2002年8月22日湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称″公司″）与湖北鄂州武昌鱼集团有限责任公司 以下简称″武昌鱼集团″ 和北京华普产业集团有限公司（以下简称″华普集团″）分别签订了《资产出售协议》和《股权收购协议》。公司于8月24日按照有关规定,披露了以上两项关联交易。

    9月16日,公司与武昌鱼集团和华普集团又分别签订了《〈资产出售协议〉之补充协议》和《〈股权收购协议〉之补充协议》。

    一、关于资产出售

    按照《〈资产出售协议〉之补充协议》和《资产出售协议》约定的条件和条款,公司将其拥有的武昌鱼肉禽蛋加工厂、武昌鱼加工厂、武昌鱼销售分公司、高密度流水养殖武昌鱼项目在建工程相关资产及其负债出售给武昌鱼集团。

    转让价格以湖北众联咨询评估有限公司以评估基准日2002年6月30日的《评估报告》的评估净资产值为定价依据（评估报告全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）,其评估结果如下：

    总资产帐面价值13278.96万元,调整后帐面价值13227.76万元,评估值13114.01万元,评估减值113.76万元,增值率-0.86%；

    总负债帐面值962.88万元,调整后帐面价值917.79万元,评估值917.79万元；

    净资产帐面价值12316.08万元,调整后帐面帐面价值12309.97万元,评估值12196.22万元,评估减值113.76万元,增值率-0.92%。

    公司与武昌鱼集团约定资产的转让价格为12196.22万元人民币。武昌鱼集团在补充协议生效之日起的五十日之内,向公司支付完毕上述转让价款。

    二、关于股权收购

    按照《〈股权收购协议〉之补充协议》和《股权收购协议》约定的条件和条款,公司同意收购华普集团拥有北京中地房地产开发有限公司的51%的股权。

    根据北京中企华资产评估有限责任公司出具的中企华评报字（2002）第109号《资产评估报告》,以该报告所列明的资产评估值为定价依据（审计报告全文和评估报告全文披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）,其评估结果如下：

    在评估基准日2002年6月30日持续使用前提下,北京中地房地产开发有限公司提供的账面总资产为170365.27万元,负债为151212.73万元,净资产为19152.55万元；调整后总资产账面值为143533.24万元,负债为114593.60万元,净资产为28939.64万元；评估后的总资产为186284.25万元,负债为114592.60万元,净资产为71691.66万元,增值为42752.02万元,增值率147.73%。

    公司与华普集团约定收购北京中地房地产开发有限公司51%股权的总价款为人民币29,250.20万元。该股权收购价款由公司于2002年11月10日前分两期支付完毕。

    以上资产出售和股权收购尚须公司2002年9月26日召开的公司2002年第二次临时股东大会审议,如获通过,公司将按照协议约定的条件和条款进行资产出售和股权收购。

    特此公告。

    附件一：收购北京中地房地产开发有限公司之关联交易的独立财务顾问报告

    附件二：北京中地房地产开发有限公司资产评估报告摘要

    附件三：北京中地房地产开发有限公司审计报告

    附件四：公司出售部分资产及变更募集资金之关联交易的独立财务顾问报告

    附件五：公司出售资产的资产评估报告摘要