酸类
产品由1.0 万吨/年扩 产品由1.0 万吨/年扩       -             -         -
至1.5 万吨/年技改项 至1.5 万吨/年技改项
目                  目
购买深圳市国人通信  购买深圳市国人通信        -             -         -
有限公司14.52%的股  有限公司14.52%的股
权                  权
受让深圳市建材集团  受让深圳市建材集团
有限公司所持深圳市  有限公司所持深圳市        -             -         -
汉德胜化工有限公司  汉德胜化工有限公司
37%的股权           37%的股权
偿还2000 年度到期的 偿还2000 年度到期的       -             -         -
银行长期借款        银行长期借款
补充公司因生产规模  补充公司因生产规模
的扩大而形成的流动  的扩大而形成的流动        -             -         -
资金的不足          资金的不足
合计                                       3,457         3,457        -

    (四)前次募集资金实际运用情况与公司2002年年度报告的有关内容对照(单位万元)：

承诺投资项目         实际投资项目     承诺投资金额   实际投资金额   差异
2万吨离子膜烧碱技   2万吨离子膜烧碱技       -             -         -
改项目              改项目
公司氯代异氰尿酸类  公司氯代异氰尿酸类
产品由1.0 万吨/年扩 产品由1.0 万吨/年扩    2,405.80     2,500     -94.20
至1.5 万吨/年技改项 至1.5 万吨/年技改项
目                  目
购买深圳市国人通信  购买深圳市国人通信      -             -         -
有限公司14.52%的股  有限公司14.52%的股
权                  权
受让深圳市建材集团  受让深圳市建材集团      -             -         -
有限公司所持深圳市  有限公司所持深圳市
汉德胜化工有限公司  汉德胜化工有限公司
37%的股权           37%的股权
偿还2000 年度到期的 偿还2000 年度到期的     -             -         -
银行长期借款        银行长期借款
补充公司因生产规模  补充公司因生产规模      -             -         -
的扩大而形成的流动  的扩大而形成的流动
资金的不足          资金的不足
合计                                       2,405.80    2,500      -94.20

    (五)前次募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》的内容对照(单位万元)：

    承诺投资项目                 实际投资金额   董事会说明披露金额   对比
    2万吨离子膜烧碱技改项目             3,457                3,457   相符
    公司氯代异氰尿酸类产品由
    1.0万吨/年扩至1.5万吨/年技
    改项目                              2,500                2,500   相符
    购买深圳市国人通信有限公司
    14.52%的股权                        3,600                3,600   相符
    受让深圳市建材集团有限公司
    所持深圳市汉德胜化工有限公
    司37%的股权                           400                  400   相符
    偿还2000年度到期的银行长
    期借款                              2,600                2,600   相符
    补充公司因生产规模的扩大而
    形成的流动资金的不足                5,195                5,195   相符
    合计                               17,752               17,752   相符

    四、贵公司前次募集资金总额17,752万元,已全部投入有关项目,其投资收益情况如下：

承诺投资项目            公司招股说明书或年度报         实际收益情况
                        告承诺项目收益情况
2万吨离子膜烧碱技改项目  年增利润649.57万元    2001年7月投产，2002年比2000
                                               年增加利润928.31 万元
公司氯代异氰尿酸类产品由
1.0 万吨/年扩至1.5 万吨/ 年增利润944.76万元    2003年元月正式投产，2003年比
年技改项目                                     2002年增加利润964.85 万元
购买深圳市国人通信有限                         2000年12月购买，2001年取得投
公司14.52%的股权           -                   资收益360万元，2003年已转让
受让深圳市建材集团有限
公司所持深圳市汉德胜化                        2000年6 月购买，2003 年按成本
工有限公司37%的股权        -                  价转让，未取得投资收益
偿还2000 年度到期的银      -                   -
行长期借款
补充公司因生产规模的扩大而
形成的流动资金的不足       -                   -

    五、审核意见

    经审核,我们认为董事会说明及有关信息披露文件中有关前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

    

深圳鹏城会计师事务所 副主任会计师

    中国.深圳 梁 烽

    2004年8月12日 中国注册会计师

    桑 涛