每日必读主承销商：南方证券有限公司
重要提示
1、 本次内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司股票发行及其发行方案已获中 国证券监督管理委员会证监公司字200124号文批准。
2、 本次发行采用对证券投资基金网下累计投标询价并定价与对公众投资者上 网定价发行相结合的方法，具体分两步进行：第一步，刊登招股意向书，在确定的 发行价格底限 13元/股 以上专向证券投资基金网下累计投标询价， 并根据实际申 购薄记结果确定最终发行价格和最终发行数量；第二步，按确定的价格对公众投资 者上网定价发行，然后根据网下和网上的有效申购情况确定统一的认购比例。本次 对证券投资基金的网下询价和配售由主承销商南方证券有限公司负责组织实施。
3、 本次对证券投资基金配售的股票与上网定价发行的股票根据上海证券交易 所的安排同时上市（具体上市时间另行公告）。
4、本次《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司增发A股向证券投资基金网下 累计投标询价发行公告》（《询价公告》）仅适用于网下对证券投资基金的配售， 所有证券投资基金只能参与本次网下部分的申购。证券投资基金请注意本《询价公 告》中有关申购时间、申购程序、申购价格、申购数量、保证金与股款缴纳的具体 规定。
5、有关上网定价发行的具体规定,将于3月23日在《证券时报》、 《中国证券 报》、《上海证券报》上刊登的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司增发A 股 上网定价发行公告》 《发行公告》 中详细介绍,请投资者注意。
6、本《询价公告》仅对内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司增发A股中对证 券投资基金网下累计投标询价并配售的有关事宜作出说明, 投资者欲了解公司股票 发行的一般情况,请详细阅读刊登在2001年3月14日《上海证券报》、《证券时报》、 《中国证券报》上的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司增资发行社会公众股 A股招股意向书》，并以全文作为投资决定的依据。
7、有关本次发行的其他事宜，南方证券有限公司将视需要在《上海证券报》、 《证券时报》、《中国证券报》上及时公告，请投资者留意。
一、 定义
除非特别提示,本方案中的下列词语定义如下
发行人/鄂尔多斯:指内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
主承销商:指南方证券有限公司
上交所:指上海证券交易所
本次发行:指根据内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2000年9月20日召开的 2000年第一次临时股东大会通过的决议,公募增发境内上市人民币普通股 A股 不超 过8000万股的行为
元: 指人民币元
上网申购日/T日: 指本次发行中参与上网定价发行的公众投资者利用上交所的 网络系统申购本次发行股票的日期，即3月26日
证券投资基金: 是指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资 基金
公众投资者:指在上海证券交易所开立 A股 股票帐户的境内自然人和机构投资 者法律、法规禁止者除外
二、 本次增资发行基本情况
1、 发行人：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
2、 发行股票类型：人民币普通股（A股）
3、 每股面值：人民币1.00元
4、 发行数量：不超过8000万股
5、发行价格的确定方式：主承销商和发行人根据经济附加值指标（EVA）、类 比估值法以及市盈率法等定价模型确定发行价格区间，并采用网下对证券投资基金 累计投标询价的方式来确定最终发行价格，本次发行价格底限为13元/ 股（全面摊 薄27.31倍），不设预约申购上限，指导价格上限为18元/股（全面摊薄37.82 倍， 该指导上限价格仅供参考，不具法律约束力）。
6、预计本次增发募集资金总额（含发行费用）：约人民币10亿元
7、发行地点：与上交所联网的全国各证券营业网点
8、发行对象：在上交所开立人民币普通股（A股）股票帐户的境内自然人、机 构投资者（国家法律、法规禁止者除外）
9、配售比例：证券投资基金配售比例、 配售数量和公众投资者上网申购中签 率将在完成对公众投资者上网定价发行后根据有效申购情况统一确定。确定的证券 投资基金配售比例、配售数量和公众投资者上网申购中签率将于3月29 日在《上海 证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股 份有限公司增发A股证券投资基金配售比例、 具体配售数量和公众投资者上网申购 中签率公告》中披露。
三、 发行价格和发行数量的确定与配售原则
1、发行价格的确定
（1 ）主承销商和发行人将根据对证券投资基金网下累计投标申购的统计结果 确定最终发行价格并于3月23日刊登《证券投资基金网下累计投标询价结果公告》。
（2）发行价格确定的原则是:
①若证券投资基金在发行价格底限以上的有效申购数量低于或等于本次发行总 量,则发行价格底限为本次发行价格；
