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一、前次募集资金的数额和资金到位时间
浙江阳光集团股份有限公司(以下简称本公司)经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文批准,于2000年6月30日至7月1日利用上海证券交易所交易系统,采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股发行价9.48元,扣除相关发行费用后实际募集资金36,840.00万元,均为货币资金,于2000年7月10日全部到位。
二、招股说明书承诺的募集资金投资计划
1、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目,本公司招股说明书承诺投资金额19,603.00万元,其中项目配套流动资金3,000.00万元。项目建设期为二年,其中2000年计划投入募集资金14,000.00万元, 2001年计划投入募集资金5,603.00万元。本公司招股说明书承诺项目建设完工后第一年新增利润1,129.00万元。该项目业经国家计划委员会计司高技函[1998]041号文批准。
2、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目,本公司招股说明书承诺投资金额16,604.00万元, 其中项目配套流动资金6,000.00万元。项目建设期为二年,其中2000年计划投入募集资金12,000.00万元, 2001年计划投入募集资金4,604.00万元。本公司招股说明书承诺项目建设完工后第一年新增利润2,500.00万元。该项目业经国家经贸委国经贸投资[1998]584号文批准。
3、本公司招股说明书承诺于2000年补充流动资金633.00万元。
三、前次募集资金的调整及履行的程序
由于市场环境和前次募集资金投向的实施条件发生了变化,经本公司第二届董事会第十六次会议及2001年第一次临时股东大会审议通过,决定放弃T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目中的科技综合楼项目,并将其拟投入资金1,285.00万元和T5项目部分生产设备改由国产设备替代进口设备及享受国家对高新技术产业化项目实施的优惠政策节余资金1,615.00万元,合计2,900.00万元用于增资控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司在上海购置房产建设开发中心继续实施T5项目中原定的科技综合楼项目1,980.00万元和补充流动资金920.00万元。
本公司已按规定履行了信息披露义务,于2001年11月13日和2001年12月18日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了本次董事会和临时股东大会决议公告。
四、前次募集资金实际使用情况
1、截至2002年12月31日止募集资金实际使用情况与本公司招股说明书承诺内容对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 招股说明书 实际投资额
承诺投资额 2000年 2001年 2002年
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 19,603.00 11,559.08 7,303.00
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 16,604.00 2,710.00 6,495.97 6,159.83
补充流动资金 633.00 633.00
合 计 36,840.00 14,269.08 14,431.97 6.159.83
项目名称 差异 投资
合计 进度
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 18,862.08 -740.92 100.00%
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 15,365.80 -1,238.20 90.00%
补充流动资金 633.00 100.00%
合 计 34,860.88 -1,979.12
注:T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目投资额中包含前述″三、前次募集资金的调整及履行的程序″中2,900.00万元。
2、前次募集资金项目实际收益与本公司招股说明书承诺收益对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 招股说明书承诺利润总额 实际实现利润总额
2001年 2002年 2001年 2002年
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 1,129.00 903.24 1,006.73
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 2,500.00 266.47 167.10
合 计 3,629.00 1,169.71 1,173.83
项目名称 差异
2001年 2002年
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 903.24 -122.27
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 266.47 -2,332.90
合 计 1,169.71 -2,455.17
1 、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目,于2001年12月完成,实际投入募集资金18,862.08万元,当年实现利润总额9,032,389.68元,2002年度实现利润总额10,067,283.33元。
2 、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目,截至2002年12月31日止,实际投入募集资金15,365.80万元,2001年度实现利润总额2,664,735.71元,2002年度实现利润总额1,671,006.85元。
3、前次募集资金实际使用情况和实际收益与本公司招股说明书承诺内容对照情况说明
1 、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目,本公司招股说明书承诺投资金额19,603.00万元,其中项目配套流动资金3,000.00万元。该项目经浙江省重点建设领导小组办公室[2001]33号文和浙江省发展计划委员会颁发的《建设项目竣工验收合格证书》, 已于2001年12月30日获准竣工验收,新增固定资产投资14,942.08万元。截至2002年12月31日止,该项目实际投入募集资金18,862.08万元,其中项目配套流动资金3,000.00万元, 补充流动资金920.00万元, 结余的资金数额为740.92万元。该项目2001年实现利润总额9,032,389.68元,2002年度实现利润总额10,067,283.33元,基本实现了预期收益。
