本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2007年1月31日，公司以电话方式发出第三届董事会第八次会议通知。2007年2月1日，公司以通讯方式召开第三届董事会第八次会议。公司应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。会议召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    公司2006年非公开发行股票申请已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]11号文核准，根据公司2006年第二次临时股东大会授权，公司董事会对本次发行做出如下决议。

    一、《关于本次非公开发行股票的发行价格》

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    根据2006年第二次临时股东大会审议通过的发行价格定价原则：发行价格不低于公司三届二次董事会决议公告日前二十个交易日公司A 股股票收盘价的算术平均值，即5.83元/股。根据发行期间对投资者询价的结果，最终董事会确定发行价格为8.50元/股。

    二、《关于本次非公开发行股票的发行数量》

    表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

    2006年第二次临时股东大会审议通过的发行数量为不超过2亿股（含2亿股），根据募集资金投资项目所需资金量和最终确定的发行价格，董事会确定本次非公开发行股票数量为14,100万股。

    三、《关于本次非公开发行股票的发行对象》

    表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

    由于公司第一大股东北京城建集团有限责任公司参与了本次非公开发行股票的认购，董事长刘龙华、副董事长徐贱云、董事林庆乐、陈代华作为关联董事对以下议案回避表决。

    根据2006年第二次临时股东大会审议通过的发行对象确定原则：本次非公开发行的发行对象为不超过10家符合相关规定条件的特定对象，其中公司第一大股东北京城建集团有限责任公司以现金认购不低于1200万股本次发行的股票。根据投资者在发行期间的认购情况，公司董事会最终确定10名发行对象。

    序号                                     发行对象   认购股数（万股）   占本次发行总量的比例（％）
    1                        北京城建集团有限责任公司               2000                       14.184
    2                        上投摩根基金管理有限公司               2000                       14.184
    3                                        富通银行               1400                        9.929
    4      江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司               1400                        9.929
    5                          易方达基金管理有限公司               1300                        9.220
    6                        建信基金管理有限责任公司               1300                        9.220
    7                    中国人民财产保险股份有限公司               1200                        8.511
    8                            罗蒙集团股份有限公司               1200                        8.511
    9                            渤海证券有限责任公司               1200                        8.511
    10                       中信建投证券有限责任公司               1100                        7.801
    合计                                -------------              14100                       100.00

    特此公告。

    北京城建投资发展股份有限公司董事会

    2007年2月2日