一、关联交易概述：

    上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称"本公司")与上海浦东发展集团财务有限责任公司(以下简称"浦发财务公司")签署《银企合作协议》,按照协议,浦发财务公司将为本公司及其下属公司提供包括存款、贷款、结算业务、中间业务、财务顾问及咨询代理等金融服务。

    二、关联交易金额：

    不超过人民币30,000万元。

    三、协议主要内容：

    1、浦发财务公司将在国家法律、法规和政策许可的范围内,按照企业集团财务公司经营原则和信贷政策,全力支持本公司业务发展中对人民币资金的需求,为本公司设计科学合理的融资方案,优先为本公司提供各类信贷资金支持和其他优质金融服务；

    2、为支持本公司方业务发展,浦发财务公司授予本公司人民币综合授信额度 3 亿元。其中流动资金贷款及其他额度 2.4 亿元；银行保函额度 0.5 亿元；票据业务(票据保贴、银票业务) 0.1 亿元。浦发财务公司根据本公司的提款申请,按用款项目实际情况、相应担保措施落实情况逐个进行审批,审批同意后放款；

    3、浦发财务公司提供贷款的利率采用比市场上同类项目可提供的贷款利率更为优惠的利率,并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷；

    4、 根据本公司需求和申请,在符合国家法律、法规和政策及甲方信贷规定的情况下,发挥浦发财务公司金融业务的综合优势,通过提供融资策划、资金配套、过桥贷款和组织银团等服务方式支持乙方项目组织与实施；

    5、 浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动,不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要；

    6、 除综合授信外,浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务；

    7、 本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期壹年。

    四、关联交易定价原则：

    交易定价按照国家和行业有关规定确定。

    五、关联方基本情况：

    (1)关联关系

    鉴于上海浦东发展(集团)有限公司(以下简称"浦发集团)系本公司控股股东,持有本公司34.66%的股权,而浦发财务公司是浦发集团的控股子公司,浦发集团持有其38%的股份,故本次交易构成关联交易。

    (2)关联方介绍

    上海浦东发展集团财务有限责任公司

    注册地址： 上海市浦东新区浦东南路379号

    法定代表人：王向阳先生

    成立日期： 1998年3月9日

    注册资本： 50,000万元人民币

    经营范围：吸收成员单位三个月以上定期存款,发行财务公司债券,同业拆借,对成员单位办理贷款及融资租赁,办理集团成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁,办理成员单位商业汇票的承兑及贴现等经中国人民银行批准的其他业务。

    六、关联交易对本公司的影响：

    本公司与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道,通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务,有利于提高本公司资金的使用效率,降低融资成本。该关联交易不会损害公司及中小股东利益。

    七、董事会表决情况：

    本公司第三届董事会第二十四次会议于2007年4月14日在上海松江开元名都大酒店召开,会议应出席董事15名,实际出席董事13名,2名董事委托表决,会议审议了《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》。与本次关联交易有利害关系的关联董事本着对全体股东负责的态度,对该事项回避表决,其他非关联董事以投票方式一致通过《关于与财务公司签订银企合作协议的议案》。本关联交易事项还将提交股东大会审议,并授权经营层进行具体事宜操作。

    八、独立董事意见：

    1、 本次公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订的合作框架协议是基于公司生产经营和提高决策效率之需要,协议的签署和执行将有利于公司开展生产经营活动。

    2、 公司董事会关于本次关联交易的决策程序符合《公司章程》和其他有关规定的要求。

    3、 本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则,交易定价按照国家和行业的有关规定确定,价格公允,维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

    九、备查文件目录：

    1、上海浦东路桥建设股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、上海浦东路桥建设股份有限公司独立董事关于与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议书的独立意见；

    3、《银企合作协议书》。

    特此公告。

    上海浦东路桥建设股份有限公司

    董事会

    二○○七年四月十七日