2 、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目,本公司招股说明书承诺投资金额16,604.00万元,建设期为二年。截至2002年12月31日止,实际投入募集资金15,365.80万元,尚未使用的资金数额为1,238.20万元。该项目2001年度实现利润总额2,664,735.71元,2002年度实现利润总额1,671,006.85元。该项目没有达到预期进度和产生预期效益的原因是特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与本公司现有国内营销网络有一定的差异,市场成为项目后续投入的主要瓶颈。本公司在2002年下半年已加大了对特种灯具项目的投入,目前正处于安装调试和竣工验收的最后阶段。
3 、补充流动资金项目
本公司招股说明书承诺补充流动资金633.00万元,已于2001年度投入。
五、前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告、中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容对照情况
1、前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 2000年度 2001年度 2002年度
T5大功率节能荧光灯及配套 年报披露 12,300.00 7,303.00
灯具产业化示范工程项目 实际投资 11,559.08 7,303.00
差 异 -740.92
扩大高效节能特种灯具 年报披露 2,710.00 6,495.97 6,159.83
生产技术技改项目 实际投资 2,710.00 6,495.97 6,159.83
差 异
补充流动资金 年报披露 633.00
实际投资 633.00
差 异
合 计 年报披露 15,010.00 14,431.97 6,159.83
实际投资 14,269.08 14,431.97 6,159.83
差 异 -740.92
项目名称 合计
T5大功率节能荧光灯及配套 年报披露 19,603.00
灯具产业化示范工程项目 实际投资 18,862.08
差 异 -740.92
扩大高效节能特种灯具 年报披露 15,365.80
生产技术技改项目 实际投资 15,365.80
差 异
补充流动资金 年报披露 633.00
实际投资 633.00
差 异
合 计 年报披露 35,601.80
实际投资 34,860.88
差 异 -740.92
2、前次募集资金实际使用情况与本公司各年度中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 2001年度中报 2002年度中报
T5大功率节能荧光灯及配套 中报披露 16.674.18 19,603.00
灯具产业化示范工程项目 实际投资 15,933.26 18,862.08
差 异 -740.92 -740.92
扩大高效节能特种灯具 中报披露 7,932.82 10,901.23
生产技术技改项目 实际投资 7,932.82 10,901.23
差 异
补充流动资金 中报披露 633.00 633.00
实际投资 633.00 633.00
差 异
合 计 中报披露 25,240.00 31,137.23
实际投资 24,499.08 30,396.31
差 异 -740.92 -740.92
3、前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告、中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容存在差异的原因说明
T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目2000年度实际使用金额与本公司2000年度年度报告和2001年度中期报告披露的使用金额存在差异的原因主要系统计误差所致。
六、前次募集资金未全部使用的说明
截至2002年12月31日止, 本公司前次募集资金投资项目尚未全部完成, 募集资金实际投资金额为34,860.88万元,尚未使用的资金数额为1,979.12万元,占所募集资金总额的比例为5.37%。
未全部使用的原因在于：
1 、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目结余的资金数额为740.92万元。
2 、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目尚未全部完成,尚未使用的资金数额为1,238.20万元。未全部使用的原因在于特种灯具主要应用于车辆、舰船及城市建设特殊场合,其用户对产品的认可过程是一个反复对产品进行测试的过程。本公司在批量产品取得用户认可前,本着谨慎投资原则,放慢了对扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目的投资进度。目前该项目正处于安装调试和竣工验收的最后阶段。
七、董事会意见
本公司自2000年7月上市以来,按照国家证券监管部门的规定,坚持规范运作,合理使用募集资金。根据市场环境和募集资金投向项目实施条件的变化情况,本着审慎的态度和对股东高度负责的精神,本公司经过法定程序对募集资金项目作了调整,并履行了信息披露的义务,符合国家法律和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定。
公司董事会认为,前次募集资金投资项目的实施,将进一步提高公司的盈利能力和竞争能力,为公司下一步的发展奠定坚实的基础。
浙江阳光集团股份有限公司董事会
二○○三年五月六日
关于浙江阳光集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
浙江阳光集团股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会的委托,对贵公司截至2002年12月31日止的前次募集资金投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是对贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相应披露文件发表专项审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》进行的。所发表的专项审核意见是我们结合贵公司的实际情况,在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。
经审核,贵公司前次募集资金的投入情况如下：
一、前次募集资金的数额和资金到位时间
贵公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]83号文批准,于2000年6月30日至7月1日利用上海证券交易所交易系统,采用向二级市场投资者配售和上网定价相结合的方式向社会公开发行人民币普通股股票4,000万股,每股发行价9.48元,扣除相关发行费用后实际募集资金36,840.00万元,均为货币资金,于2000年7月10日全部到位并经海南从信会计师事务所琼从会验字[2000]第008号验资报告予以验证。
