一、 变更募集资金投资项目的概述

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司（以下简称：股份公司）经中国证监会 证监公司字〖2001〗24号文批准，于2001年3月26日增发A股8000万股，4月26 日正 式上市.募集资金13.01亿元（已扣除费用）.经2001年第三次董事会认真研究， 拟 在原募集资金投资项目不变的情况下，用剩余募集资金增加新的投资项目.

    二、变更募集资金投向的具体原因

    1、股份公司增发A股招股说明书预计增发A股价格区间为：13-18元/股， 预计 募集资金10亿元左右，在发行过程中，经过询价由市场形成的价格为：16.8元/股， 发行后实际募集资金13.01亿元（已扣除费用）.比原计划多募集资金3.01亿元.

    2、为规范运作，避免与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团公司（以下简称：集团公司） 形成羊绒同业竞争，科学合理地使用好募集资金，更好地引进能够带动股份公司经 济快速增长的优良资产.

    3、股份公司拟在原增发A股招股说明书披露的募集资金投资项目不变的情况下， 增加募集资金使用用途.

    三、增发A股募集资金增加新的投资项目介绍

    1、股份公司拟收购集团公司持有河北鄂尔多斯羊绒制品有限公司、 大连三叶 针织有限公司、大连三友毛绒制品有限公司、伊克昭盟东华羊绒精纺织有限责任公 司的部份股份；股份公司收购香港南泰公司持有的内蒙古东伟羊绒制品有限公司中 的部份股份.具体收购价格将以会计师事务所的评估为依据，由转让双方协商定价， 由股东大会审议确定，属于关联交易，关联股东将放弃表决权.

    2、股份公司计划投资约美金40万元在马达加斯加建设羊绒制品加工企业.

    四、新项目的市场前景和效益展望

    股份公司实施上述股权转让，是股份公司优化经营资产，提高经济效益，控制 国内外羊绒市场，谋求未来更大发展的战略构想.实施转让后， 将进一步调整产品 结构，提升产品档次，提高经济效益，增强公司控制羊绒原料、扩大产品销售的能 力，实现股份公司持续快速发展.

    上述拟收购股权的企业有先进的生产设备，有成熟的管理经验，有严谨的质量 控制系统，投资数量适中，投资回收快.