②若证券投资基金在发行价格底限以上的有效申购数量大于本次发行总量, 则 发行价格按一定的超额认购倍数确定出本次发行价格。
③具体方法:证券投资基金申购结束后,先按照申购价格由高到低进行排序, 并 对申购数量进行统计。然后发行人及主承销商根据排序和统计结果, 以及本次发行 募集资金总量的需求,确定最终发行价格和最终发行数量,使在发行价格以上 含发 行价格 的有效申购股数与总股数之间的超额申购倍率在一定比率之上。 若申购倍 率不足1倍,则发行价格底限为本次发行价格。
2、发行数量的确定
根据筹资量和确定的最终发行价格,在不超过发行数量上限 8,000万股 以内, 即可测算出相应的发行数量。向参与本次网下累计投标询价的证券投资基金的具体 配售数量将在上网定价发行以后按照在发行价以上的总有效申购量确定的配售比例 确定。
3、配售原则
发行价格确定后,在上网申购日后的第五个工作日 4月2日 开始向申购价格等 于或高于发行价格的证券投资基金按最终确定的比例配售股票,具体处理原则是：
1 若有效申购价格低于发行价格,则不获发售;
2 如有效申购价格高于或等于发行价格,则可以按比例认购本次发行的股票。
4、申购价格和股数的规定
（1）证券投资基金可以根据本次发行的发行价格确定方式、 对股票二级市场 走势的判断和对鄂尔多斯成长性的判断,自行确定申购价格,每0.10元为一个最小申 报价格价位。
（2）每个证券投资基金只可一次报单,如多次报单, 除第一次报单外其余报单 均为无效申购，报单时可在发行价格底限 含底限 以上的多个有效价位多项申购， 一经申报不得撤单。
（3）每个股票帐户认购后最终持有股数不得超过本次发行后总股本的5%。
（4）根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,参与本次网下申购的同一基 金管理公司管理的证券投资基金认购后最终持有股数不得超过本次发行后总股本的 10%,每一证券投资基金最终持有本次发行后的股票不得超过其净资产的10%， 违反 以上规定的申购均为无效申购。
（5）证券投资基金网下累计申购下限为100万股,上限为2500万股，超过100万 股必须是10万股的整数倍，累计申购量受相关法律、法规约束。
四、关于持股时间的约定
本次对证券投资基金配售的股票以及公众投资者上网申购中签的股票不作持股 时间限制。
五、申购程序
1、办理开户手续
凡申购本次股票的证券投资基金, 申购时必须持有上海证券交易所的股票帐户 卡,尚未开户登记的证券投资基金,必须在2001年3月21日 含当日 前通过上海证券 中央登记结算公司 或代办处 办妥股东帐户。
2、申购
有意向认购本次发行的股票的证券投资基金须认真填写《鄂尔多斯增发A 股申 购表》 见附件 ,在2001年3月22日1600前将该表传真至主承销商, 并同时向主承 销商提供相关文件和交纳相应的保证金。
3、交纳保证金
（1 ）每一参与申购的证券投资基金必须按照主承销商规定的日期交纳保证金 （该日期为资金到帐时间，而非汇出时间）,保证金数量为:
申购数量×申购价格×20%;
本次发行申购资金专户为:
名 称:南方证券有限公司
帐 号:4000020409027328918
开户行: 中国工商银行深圳分行罗湖支行
汇款用途：″鄂尔多斯A″申购定金专用款
（2）逾期交纳保证金的申购视为无效申购;
（3）在申购价格高于或等于发行价格的情形下,其交纳的保证金将被直接抵作 认购股款;
（4）在申购价格低于发行价格的情形下,其交纳的保证金将在发行价格公告后 的二个工作日内返还;
（5）对于申购价格高于或等于发行价格的证券投资基金,在接到主承销商发出 的《鄂尔多斯增发A股发售确认及缴款通知书》 《通知书》 后,如非因不可抗力的 原因,未能在接到《通知书》后的第二个工作日 即3月30日 补足认购股款, 其所缴 纳的保证金将不再退还,用作弥补承销损失,其认购同时将转为无效申购, 并承担相 应的违约责任;
（6）保证金不计息,所得利息归主承销商所有,抵作发行费用
（7）敬请认购者注意资金划转过程中的在途时间。
4、交纳足额认购资金
发行价格和配售比例确定后, 主承销商将向获得配售的证券投资基金发出《通 知书》,该《通知书》中将确定证券投资基金可认购的股票数量,及尚需补交的认购 股款;
收到《通知书》后,获得配售的证券投资基金必须在3月30日下午300 时前将 其应交纳的认购股款余款划入主承销商为本次发行所设立的申购资金专户。
六、配售
1、公布最终发售比例及发售数量
上网申购日后的第三个工作日 即3月29日 在指定的报刊上公布对证券投资基 金发售股票的比例和数量。
2、股票发售
上网申购日后的第五个工作日 即4月2日 , 上交所主机将按照比例向各成功认 购帐户发售股票。
3、确认认购股数
证券投资基金根据最终定价、配售比例和主承销商在《通知书》中规定的获配 售股票数量确认认购股数。
七、路演安排
为使投资者更加了解本次发行和发行人的详细情况,发行人拟在2001年3月15日 至2001年3月21日期间对本次发行进行路演推介,推介期间将于2001年3 月 16 日、 2001年3月19日和2001年3月21日安排三场现场推介会和2001年3月20日在全景网络 http://www.P5W.net 安排一场网上路演。有意向认购本次配售股票的投资者, 请 与发行人或主承销商联系,索取邀请函后参加。此外,发行人管理层将与有意参与本 次发行的证券投资基金进行″一对一″的交流。
