一、前次募集资金的到位情况

    根据2000年4月中国证监会证监发行字（2000）37号《关于核准江西赣粤高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》,公司募集发行A股12000万股,每股面值人民币1元,以溢价发行,发行价格为人民币11元,共应募集资金人民币132,000万元,扣除发行费用2,062万元,实际募集资金为人民币129,938万元,已于2000年4月27日全部到位,并经江西中昊会计师事务所以赣昊内验字（2000）11号验资报告予以验证。

    二、招股说明书所载前次募集资金使用计划如下：

    项 目 名 称                        承诺投资金额
    （一） 购江西高速公路投资发展
        （控股）有限公司持有的江西昌-
         樟高速公路有限责任公司股权   618,000,000.00
    （二）昌傅高速公路                429,000,000.00
    （三）昌九高速公路收费监控系统     70,000,000.00
    （四）偿还世界银行贷款             60,000,000.00
    （五）补充流动资金                122,380,000.00
          合      计                1,299,380,000.00

    注：收购江西高速公路投资发展（控股）有限公司持有的江西昌樟高速公路有限责任公司64.895%股权后,持股比例为65%。

    三、与募集资金投向有关公告情况

    因公司流动资金充足,为了充分发挥募集资金的使用效率,公司董事会根据1999年度股东大会的授权,经公司第一届董事会第九次会议审议,决定将招股说明书中用于补充流动资金之余留募股资金12,238万元用于投资以下项目（决议于2000年7月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》上）：

      项 目 名 称                           投资金额
    （一）增加收购江西高速公路投资-
        发展（控股）有限公司持有的江-
        西昌樟高速公路有限责任公司股权    47,700,000.00
    （二）昌傅高速公路                    33,000,000.00
    （三）偿还世界银行贷款                22,120,000.00
    （四）投资江西方兴科技有限公司        10,000,000.00
    （五）发起设立湖南湘邮科技股份-
          有限公司                         8,000,000.00
    （六）剩余部分补充营运资金             1,560,000.00
          合      计                     122,380,000.00

    注1：增资4770万元收购江西高速公路投资发展（控股）有限公司持有江西昌樟高速公路有限责任公司5%股权后,持股比例70%。

    注2：投资800万元发起设立湖南湘邮科技股份有限,持股比例为7.62%。

    四、截止2002年6月30日,募集资金实际投入情况

                                                            期中2002年1-6
     项 目 名 称        计划投资金额      实际投资金额       月实际投入金额
     一 、 收购江西高速
    公路投资-发展（控
    股）有限公司持有   665,700,000.00        651,346,300.00
    的-江西昌樟高速公
    路有限公司股权
    （二）昌傅高速公路 462,000,000.00        371,000,000.00
                        2000年-2002
    （三）昌九高速公路  70,000,000.00         48,998,099.01   15,668,840.25
    收费监控系统
    （四）偿还世界银行  82,120,000.00         82,116,261.65
    贷款
    （五）投入江西方兴
    科技有限责任公司（
    原江西高等级公路实  10,000,000.00         10,000,000.00
    业发展有限公司）用
    于增资扩股
    （六）发起设立湖南
    湘邮科技股-份有限公  8,000,000.00          8,000,000.00
    司
    （七）补充营运资金     1,560,000.00         1,560,000.00
    合      计        1,299,380,000.00     1,173,020,660.66    15,668,840.25
                               完成（工）       实际
     项 目 名 称                 程度       投入时间
     一 、 收购江西高速
    公路投资-发展（控
    股）有限公司持有             100%       2000年
    的-江西昌樟高速公
    路有限公司股权
    （二）昌傅高速公路           100%    2000年-2001年
    （三）昌九高速公路            70%      年6月30日
    收费监控系统
    （四）偿还世界银行            100%      2000年
    贷款
    （五）投入江西方兴
    科技有限责任公司（
    原江西高等级公路实          100%      2000年
    业发展有限公司）用
    于增资扩股
    （六）发起设立湖南
    湘邮科技股-份有限公            100%    2000年
    司
    （七）补充营运资金
    合      计

    说明：1、对江西高速公路投资发展（控股）有限公司持有的江西昌樟高速公路有限公司股权的收购,已达到70%的持股比例,实际支付款比计划少14,353,700.00元。

    2、截止2000年12月31日,昌傅高速公路已完成工程建设,于2001年1月1日投入试运营,并同时产生投资效益,工程尚未办理竣工决算。根据共建协议,余款将以竣工决算金额为最终支付依据,因此,该项投资尚未完全完成。

    3、截止2000年12月31日,对江西方兴科技有限责任公司（原江西高等级公路实业发展公司）的投资共计1650万元,其中用募集资金投入1000万元,另外用公司自有资金投入650万元,公司持有江西方兴科技有限责任公司股权比例97.06%。

    4、截止2002年6月30日,前次募集资金计划投入129,938万元,实际投入117302.06万元,其中截止2001年12月31日实际投入115,735.18万元,2002年1-6月实际投入1,566.88万元。募集资金实际投入项目均与承诺项目一致。上述募集资金实际使用情况与公司2000年度报告及2001年年度报告和2002年半年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容一致,与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》没有差异。截止2002年6月30日,剩余募集资金12,635.93万元,占前次募集资金总额9.72%,其中收购江西高速公路发展（控股）有限公司持有的江西昌樟高速公路有限公司股权结余1,435.37万元,公司对剩余募集资金按计划投入计划项目。

    五、截止2002年6月30日投资项目实现收益情况如下：

    1、投资651,346,300.00元收购江西高速公路投资发展（控股）有限公司持有的昌樟高速公路有限公司69.895%的股权后,持股比例达70%,股权购买日为2000 年9月30日,2000年度增加投资收益3,636,039.16元,2001年增加投资收益23,399,734.6元,2002年1-6月增加投资收益11,222,460.20元。

    2、投资江西方兴科技有限责任公司（原江西高等级公路实业发展有限公司）1000万元,占股权比例58.82%,2000年度增加投资收益1,251,639.16元,2001年增加投资收益928,164.3元,2002年1-6月增加投资收益749,222.52元。

    

江西赣粤高速公路股份有限公司

    2002年7月20日