二、前次募集资金使用情况
(一)、前次募集资金计划投放安排情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 招股说明书 招股说明书承诺投资额
承诺建设期 2000年 2001年 合计
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 2年 14,000.00 5,603.00 19,603.00
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 2年 12,000.00 4,604.00 16,604.00
补充流动资金 633.00 633.00
合 计 26,633.00 10,207.00 36,840.00
(二)、前次募集资金的调整及履行的程序
由于市场环境和前次募集资金投向的实施条件发生了变化,经贵公司第二届董事会第十六次会议及2001年第一次临时股东大会审议通过,决定放弃T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目中的科技综合楼项目,并将其拟投入资金1,285.00万元和T5项目部分生产设备改由国产设备替代进口设备及享受国家对高新技术产业化项目实施的优惠政策节余资金1,615.00万元,合计2,900.00万元用于增资控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司在上海购置房产建设开发中心继续实施T5项目中原定的科技综合楼项目1,980.00万元和补充流动资金920.00万元。
贵公司已按规定履行了信息披露义务,于2001年11月13日和2001年12月18日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了本次董事会和临时股东大会决议公告。
三 、前次募集资金实际使用情况
1、截至2002年12月31日止募集资金项目实际投资及完成情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 招股说明书 实际投资额
承诺投资额 2000年 2001年 2002年
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 19,603.00 11,559.08 7,303.00
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 16,604.00 2,710.00 6,495.97 6,159.83
补充流动资金 633.00 633.00
合 计 36,840.00 14,269.08 14,431.97 6,159.83
项目名称 投资进度
合计
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 18,862.08 100.00%
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 15,365.80 90.00%
补充流动资金 633.00 100.00%
合 计 34,860.88
注:T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目投资额中包含前述″二、 二 前次募集资金的调整及履行的程序″中2,900.00万元。 下同
2、前次募集资金项目实际取得收益情况
1 、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目,于2001年12月完成,实际投入募集资金18,862.08万元,当年实现利润总额9,032,389.68元,2002年度实现利润总额10,067,283.33元。
2 、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目,截至2002年12月31日止,实际投入募集资金15,365.80万元,2001年度实现利润总额2,664,735.71元,2002年度实现利润总额1,671,006.85元。
四 、前次募集资金实际使用情况与贵公司招股说明书承诺内容对照情况
1、截至2002年12月31日止募集资金实际使用情况与贵公司招股说明书承诺内容对照情况见下表：(单位：人民币万元)
招股说明书承诺投资项目 实际投资项目 招股说明书承
诺投资金额
T5大功率节能荧光灯及配套 T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 灯具产业化示范工程项目 19,603.00
扩大高效节能特种灯具生产 扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 技术技改项目 16,604.00
补充流动资金 补充流动资金 633.00
合 计 36,840.00
招股说明书承诺投资项目 实际投资金额 差异
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 18,862.08 -740.92
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 15,365.80 -1,238.20
补充流动资金 633.00
合 计 34,860.88 -1,979.12
2、截至2002年12月31日止前次募集资金项目实际收益与贵公司招股说明书承诺收益对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 招股说明书承诺利润总额 实际实现利润总额
2001年 2002年 2001年 2002年
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 1,129.00 903.24 1,006.73
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 2,500.00 266.47 167.10
合 计 3,629.00 1,169.71 1,173.83
项目名称 差异
2001年 2002年
T5大功率节能荧光灯及配套
灯具产业化示范工程项目 903.24 -122.27
扩大高效节能特种灯具生产
技术技改项目 266.47 -2,332.90
合 计 1,169.71 -2,455.17
3、前次募集资金实际使用情况和实际收益与贵公司招股说明书承诺内容对照情况说明
1 、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目
