一、前次募集资金的数额和到位时间

    经中国证券监督管理委员会于1999年8月17日以证监发行字〖1999〗108号文批 准,公司通过上海证券交易所于1999年9月3日发行境内上市的人民币普通股3500 万 股,每股面值人民币1元,发行价人民币5.6元,共募集资金19600万元, 扣除发行费用 人民币931万元,实际募集资金人民币18669万元。 湖南开元会计师事务所对上述募 集资金进行了验证,并于1999年9月13日出具了验资报告（开元所（1999）内验字第 041号）。

    二、前次募集资金的使用情况

    1、公司1999年《招股说明书》承诺事项

    （1）投资7,000万元用于年产1,500万件低温高白瓷技术改造项目；

    （2）投资5,000万元用于年产1,600万件高档釉中彩象牙瓷技术改造项目；

    （3）投资3,800万元用于年产200万m2高档内墙砖技术改造项目；

    （4）投资3,700万元用于年产200万m2外墙砖彩釉马赛克技术改造项目；

    （5）投资7,228万元用于控股式兼并醴陵电瓷厂并进行综合技术改造项目。

    上列项目总投资26,728万元,其中用募股资金投资为18,669万元。

    2、公司股东大会变更部分募集资金投向的情况

    为了规避投资风险,更有效地发挥募集资金的作用,并实现向市场前景广阔、投 资回报率高的现代中药产业的跨越,2000年12月26日召开的公司2000 年第二次临时 股东大会对部分募集资金投向进行调整：

    （1 ）低温高白瓷项目和外墙砖彩釉马赛克技改工程已分别投入 1514 万元和 1152万元,第一期工程已经峻工,基本达到设计要求,已经投入生产。 由于在项目建 设过程中自行研制国产化设备替代进口,且盘活存量资产较多,因此项目所需投入减 少,同时由于前期投入未能实现预期的经济效益指标,公司决定停止实施部分子项目。

    （2）高档釉中彩象牙瓷生产线及高档内墙砖技改项目,由于陶瓷行业生产规模 不断扩大,市场竞争日趋激烈,国内已有同类项目实施并形成了一定的市场规模, 公 司继续投入达不到预期的项目盈利水平。为避免重复建设导致市场恶劣竞争, 规避 投资风险,公司决定停止投入。

    同时,公司2000年度第二次临时股东大会决定以尚未使用的8,775万元募股资金 作为出资, 与湖南宏生堂制药有限公司共同组建湖南国光宏生堂药业发展有限公司 （以下简称国光宏生 堂）。公司投入的8,775万元资金全部由国光宏生堂用于投 资以下项目：

    （1）投资2995万元用于GMP技改工程项目；

    （2）投资2880万元用于红曲米产业化技改工程项目；

    （3）投资2900万元用于天然异黄酮技改工程项目。

    3、公司前次募集资金实际使用情况

    公司1999年发行A 股募集资金按《招股说明书》的承诺及在严格履行中国证监 会关于对变更募集资金投向所要求的程序后实际投入情况如下：

                                                      单位：万元

    项目名称            计划投资     实际投入时间及投资金额     

                                 1999年度 2000年度 2001年  小 计

                                                           1-6月

    低温高白瓷技改工程    1,514     582      932           1,514

    外墙砖彩釉马赛克

    技改工程              1,152     918      234           1,152

    控股式兼并电瓷厂并

    进行综合技改工程       7228    7228                     7228

    GMP技改工程           2,995                    2,012   2,012

    红曲米产业化工程      2,880                      863     863

    天然异黄酮技改工程    2,900                    1,718   1,718

    合计                 18,669   8,728   1,166    4,593  14,487


    项目名称                      完工程度           产生的收益（毛利）

                      1999年度  2000年度 2001年  1999年度  2000年度 2001年

                                                  1-6月              1-6月

    低温高白瓷技改工程    40%     100%                     937.32   839.29

    外墙砖彩釉马赛克

    技改工程              90%     100%            51.74    142.05   123.39

    控股式兼并电瓷厂并

    进行综合技改工程      100%                   464.13   1913.50   903.51

    GMP技改工程                           80%

    红曲米产业化工程                      60%

    天然异黄酮技改工程                    70%

    合计                                         515.87   2992.87  1866.19

    截止至2001年6月30日,公司前次募股资金实际投入14,487万元,尚有4,182万元 未使用（包括国光宏生堂GMP等三个项目的配套流动资金3680万元）,占募股资金总 额的22.40%。

    三、项目收益情况：

    1、低温高白瓷技改工程项目投资1514万元,2000年投入使用。截止2001年6 月 30日,累计生产低温高白瓷790.52万件,实现销售收入4,645.17万元, 实现销售毛利 1776.61万元；外墙砖彩釉马赛克技改工程项目投资1152万元,1999年投入使用。截 止2001年6月30日,累计生产外墙砖216.32万M2,实现销售收入2,218.66万元,实现销 售毛利317.18万元；

    2、控股式兼并醴陵电瓷厂并进行综合技改的目标已于1999年底实现,截止2001 年6月30日,累计生产电瓷产品21296件,实现销售收入11477.92万元, 实现销售毛利 3281.14万元；

    3、GMP技改工程项目、红曲米产业化工程项目、天然异黄酮项目等三个项目尚 处于建设期,暂无收益。

    上述投资项目的相继完成,已累计实现销售毛利5374.93万元, 使公司整体生产 能力和盈利能力有所提高,增强了公司的主营业务和核心竞争力。