一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会核准,本公司于2000年4月1日发行A股8,000万股,每 股发行价6.41元。扣除有关发行费用后,实际募集货币资金为49,258.4万元,该项资 金已于2000年4月7日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所粤会所验字[ 2000] 第90223号《验资报告》验证。

    二、 前次募集资金的实际使用情况

    本公司在2000年发行人民币普通股8,000万股,扣除有关发行费用后, 共募集资 金49,258.4万元。截止2001年12月31日,已投入使用的金额为46,839万元,尚未使用 的募集资金为2,419.4万元,各自约占前次发行募集资金总额的95%和5%。

    前次募集资金共用于建设九个项目,具体使用情况如下：

    （一）按计划已投入的项目情况与效益

    1、2万吨/年有机硅装置技改项目

    该项目计划投入4,840万元,实际已经投入4,840万元,目前已建成并达产, 2001 年实现销售收入2,417.3万元,实现销售利润为237.4万元。

    2、6000吨/年八甲基环四硅氧烷项目

    该项目计划投入4,984万元,根据项目决算和审计结果,实际投入4,408万元, 已 经完工并达产,2001年实现销售收入12,942.4万元,实现销售利润为5,186.9万元。

    3、3000吨/年聚醚改性硅油项目

    该项目计划投入4,686万元,项目建设期为1年,根据项目决算和审计结果, 目前 项目已经完成并投产,实际投入资金4,662万元。2001年实现销售收入733.4万元,实 现销售利润为196.4万元。

    4、4000吨/年室温硫化硅橡胶项目

    该项目计划投入4,535万元,项目建设期为1年,根据项目决算和审计结果, 目前 项目已经完成并投产,实际投入资金4,290万元。2001年实现销售收入738.6万元,实 现销售利润为22.8万元。

    5、2000吨/年氨基硅油项目

    该项目计划投入4,877万元,项目建设期为1年,根据项目决算和审计结果, 目前 项目已经完成并投产,实际投入资金4,248万元。2001年实现销售收入1,395.2万元, 实现销售利润为39.2万元。

    6、组建南通星辰合成材料有限责任公司

    计划投入9,600万元,本公司实际已经出资9,600 万元组建南通星辰合成材料有 限责任公司,占该公司股权的69.18%； 中国蓝星化学清洗总公司以所属的南通合成 材料厂的生产经营性资产4,277万元出资,占该公司股权的30.82%。目前该公司主营 PBT树脂和其深加工产品。该公司2001年实现销售收入6,301万元,实现销售利润356. 5万元。

    （二）暂缓投入的项目情况及原因

    1、1800吨/年甲基三乙氧基硅烷项目

    该项目计划投入4,845万元,由于我国已经加入WTO,有机硅深加工产品的市场竞 争格局发生了变化,经公司第一届董事会第十六次会议审议通过,同意该项目暂缓建 设,待本公司有机硅单体年生产能力扩大到适当规模后再投入建设,因此该项目没有 投入资金。

    2、3000吨/年高温硫化硅橡胶项目

    该项目计划投入4,799万元,该项目为1800吨/ 年甲基三乙氧基硅烷项目的配套 项目,由于与上述项目相同原因,并同时经公司第一届董事会第十六次会议通过, 因 此该项目没有投入资金。

    以上两个项目的资金使用情况、进度及产生的效益与招股说明书的承诺存在差 异,具体原因已在上述两个项目中逐一说明。依照招股说明书,九个投资项目共需资 金62,897万元,而上市实际募集的资金为49,258.4万元,资金缺口为13,638. 6万元, 因为目前已投入项目的资金总数将超过已募集到的资金数量, 因此如果以上两个项 目投入,将通过自筹资金解决。

    （三）调整并增加投资的项目情况及原因

    3万吨/年双酚A扩建工程项目：

    本公司在《招股说明书》中筹建项目是将双酚A由1万吨/年改扩建至3万吨/年, 经与日本千代田化工建设株式会社（以下简称：千代田公司）技术交流和谈判, 并 结合公司目前装置和生产技术水平,经公司第一届董事会第十二次会议研究决定,并 经本公司2001年度第一次临时股东大会审议通过,将原方案调整为：原有1万吨/ 年 不变,新扩建2.5万吨/年双酚A工程,建成后实际产量将达到3.5万吨/年。 故工程总 投资由原计划的19,731万元增加到25,870.07万元（含外汇1,380 万美元）。 截止 2001年12月31日,已按照计划进度投入14,791万元,本公司将继续按照计划向该项目 投入已募集资金剩余的2,419.4万元,差额资金8,659.67万元将由公司自筹解决。

    三、前次募集资金使用结论

    综上所述,本公司募集资金于2000年4月份全部到帐,所投资项目基本于5月份开 始启动并陆续投入资金。本公司募集资金实际投向的项目与招股说明书的承诺基本 相符,使用效果良好,没有实际募集资金量超过项目计划所需资金的情况。