贵公司招股说明书承诺投资19,603.00万元开发T5大功率节能荧光灯及配套灯具,该项目经国家计划委员会计司高技函[1998]041号文批准, 项目的总投资为19,603.00万元,其中项目配套流动资金3,000.00万元,建设期为二年。由于市场环境和前次募集资金投向的实施条件发生了变化,经贵公司第二届董事会第十六次会议及2001年第一次临时股东大会审议通过,决定放弃T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目中的科技综合楼项目,并将其拟投入资金1,285.00万元和T5项目部分生产设备改由国产设备替代进口设备及享受国家对高新技术产业化项目实施的优惠政策节余资金1,615.00万元,合计2,900.00万元用于增资控股子公司上海森恩浦照明电器有限公司在上海购置房产建设开发中心继续实施T5项目中原定的科技综合楼项目1,980.00万元和补充流动资金920.00万元。
T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目经浙江省重点建设领导小组办公室[2001]33号文和浙江省发展计划委员会颁发的《建设项目竣工验收合格证书》, 已于2001年12月30日获准竣工验收,新增固定资产投资14,942.08万元。截至2002年12月31日止,该项目实际投入募集资金18,862.08万元,其中项目配套流动资金3,000.00万元, 补充流动资金920.00万元 ,结余的资金数额为740.92万元。该项目2001年实现利润总额9,032,389.68元,2002年度实现利润总额10,067,283.33元,基本实现了预期收益。
2 、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目
贵公司招股说明书承诺投资16,604.00万元进行扩大高效节能特种灯具生产技术技改,该项目经国家经贸委国经贸投资[1998]584号文批准, 项目的总投资为16,604.00万元,其中项目配套流动资金6,000.00万元,建设期为二年。
截至2002年12月31日止,实际投入募集资金15,365.80万元,尚未使用的资金数额为1,238.20万元。该项目2001年度实现利润总额2,664,735.71元,2002年度实现利润总额1,671,006.85元。该项目没有达到预期进度和产生预期效益的原因是特种灯具的使用场合和用户的特殊性以及其销售模式与贵公司现有国内营销网络有一定的差异,市场成为项目后续投入的主要瓶颈。贵公司在2002年下半年已加大了对特种灯具项目的投入,目前正处于安装调试和竣工验收的最后阶段。
3 、补充流动资金项目
贵公司招股说明书承诺补充流动资金633.00万元,已于2001年度投入。
五 、前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度报告、中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容对照情况
1、前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度报告对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 2000年度 2001年度
T5大功率节能荧光灯及配套 年报披露 12,300.00 7,303.00
灯具产业化示范工程项目 实际投资 11,559.08 7,303.00
差 异 -740.92
扩大高效节能特种灯具 年报披露 2,710.00 6,495.97
生产技术技改项目 实际投资 2,710.00 6,495.97
差 异
补充流动资金 年报披露 633.00
实际投资 633.00
差 异
合 计 年报披露 15,010.00 14,431.97
实际投资 14,269.08 14,431.97
差 异 -740.92
项目名称 2002年度 合计
T5大功率节能荧光灯及配套 年报披露 19,603.00
灯具产业化示范工程项目 实际投资 18,862.08
差 异 -740.92
扩大高效节能特种灯具 年报披露 6,159.83 15,365.80
生产技术技改项目 实际投资 6,159.83 15,365.80
差 异
补充流动资金 年报披露 633.00
实际投资 633.00
差 异
合 计 年报披露 6,159.83 35,601.80
实际投资 6,159.83 34,860.88
差 异 -740.92
2、前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容对照情况见下表：(单位：人民币万元)
项目名称 2001年度中报 2002年度中报
T5大功率节能荧光灯及配套 中报披露 16.674.18 19,603.00
灯具产业化示范工程项目 实际投资 15,933.26 18,862.08
差 异 -740.92 -740.92
扩大高效节能特种灯具 中报披露 7,932.82 10,901.23
生产技术技改项目 实际投资 7,932.82 10,901.23
差 异
补充流动资金 中报披露 633.00 633.00
实际投资 633.00 633.00
差 异
合 计 中报披露 25,240.00 31,137.23
实际投资 24,499.08 30,396.31
差 异 -740.92 -740.92
3、前次募集资金实际使用情况与贵公司各年度报告、中期报告及其他信息披露文件中涉及的有关内容存在差异的原因说明
T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目2000年度实际使用金额与贵公司2000年度年度报告和2001年度中期报告披露的使用金额存在差异的原因主要系统计误差所致。
(六)、将上述募集资金实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照,二者不存在差异。
三、前次募集资金未全部使用的说明
截至2002年12月31日止, 贵公司前次募集资金投资项目尚未全部完成, 募集资金实际投资金额为34,860.88万元,尚未使用的资金数额为1,979.12万元,占所募集资金总额的比例为5.37%。
未全部使用的原因在于：
1 、T5大功率节能荧光灯及配套灯具产业化示范工程项目结余的资金数额为740.92万元。
2 、扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目尚未全部完成,尚未使用的资金数额为1,238.20万元。未全部使用的原因在于特种灯具主要应用于车辆、舰船及城市建设等特殊场合,其用户对产品的认可过程是一个反复对产品进行测试的过程。贵公司在批量产品取得用户认可前,本着谨慎投资原则,放慢了对扩大高效节能特种灯具生产技术技改项目的投资进度。目前该项目正处于安装调试和竣工验收的最后阶段。
四、审核结论
经审核,我们认为,贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关披露文件中关于前次募集资金实际使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
五、特别说明
本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司申请配股之所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：刘泽波
中国注册会计师：周扩军
中国·海口 二○○三年五月九日
