中国证券监督管理委员会：

    青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”）于2000年10月经中国证 监会“证监发字〖2000〗143号”文批准,发行A股5500万股。该股票已于2000年 11 月20日在上海证券交易所挂牌上市。

    根据中国证监会“证监发〖2001〗48 号”文要求 , 广发证券股份有限公司于 2001年8月16日至18日对青海华鼎进行了回访,现将有关回访结果报告如下：

    一、青海华鼎集资金使用情况

    经中国证监会批准,青海华鼎于2000年发行A股5500万股,扣除发行费用后,共募 集资金净额为23595万元。对此,广州羊城会计师事务所出具了验资报告。青海华鼎 募集资金按照《招股说明书》中承诺的投资项目进行使用,没有发生变更。

    截止回访之日,青海华鼎已投入使用的募集资金为12873.20万元,占募集资金净 额的54.56%；尚未使用的募集资金为10721.80万元,占募集资金净额的45.44%。

    项目名称                             总投资   实际投资   完工进度

                                        （万元）  （万元）     （%）

    普及型加工中心和数控机床产业化         4000      2400     60.00%

    热处理中心                             2628        0       0.00%

    数控机床开发试制中心和市场营销中心     4800   2129.69     44.37%

    计算机技术开发生产经营管理网络系统     2960   1264.95     42.73%

    食品燃气烘箱技术改造                   2676   2334.81     87.25%

    关键零部件精加工车间技术改造           3323   1796.67     54.07%

    食品机械技术改造                       2900   2639.08     91.00%

    补充流动资金                            308       308    100.00%

    合计                                  23595   12873.2     54.56%

    有关募集资金运用项目的具体情况及效果如下：

    1.投资普及型加工中心和数控机床产业化工程技术改造项目

    根据招股说明书披露, 青海华鼎将使用募集资金与青海第一机床厂共同组建青 海华鼎数控机床有限责任公司,从事加工中心和数控机床的开发生产。

    2001年3月份青海华鼎与青海第一机床厂实际共同投资3000 万元组建了青海一 机数控机床有限责任公司,青海华鼎投资2400万元,占80%的股权。新组建的公司4-6 月份共实现收入1037.07万元,净利润75.23万元。

    2.组建热处理中心技术改造项目

    截止回访之日,该项目处于设备选型和技术、商务谈判阶段,尚未投入。

    3.新建数控机床开发试制中心和市场营销中心项

    该项目已投入2129.69万元,其中612.69万元在西宁购建、装修科技开发中心大 楼、1337万元在广州购建营销试制中心、180 万元组建广州番禺华鼎南方科创有限 公司（青海华鼎占90%的股权）。该项目的实施将增强公司开发、试制和营销能力。

    4.组建计算机技术开发生产经营管理网络系统技术改造项目

    截止回访之日已投资1264.95万元,其中1200万元已经预付给开发单位用于软件 开发,50万元用于流动资金,14.95万元用于购买设备。

    5.开发生产食品燃气烘箱技术改造项目

    该项目已投资2334.81万元,项目正在进行,预计下半年可完成。

    6.组建关键零部件精加工车间技术改造项目项目

    该项目已投资1796.67万元,其中849.29万元用于购买设备,947.38 万元为预付 设备款。

    7.开发生产食品机械技术改造项目

    该项目已投资2639.08万元,下半年将继续投入。

    8、公司目前尚未使用的募集资金为10721.80万元,该部分资金存入银行, 将按 照招股说明书的投向继续投入。

    二、发行人资金管理情况

    为加强资金管理,使募集资金及时、合理、安全、有序地按计划投入承诺项目, 青海华鼎建立有募集资金管理办法,资金能得到有效的控制,不存在将募集资金用于 委托理财或被大股东占用的情况。

    截止回访之日,公司尚未使用的募集资金存放情况如下：

    开户行                              资金余额

    青海省工商银行                    30294828.67

    广州中信实业银行花园支行          15265320.12

    青海省建设银行                    51889152.59

    广东省番禺市石楼工行               6906852.74

    广东省番禺市石楼中行               2425153.86

    广东省番禺市石楼信用社              478712.61

    广东省番禺市石楼农行               531.043.90

    三、发行人盈利预测实现情况

    公司在招股说明文件中披露的2000年度盈利预测数据为1683.34万元。 经广州 羊城会计师事务所有限责任公司审计,2000年度公司实现主营业务收入22172.3万元, 比上年同期增长10%,实现税后净利润1882.7万元,比上年增长18.52%,完成公司2000 年发行股票时向全体股东承诺的盈利预测指标的111.84%。

    四、发行人业务发展目标实现情况

    截至回访之日,公司基本实现了在公开募集文件中所披露的近期业务发展目标： 首先,公司在提高产品质量和档次上有所进展,公司制造的CAK8013/1 数控不落轮对 车轮车床、CK84160和CK84100数控轧辊车床被法国科技质量监督评价委员会推荐为 高质量产品,中国加入WTO高质量推荐产品；其次, 公司利用募集资金投入营销试制 中心,使公司的市场竞争力得到增强；最后,公司在人才培养方面根据工作需要选拔 部分管理人员到高校进修、学习,提高管理人员的素质。

    五、发行人新股上市以来的二级市场走势

    经本公司与发行人商定,青海华鼎的发行价格为为4.55元。青海华鼎2000年 11 月20日上市首日以17.20元价格开盘,当天收盘价20.00元,涨幅339.56%。 青海华鼎 从挂牌首日到回访之日,最高价为24.45元,最低价为17.11元,波动幅度为42.90% 。 青海华鼎股票具有良好的市场适销性。

    六、证券公司内部控制的执行情况

    广发证券股份有限公司在承销青海华鼎A股发行期间按照《证券法》的要求,无 私自截留或买卖青海华鼎股票的行为。同时, 公司严格按照《证券公司内部控制指 引》的要求,建立了与证券承销业务有关的业务控制制度,遵循内部防火墙原则, 使 投资银行部与研究发展部、经纪业务部、自营部在信息、人员和办公地点等方面都 实行了有效隔离,并设置了监察部门实行严格有效的监督。青海华鼎 A股发行前后, 无内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺的履行情况

    在公开募集文件中除募集资金运用项目外,青海华鼎及持股5% 以上的股东均已 履行了诸如避免同业竞争等承诺事项。

    八、其他需要说明的问题

    广发证券在承销过程中没有给青海华鼎提供过＂过桥贷款＂及融资担保。

    九、公司内核小组对回访情况的总体评价

    本公司内核小组对本次回访的有关情况进行了认真检查和验证, 认为本回访报 告客观公正地说明了青海华鼎在本次A股发行完成后的募集资金运用、 资金管理、 业务发展目标的实现、二级市场走势和有关承诺的履行等方面的情况。青海华鼎募 集资金使用安全有效,具有一定的可持续发展能力。

    

广发证券股份有限公司

    二OO一年九月三日