推介会的具体安排如下:
时间 地点 参加者
2001年3月16日 北京 发行人、管理层、主承销商、证券投资基金、机构投资者、
本公司部分B股股东、 潜在社会公众投资者及新闻单位
2001年3月19日 上海 发行人、管理层、主承销商、证券投资基金、机构投资者、
本公司部分B股股东、 潜在社会公众投资者及新闻单位
2001年3月21日 深圳 发行人、管理层、主承销商、证券投资基金、机构投资者、
本公司部分B股股东、 潜在社会公众投资者及新闻单位
如有任何调整，以发行人和主承销商通知为准。
八、发行费用
本次对证券投资基金配售不收佣金、过户费和印花税等费用。
九、 发行人及主承销商
1、发行人：
名 称：内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司
法定代表人： 王林祥
地 址：内蒙古自治区东胜市达拉特南路102号
电 话： 0477-8346294、8525834转3509
传 真： 0477-8336699
联 系 人：李成君
2、主承销商：
名 称： 南方证券有限公司
法定代表人：沈沛
地 址： 深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28楼
电 话： 0755-2138225、2138339、2138341、2138342
传 真： 0755-2138029、2138342
联 系 人：罗 鹏 吕锦山 何 明 胡旭方 王 凯
南方证券有限公司
二○○一年三月十四日
附件1
鄂尔多斯增发A股申购表
基金管理公司名称 证券投资基金名称
股东帐号 法定代表人
注册资本 注册地址
通讯地址 邮编
经办人及经办人身份证号 经办人手机
联系电话 传真
申购资金来源
退款银行及退款帐号
申购数量1（股） 申购价格1（元/股）
保证金1（申购数量1×申购价格1×20%）
申购数量2（股） 申购价格2（元/股）
保证金2（申购数量2×申购价格2×20%）
申购数量3（股） 申购价格3（元/股）
保证金3（申购数量3×申购价格3×20%）
申购数量4（股） 申购价格4（元/股）
保证金4（申购数量4×申购价格4×20%）
申购数量5（股） 申购价格5（元/股）
保证金5（申购数量5×申购价格5×20%）
保证金总额
一、 申请人承诺与保证：
1、 本《增发A股申购表》一经发出即为不可撤销之要约。
2、 申请人已仔细阅读并理解了发行人刊登的《内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份 有限公司增发A股向证券投资基金网下累计投标询价发行公告》之全部内容， 并同 意受其约束。
3、根据《证券投资基金管理暂行办法》的规定,参与本次网下申购的同一基金 管理公司管理的证券投资基金认购后最终持有股数不得超过本次发行后总股本的 10%,每一证券投资基金最终持有本次发行后的股票不得超过其净资产的10%。
4、申请人申购时须在规定日期交纳申购保证金，否则视为无效申购； 发行人 和主承销商确定发行价格和证券投资基金配售结果后，以公告形式通知申请人。申 请人应当按发行人通知中确定的发行价格和配售股数购买获配股份，足额支付股款。 如果申请人未能在规定日期内缴足股款，则申请人构成违约，发行人有权追究申请 人违约责任，并有权解除申购合同。
二、注意事项
1、请将此表认真填妥后于2001年3月22日1600时前连同法人营业执照复印件 法定代表人签字并加盖公章 、经办人身份证复印件、股东代码卡复印件传真至南 方证券有限公司国际业务总部,传真0755-2138029、2138342。并于2001年3月 27 日前将《增发A股申购表》原件寄至以下地址：深圳市嘉宾路4028 号太平洋商贸大 厦2205房 南方证券有限公司国际业务总部 收件人：吕锦山（邮编：518001）
2、请将本次申购保证金在2001年3月22日16 00时前划入主承销商指定帐户, 并将划款凭证传真至南方证券有限公司。
3、退款银行帐号必须与原汇款银行帐号一致。
4、资金不实的申购为无效申购。
5、多次申购,以第一次申报为准,其余无效。
6、非证券投资基金股东帐户申购为无效申购。
7、填报不完整或资料不实的申购为无效申购。
8、此表可复制,但涂改无效。
附件二 本次发行的日程安排
3月14日 1、 刊登招股意向书
2、 刊登路演推介会通知
3、 刊登向证券投资基金网下累计投标询价发行公告
3月15日 一对一基金经理推介
3月16日 北京现场路演推介会 一对一基金经理推介
3月19日 上海现场路演推介会 一对一基金经理推介
3月20日 网上路演推介会 一对一基金经理推介
3月21日 深圳现场路演推介会 一对一基金经理推介
3月22日 1、向证券投资基金网下累计投标询价截止日
2、汇总申购情况，统计累计投标询价结果
3、确定发行价格和发行数量
3月23日 1、 证券投资基金网下累计投标询价结果公告
2、 刊登上网定价发行公告
3月26日 公众投资者上网定价申购
3月28日 验资
3月29日 1、公布证券投资基金配售比例和具体配售数量
2、公布公众投资者上网申购中签率
3、摇号抽签
3月30日 1、公布中签结果
2、上网申购退款
3、证券投资基金补足认购款
上述日程安排遇不可抗力顺延。
