重要提示：

    兰州铝业股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会全体成员确保本公告不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅2003年12月30日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《兰州铝业股份有限公司增发招股意向书摘要》。

    股票简称：兰州铝业

    股票代码：600296

    增发前股本总数：29,500.448万股

    本次新增上市流通股：12,216.9811万股

    增发后股本总数：41,717.4291万股

    上市地点：上海证券交易所

    上市日期：2004年1月16日

    股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    主承销商：南方证券股份有限公司

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定,现将本公司股份变动及增发股份上市事宜公告如下：

    一、本次股份变动的原因

    2003年1月10日,本公司第二届董事会第八次会议审议通过了公司增发A股的预案；2003年2月11日,本公司二○○二年度股东大会审议通过了增发不超过15,000万股A股的决议。

    本次发行已经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2003〗145号文核准。

    本次增发《招股意向书摘要》已于2003年12月30日刊登在《中国证券报》、和《上海证券报》上。招股意向书全文同日刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

    本次增发采用在询价区间内网上、网下同时累计投标询价的方式进行,股权登记日登记在册的原社会公众股股东享有10：3的优先认购权。扣除原社会公众股股东获售申购中的优先配售部分后,其他获售申购按照趋于一致的配售比例在网上、网下进行配售。

    本次增发最终确定的发行价格为8.48元/股,发行总量为12,216.9811万股。其中：向原社会公众股股东优先配售12,172,029股,占本次发行总量的9.96%；扣除向原社会公众股股东优先配售部分后,网上配售数量为20,573,496股,占本次发行总量的16.84%；网下配售数量为89,424,286股,占本次发行总量的73.20%,其中由比例配售产生的零股累计952股,由主承销商南方证券股份有限公司包销。

    本次发行募集资金总额为1,035,999,997.28元,扣除承销商承销费用30,000,000元、网上发行手续费971,887.18元及审计费、验资费、律师费等后,实际募集资金净额为1,000,000,000元。上述资金已于2004年1月12日到达本公司指定账户,五联联合会计师事务所有限公司已对上述募集资金予以验证并出具了五联验字［2004］第1004号《验资报告》。

    二、本次股份变动情况

    本次增发前后,公司股本结构变动情况如下：

    股本类别           发行前股本            发行后股本
                数量（万股）   比例    数量（万股）   比例
    国有法人股   18,465.133   62.59%   18,465.133    44.26%
    法人股           35.315    0.12%       35.315     0.09%
    社会公众股   11,000.000   37.29%  23,216.9811    55.65%
    总股本       29,500.448  100.00%  41,717.4291   100.00%
    三、本次股份变动后前十名股东持股情况
    本次股份变动后(截止2004年1月9日)，公司前十名股东持股情况如下：
    序号        股东名称         持股数量（股）  持股比例（%）  股份类别
    1 兰州铝厂                    176,882,030        42.40      非流通股
    2 中国国际电视总公司           10,322,832         2.47       流通股
    3 山西铝厂                      8,000,000         1.92       流通股
    4 兰州经济信息咨询公司          7,063,000         1.69       非流通股
    5 昆明万兴房地产开发有限公司    6,230,047         1.49       流通股
    6 国元证券有限责任公司          5,284,999         1.27       流通股
    7 国泰君安证券股份有限公司      4,928,788         1.18       流通股
    8 云南烟草兴云物业管理有限公司  4,041,897         0.97       流通股
    9 上海紫江企业创业投资有限公司  3,998,280         0.96       流通股
    10 全国社保基金一零八组合       3,780,192         0.91       流通股

    四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

    本次股份变动后(截止2004年1月9日)，本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股份。

    五、本次增发A股的上市流通

    经上海证券交易所批准，本公司本次增发的新股共计12,216.9811万股将于2004年1月16日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。股票简称：兰州铝业；股票代码：600296。

    六、备查文件

    1.审议通过公司本次增发方案的有关董事会和股东大会决议；

    2.中国证券监督管理委员会核准公司本次增发的＂证监发行字〖2003〗145号文＂；

    3.本次增发的招股意向书；

    4.承销协议；

    5.五联联合会计师事务所有限责任公司出具的五联验字［2004］第1004号《验资报告》；

    6.其他与本次增发有关的文件。

    七、相关机构

    1、发行人：兰州铝业股份有限公司

    办公地址：甘肃省兰州市西固区山丹街375号

    电话：0931－7549414、7549399

    传真：0931-7558888、7558857

    联系人：钦义发、孙国梅

    2、主承销商：南方证券股份有限公司

    联系地址：北京西城区金融大街16号（乙）华实大厦9层

    电话：010-66212491 转112、117、108、213

    传真：010-66210025

    联系人：赵莉红、韩昌、杨燕京、关明阳、何向东

    特此公告。

    

兰州铝业股份有限公司

    2004年1月14日