主承销商：中国银河证券有限责任公司

    重要提示

    1、 河南天方药业股份有限公司（以下简称“天方药业”）本次股票发行及发 行方案已获中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗162号文核准。

    2、本次股票发行经上海证券交易所同意,由主承销商中国银河证券有限责任公 司（以下简称“主承销商”）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系 统,进行上网定价发行。

    3、本次股票上网定价发行并非上市,有关上市事项另行公告。

    4、投资者应特别注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、 申购价格 和申购数量以及申购次数的限制。

    5、 本公告仅对认购河南天方药业股份有限公司股票的有关事项和规定予以说 明,投资者欲了解天方药业股票的一般情况,请详细阅读《河南天方药业股份有限公 司招股说明书概要》。详见2000年12月4日《中国证券报》、《上海证券报》。 投 资者也可到发行人和主承销商处查询招股说明书全文。

    6、在本次申购中,一个投资者只能开设并使用一个申购帐户, 投资者不得非法 利用他人资金和帐户进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    一、发行基本情况

    1、河南天方药业股份有限公司本次A股发行量6000万股, 全部采用上网定价发 行方式发行。每股面值为1.00元人民币,发行价格为每股7.75元人民币,发行当年全 面摊薄市盈率为38.75倍。本次发行后公司的总股本为21000万股。

    2、申购时间：2000年12月6日上交所正常交易时间（上午9：30—11：30,下午 1：00—3：00）进行。如遇重大突发事件影响本次发行, 则在下一个工作日继续进 行申购。

    3、发行地点：与上交所联网的全国各证券营业网点。

    4、发行对象：持有上交所股票帐户的境内自然人和法人（法律、 法规禁止购 买者除外）。

    5、申购简称：“天方申购”,申购代码：“730253”。

    二、发行方式

    本次“天方药业”股票的发行采用上网定价发行方式,即通过上交所交易系统, 在指定的时间内实行定价发行。主承销商中国银河证券有限责任公司将6000万股“ 天方药业”股票输入其在上交所的上网发行专用股票帐户,并作为股票唯一卖方,以 发行价作为卖出价。

    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券营业网点, 根据本公 告规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。 申购 结束后,由上交所的交易系统主机根据资金到位情况、 统计有效申购总量和有效申 购户数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数。确定方法是：

    1.当有效申购总量小于6000万股,申购者按有效申购量认购,认购不足部分由承 销团包销；

    2.当有效申购总量等于6000万股,申购者按其有效申购量认购。

    3.当有效申购总量大于6000万股,则由上交所交易系统主机自动按每1000 股有 效申购确定一个申购号,顺序排号,然后通过摇号确定中签号, 每一个中签申报号可 认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户的申购量不得低于1000股,超过1000 股的 必须是1000股的整数倍。

    2、每一股票帐户只能申购一次（证券投资基金除外）,并且不能撤单, 同一股 票帐户的多次申购除第一次申购外,均视为无效申购。

    3、每一股票帐户申购股票数量上限为60000股。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“天方药业”股票申购的投资者, 必须持有上交所的股票帐户卡。 尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日（2000年12月6日）前办妥上海 证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量在公开发 行日之前存入足够的申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者,必须在公开发行日（2000年12月6日）之前在与上 交所联网的证券营业网点开立资金帐户,并根据申购量存入足够的申购资金。

    3、申购手续

    申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。即：

    （1）投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户卡和资金 帐户凭证到申购者开户的与上交所联网的证券营业网点办理委托手续。使用电话委 托的申购者应按各证券营业网点要求办理委托手续。

    （2）柜台经办人员查验申购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    （3）投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    若申购量大于发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    2000年12月6日（周三）为申购日。申购日后第一个工作日12月 7日（周四）, 各证券营业部将申购资金划至上交所指定的清算银行申购资金专户进行冻结。确因 银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的,须在12月7日（周四）提供通过人民 银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保12月8日（周五）上午申购资金入帐。

    申购后的第二个工作日12月8 日（周五）由主承销商和上海证券中央登记结算 公司确认有效申购并对申购资金到位情况进行核查, 由具有证券从业资格的会计师 事务所出具验资报告。上海证券交易所依申购资金的实际到帐资金（包括按规定已 提供中国人民银行划款凭证的部分）确认有效申购,按照时间顺序进行连续配号,对 每一笔申购进行配号,并将申购配号记录传输各证券营业部。 凡资金不实的申购一 律视为无效申购,将不给予申购配号。

    申购日后的第三个工作日12月11日（周一）上午9：00前,各证券营业网点将配 号结果张榜公布与交易大厅显著位置, 申购者到原委托申购的证券营业网点确认申 购配号。

    2、发布中签率

    申购日后的第三个工作日12月11日（周一）, 主承销商在指定的报刊上公布中 签率。由于每一个号代表1000股,本次股票发行量为6000万股,故应有60000 个中签 号,则中签率＝60000/配号总数×100%。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日12月11日（周一）,在公证部门的监督下,由主承销商 主持摇号抽签,并于申购日后的第四个工作日12月12日（周二）,在指定的报刊上公 布中签结果。

    4、确定认购股数

    申购日后的第四个工作日12月12日（周二）, 申购者根据中签号码确定认购股 数,每一个中签号码认购1000股。

    六、清算与交割

    1、 申购结束后的第一个工作日至第三个工作日（共三个工作日）全部申购资 金由上海证券中央登记结算公司冻结在指定的结算银行的申购专户, 所冻结的资金 按同期银行企业活期存款计算的利息（共三天）归发行人所有。有效申购资金划拨、 冻结事宜遵从上交所有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日12月11日（周一）,由上海证券中央登记结算公 司根据中签情况进行清算交割和股东登记, 并由上海证券交易所将申购结果发给证 券交易网点。

    3、申购结束后的第四个工作日12月12日（周二）,由上海证券中央登记结算公 司对未中签部分的申购资金解冻并向各证券营业网点返还未中签部分的申购资金余 额,各证券营业网点与投资者进行清算交割； 对中签的认购款项在扣除发行手续费 后划至主承销商指定的银行帐户。主承销商按承销协议将认购款划入发行人指定的 银行帐户。

    4、新股股权登记由上交所电脑主机在定价发行结束后自动完成,由上海证券中 央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费和印花税 等费用。

    2、上网定价发行手续费,按实际成交总金额的3.5‰提取,由主承销商委托上海 证券中央登记结算公司按各参与上网定价发行的证券营业网点的实际认购量, 将这 笔费用按比例自动转至各证券营业网点的帐户。

    八、发行人和主承销商

    发行人：河南天方药业股份有限公司

    地址：河南省驻马店市光明路2号

    法定代表人：李松武

    电话：（0396）3813379-3096

    传真：（0396）3815761

    联系人：王海峰李富有

    主承销商：中国银河证券有限责任公司

    地址：北京市西城区复兴门内大街158号

    法定代表人：朱利

    电话：（010）66413573（0371）3510058

    传真：（010）66413532（0371）3944885

    联系人：宋占举刘继武李宏伟周玉泉

    

中国银河证券有限责任公司

    2000年12月5日