经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]112 号文核准,本公司于 2000 年9 月1 日至2000 年9 月2 日,采用面向二级市场投资者配售和上网定价发行方式, 在上海证券交易所首次公开发行12,000 万股人民币普通股（A股）,每股面值1. 00 元,发行价格为每股6.46 元,募集资金总额775,200,000元,扣除发行费用 17, 414 ,294.43元,实际募集资金为757,785,705.57元人民币。现将募集资金使用情况报告 如下：

    一、前次募集资金计划投资项目

    公司在《招股说明书》承诺投资以下四类共计12个项目：

    项目名称                         计划投资总额      立项审批

    1、收购南京钢铁集团有限公司带钢厂 9867万元   南京钢铁股份有限公司

                                                     1999年度股东大会

    2、炼钢系统改造项目

    （1）铁水预处理                    4932万元   苏计经技发(1997)1596号

    （2）炼钢方（矩）坯连铸机改造      4900万元   苏计经技发(1997)1593号

    （3）高效无缺陷连铸机技改          4995万元   苏计经技发(1998)100号

    （4）扩建6000NM3/h制氧机组         4999万元   苏计经技发(1997)642号

    （5）活性石灰技改                  2720万元   苏计经技发(1997)1584号

    3、中板系统改造项目

    （1）粗轧机更新改造                4956万元   苏计经技发(1997)1589号

    （2）冷床改造项目                  4919万元   苏计经技发(1997)1660号

    （3）中板剪切线技改项目            4958万元   苏计经技发(1997)1583号

    （4）公辅设施配套改造项目          4884万元   苏计经技发(1997)1648号

    （5）中板厂热处理生产线            4988万元   苏计经技发(1997)1600号

    4、棒材厂″一火成材″节能改造      4900万元   苏计经技发(1996)1719号

    以上项目共需投资62018万元,公司计划将募集资金剩余部分分别用于补充生产 经营流动资金5002万元和偿还银行贷款8500万元。

    二、前次募集资金实际使用情况

    截止2002年3月31日,本公司前次募集资金实际使用情况如下：

    项目名称                        计划投资总额   实际投资额     完工情况

    1、收购南京钢铁集团有限公司带钢厂 9867万元   10616.93万元     完成

    2、中板系统改造项目   

    （1）冷床改造项目                 4919万元      74.58万元      实施中

    （2）中板剪切线技改项目           4958万元     711.76万元      实施中

    3、棒材厂″一火成材″节能改造     4900万元      4900万元       完成

    4、其他 

    （1）补充生产流动资金             5002万元     5260.57万元(注1) 完成

    （2）偿还银行贷款                 8500万元       8500万元       完成

    合计                              43030万元    30063.84万元 

    注1：由于募集资金净额应该以验资报告数据为准,而不是招股说明书中的预计 数,使得公司实际募集资金净额超出招股说明书披露的金额共计2,585,705.57 元。 公司已将该等资金全部用于补充流动资金。因此, 前次募集资金实际用于补充流动 资金52,605,705.57元。

    截止2001年12月31日,本公司募集资金投入金额共计299,963,005.57元 , 尚余 457,822,700元,所余资金占募集资金总额的60.42%。

    截止2002年3月31日,本公司募集资金投入金额共计300,638,405.57元,尚余457, 147,300元,所余资金占募集资金总额的60.33%。

    三、前次募集资金投资项目变更

    根据市场变化和公司未来发展的需要,公司变更了以下项目的募集资金用途：

    项目名称                    计划投资总额

    1、炼钢系统改造项目 

    （1）铁水预处理                4932万元

    （2）炼钢方（矩）坯连铸机改造  4900万元

    （3）高效无缺陷连铸机技改      4995万元

    （4）扩建6000NM3/h制氧机组     4999万元

    （5）活性石灰技改              2720万元

    2、中板系统改造项目 

    （1）粗轧机更新改造            4956万元

    （2）公辅设施配套改造项目      4884万元

    （3）中板厂热处理生产线        4988万元

    合计                           37374万元

    以上变更用途的资金总额373,740,000元,占前次实际募集资金净额 757, 785 ,705.57元的49.32%。公司2000年收购南京钢铁集团有限公司带钢厂时,由于评估基 准日至收购实施日带钢厂净资产增加,收购的实际投资金额为106,169,300元, 比计 划投资98,670,000元多投入7,499,300元。因此,实际变更募集资金总额为366,240 ,700元,占前次实际募集资金净额757,785,705.57元的48.33%。 变更用途的募集资 金全部用于建设宽中厚板（卷）工程项目。

    上述变更募集资金投向的议案,已经公司第一届十三次董事会、2002 年第一次 临时股东大会审议通过。截止2002年3月31日,上述资金尚未投入。

    四、前次募集资金项目进度及使用效益情况

    （1）棒材厂″一火成材″节能计改项目于2001年6月份投入生产。2001年6-12 月份该项目累计新增销售收入35281.97万元,销售利润1948.44万元,分别比2000 年 度报告披露的预计增长数同比增长157.38%和54.64%。2002年1月-3月, 该项目实现 销售收入17009万元,销售利润1170万元。

    （2）公司2000年末完成带钢厂的收购。2001年,该厂因停产进行技术改造及市 场持续低迷等原因,未达到预期收益。全年实现销售收入46194万元,销售利润 1753 万元。2002年1月-3月,该厂实现销售收入16318万元,销售利润591万元,经营状况明 显好转。

    （3）中板厂剪切线技改、中板厂冷床改造项目现已开始实施,预计2002年可全 部建成投产。

    （4）宽中厚板卷项目目前已经开工,预计2004年上半年建成并投入试生产。

    综上所述,为实现公司的可持续发展,保护全体股东的利益, 本公司公开发行股 票募集的资金,能够按照招股说明书承诺的用途使用,变更用途的资金履行了合法程 序,并全部投入中厚板（卷）项目。本公司将加强对已完工项目的管理,尽快完成中 板厂剪切线技改、冷床改造项目,积极推进宽中厚板（卷）项目的建设,更好地发挥 募集资金的使用效益,以良好的投资收益回报广大投资者。