一、前次募集资金的到位情况

    根据2000年4月中国证监会证监发行字 2000 37 号《关于核准江西赣粤高速公 路股份有限公司公开发行股票的通知》，公司募集发行A股12000万股，每股面值人 民币1元，以溢价发行，发行价格为人民币11元，共应募集资金人民币132000万元， 扣除发行费用2062万元，实际募集资金为人民币129938万元，已于2000年4月27 日 全部到位，并经江西中昊会计师事务所以赣昊内验字 2000 11号验资报告予以验证。

    二、招股说明书所载前次募集资金使用计划如下：

    项目名称                                     承诺投资金额

     一 购江西高速公路投资发展 控股 有限公司持     618000000.00

    有的江西昌樟高速公路有限责任公司股权

     二 昌傅高速公路                               429000000.00

     三 昌九高速公路收费监控系统                    70000000.00

     四 偿还世界银行贷款                            60000000.00

     五 补充流动资金                               122380000.00

    合计                                          1299380000.00

    三、与募集资金投向有关公告情况

    因公司流动资金充足， 为了充分发挥募集资金的使用效率， 公司董事会根据 1999年度股东大会的授权，经公司第一届董事会第九次会议审议，决定将招股说明 书中用于补充流动资金之余留募股资金12238万元用于投资以下项目 决议于2000年 7月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上 ：

    项目名称                                         投资金额

     一 增加收购江西高速公路投资发展 控股 有限公司    47700000.00

    持有的江西昌樟高速公路有限责任公司股权

     二 昌傅高速公路                                  33000000.00

     三 偿还世界银行贷款                              22120000.00

     四 投资江西方兴科技有限公司                      10000000.00

     五 发起设立湖南湘邮科技股份有限公司               8000000.00

     六 剩余部分补充营运资金                           1560000.00

    合计                                             122380000.00

    四、截止2000年12月31日，募集资金实际投入情况

    项目名称                             计划投资金额   实际投资金额

     一 收购江西高速公路投资发展(控股)

        有限公司持                         665700000.00 651346300.00

    有的江西昌樟高速公路有限公司股权

     二 昌傅高速公路                       462000000.00 311500000.00

     三 昌九高速公路收费监控系统            70000000.00   9914575.93

     四 偿还世界银行贷款                    82120000.00  82116261.65

     五 投入江西方兴科技有限责任公司 

     原江西高等                             10000000.00  10000000.00

     级公路实业发展有限公司 用于增资扩股

     六 发起设立湖南湘邮科技股份有限公司     8000000.00   8000000.00

     七 补充营运资金                         1560000.00   1560000.00

    合计                                  1299380000.00 1074437137.58

    说明：1、对江西高速公路投资发展(控股) 有限公司持有的江西昌樟高速公路 有限公司股权的收购，已达到70%的持股比例，实际支付款比计划少14353700.00元。

    2、截止2000年12月31日，昌傅高速公路已完成工程建设，于2001年1月1 日投 入试运营，并同时产生投资效益，工程尚未办理竣工决算。根据共建协议，余款将 以竣工决算金额为最终支付依据，因此，该项投资尚未完全完成。

    3、截止2000年12月31 日， 前次募集资金计划投入 129938 万元， 实际投入 107443.71万元，募集资金实际投入项目均与承诺项目一致。2001年2月公司又支付 昌傅高速公路工程款3150万元。截止2001年2月28日剩余募集资金19344.29万元。

    五、截止2000年12月31日投资项目实现收益情况如下

    1、投资651346300.00元收购江西高速公路投资发展 控股 有限公司持有的昌 樟高速公路有限公司69.895%的股权后，持股比例达70%，股权购买日为2000年9 月 30日，2000年度增加投资收益3636039.16元。

    2、 投资江西方兴科技有限责任公司 原江西高等级公路实业发展有限公司 1000万元，2000年度增加投资收益1251639.16元。

    六、董事会对剩余募集资金19344.29万元陆续按计划投入计划项目。