每日必读兰州铝业股份有限公司(以下简称″发行人″)增发不超过15,000万股A股(以下简称″本次发行″)网上、网下申购已于2004年1月5日15：00时结束。发行人和主承销商南方证券股份有限公司根据网上和网下申购情况,协商确定本次发行价格为8.48元/股,发行数量为12,216.9811万股,现将本次发行结果公告如下：
根据2003年12月30日公布的《兰州铝业股份有限公司增发A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2003年12月30日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于8.48元/股的有效申购均为获配申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获配申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为13.78倍,网上配售比例为7.2%,网下配售比例为7.2696%。
二、申购情况
上海证券交易所与主承销商对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：
类别 网上申购 网下申购 合计
原社会公 其他公众
众股股东 投资者
有效申购户数(户) 20,010 8,365 70 28,445
有效申购数量(股) 12,613,332 287,459,000 1,230,100,000 1,530,172,332
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为32,745,525股,占本次发行总量的26.80%。
其中原社会公众股股东获配的优先认购数量为12,172,029股,全部获得优先配售,占本次发行总量的9.96%；其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获配申购数量为285,743,000股,实际获得的配售数量为20,573,496股,配售比例为7.2%,占本次发行总量的16.84%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为89,424,286股,占本次发行总量的73.20%。
其中机构投资者的获配申购数量为1,230,100,000股,实际获得配售数量为89,423,334股,配售比例为7.2696%。网下发行产生的余股952股由主承销商包销。
所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见″八、附表″。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为1,035,999,997.28元(含发行费用)。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《兰州铝业股份有限公司增发招股意向书摘要》、《兰州铝业股份有限公司增发A股网上发行公告》、《兰州铝业股份有限公司增发A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《兰州铝业股份有限公司增发招股意向书》。
七、发行人和主承销商
1、发行人：兰州铝业股份有限公司
办公地址：甘肃省兰州市西固区山丹街375号
电 话：0931-7549414、7549399
传 真：0931-7558888、7558857
联 系 人：钦义发、孙国梅
2、主承销商：南方证券股份有限公司
联系地址：北京西城区金融大街16号(乙)华实大厦9层
电 话：010-66212491转112、117、108、213
传 真：010-66210025
联 系 人：赵莉红、韩昌、杨燕京、关明阳、何向东
联系地址：深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦22层南方证券投行总部资本市场部
电 话：0755-82138888转201、210、223、226、221
联 系 人：殷岩峰、周凌云、梁建萍、袁媛、王帆
八、附表
本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：
机构名称 获配股数(股) 应退申购定金(元)
中国国际电视总公司 10,322,832.00 412,462,384.64
昆明万兴房地产开发有限公司 6,230,047.00 247,125,201.44
国元证券有限责任公司 5,284,999.00 225,231,208.48
国泰君安证券股份有限公司 4,928,788.00 208,253,877.76
云南烟草兴云物业管理有限公司 4,041,897.00 160,316,713.44
上海紫江创业投资有限公司 3,998,280.00 164,094,585.60
全国社保基金一零八组合 3,780,192.00 147,943,971.84
广发聚富开放式证券投资基金 3,133,197.00 123,430,489.44
中国外贸金融租赁公司 2,747,908.00 126,697,740.16
上海东新国际投资管理有限公司 2,398,968.00 98,456,751.36
华宝信托投资有限责任公司 2,217,228.00 89,341,106.56
上海汇浦科技投资有限公司 2,180,880.00 91,506,137.60
上海市原水股份有限公司 2,035,488.00 93,843,061.76
中煤信托投资有限责任公司 2,035,488.00 77,939,061.76
中油管道防腐工程有限责任公司 2,035,488.00 82,739,061.76
诸城裕日制衣有限公司 1,839,208.00 74,403,516.16
北京中证伟业投资有限公司 1,599,312.00 66,437,834.24
光明乳业股份有限公司 1,453,920.00 61,910,758.40
普惠证券投资基金 1,453,920.00 58,070,758.40
裕隆证券投资基金 1,453,920.00 67,670,758.40
裕阳证券投资基金 1,453,920.00 59,670,758.40
中信信托投资有限责任公司 1,308,528.00 58,743,682.56
中国铁路物资总公司 1,017,744.00 43,169,530.88
陕西航天动力高科技股份有限公司 915,969.00 42,229,382.88
上海静安国有资产经营有限公司 915,969.00 42,229,382.88
浙江省浙经实业公司 915,969.00 42,232,582.88
第一创业证券有限责任公司 726,960.00 29,075,379.20
普华证券投资基金 726,960.00 29,035,379.20
普润证券投资基金 726,960.00 29,035,379.20
普天债券投资基金 726,960.00 29,035,379.20
五矿集团财务有限责任公司 726,960.00 30,635,379.20
新疆金融租赁有限公司 726,960.00 33,515,379.20
全国社保基金一零二组合 654,264.00 26,851,841.28
西部证券股份有限公司 632,455.00 24,636,781.60
上海证券有限责任公司 603,376.00 24,763,371.52
深圳市海金投资有限公司 596,107.00 24,793,012.64
南航集团财务有限公司 581,568.00 24,828,303.36
普天收益证券投资基金 581,568.00 23,228,303.36
全国社保基金一零一组合 581,568.00 23,228,303.36
天同180指数证券投资基金 581,568.00 22,988,303.36
上海市职工保障互助会 559,759.00 23,219,643.68
浙江银河股份有限公司 494,332.00 22,790,464.64
中国土产畜产浙江茶叶进出口公司 436,176.00 20,109,227.52
博时价值增长证券投资基金 421,636.00 16,424,526.72
光大证券有限责任公司 407,097.00 16,547,817.44
上海华安投资有限公司 407,097.00 45,827,817.44
江苏苏源益鎏电力发展集团有限公司 392,558.00 16,671,108.16
安泰科技股份有限公司 363,480.00 16,757,689.60
北京华兴瑞投资咨询有限责任公司 363,480.00 14,517,689.60
国机财务有限责任公司 363,480.00 14,437,689.60
开元基金 363,480.00 13,937,689.60
上海冠通投资有限公司 363,480.00 16,757,689.60
五矿投资发展有限公司 363,480.00 15,917,689.60
厦门国际信托投资有限公司 363,480.00 14,517,689.60
江苏水利投资开发有限公司 327,132.00 13,425,920.64
福建省美迪投资发展有限公司 312,592.00 14,342,819.84
绍兴县粮食总公司 283,514.00 13,071,001.28
宝盈鸿利收益证券投资基金 239,896.00 9,819,281.92
江苏瑞华投资发展有限公司 218,088.00 8,986,613.76
南方避险增值基金 218,088.00 8,350,613.76
华安上证180指数增强型证券投资基金 203,548.00 8,273,912.96
浙江新经济投资有限公司 203,548.00 8,689,912.96
北京思博投资管理有限责任公司 181,740.00 7,458,844.80
上海康旭实业发展有限公司 181,740.00 8,458,844.80
上海盛勤 集团 有限公司 181,740.00 8,378,844.80
深圳市广聚能源股份有限公司 116,313.00 5,130,465.76
裕华证券投资基金 79,965.00 3,321,896.80
杭州特种水暖工贸有限公司 65,426.00 2,980,387.52
杭州东旭经济信息咨询有限公司 36,348.00 1,451,768.96
浙江省协作大厦有限公司 36,348.00 1,675,768.96
兰州铝业股份有限公司
南方证券股份有限公司
2004年1月8日
