每日必读根据公司目前所处外部环境的变化,并结合公司经营和发展的实际情况,经慎重考虑和论证,拟对公司2000年发行人民币A股的募集资金,部分变更其用途,现将有关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
公司于2000年11月发行人民币A股共6000万股,发行价5.70元,扣除发行费用后,共募集资金329,280,000元,承诺将全部投入如下项目：1、扩充深海远洋捕捞船队；2、扩建华龙船排厂；3、种养基地二期开发建设；4、建立高位池养殖生产基地；5、反季节混合精养虾蟹；6、建立海洋生物种苗繁殖中心；7、建立底栖贝类养殖基地；8、建立蔬菜种植基地；9、收购北京德胜普利特科技发展公司60%的股份；10、补充公司流动资金。
本次拟变更部分募集资金用途的项目是：1、建立底栖贝类养殖基地；2、建立蔬菜种植基地。
建立底栖贝类养殖基地项目计划总投资2500万元,募集资金计划投入2500万元,截止目前该笔募集资金尚未投入该项目；建立蔬菜种植基地项目计划总投资2800万元,募集资金计划投入2800万元,截止目前该笔募集资金尚未投入该项目。
本次变更募集资金的用途,是将上述两个项目拟投入的募集资金,变更为投入到另一个募集资金投资项目“建造海洋生物种苗繁殖中心”的配套工程,以及补充公司流动资金。
公司募集资金投资项目共九个,由于各项目的可行性分析报告和批文是1997年出具的,几年来物价指数的上升和客观环境的变化,造成了部分项目的募集资金投入在不同程度超过原计划,两项目实际剩余募集资金为4722.5万元。此事项在公司2001年年度报告和广东证券股份有限公司的第二次回访报告上均已披露。故上述两项目变更用途的资金合计为4722.5万元,占当年总筹资额的14.34%。
本次变更募集资金用途不构成与关联方的关联交易。
经公司第四届董事会第二次会议全体成员审议通过,同意上述募集资金项目的变更,该项目无须政府部门批准。
二、原募集资金投资项目情况
公司在招股说明书中,对投资两项目的情况阐述如下：
1、拟投资2500万元,用于建立底栖贝类养殖基地,该项目为阳江市计划委员会“阳计农199711号”文批准。项目计划在2001年完成,公司至今未投资该项目。
2、拟投资2800万元,用于建立蔬菜种植基地,该项目为阳江市计划委员会“阳计农199729号”文批准。项目计划在2002年完成,公司至今未投资该项目。
三、无法实施原项目的具体原因：
原投资项目之一：建立底栖贝类养殖基地项目
2001年上半年,阳江市遭受到重大水灾侵袭,降雨量过大,原选址的滩涂受到洪水冲洗,影响严重,经专家进一步勘测,该滩涂原有的养殖贝类优势已不明显,项目必须另外选择其他滩涂用地。阳江地区在现阶段大面积适合贝类养殖的滩涂已所剩无几,且异地重新谈判租赁滩涂,其成本升幅会较大。此外,由于贝类的养殖相对其他海洋生物的养殖,技术含量低,许多农户的粗放型养殖,造成了贝类价格的下降,而该项目的可行性分析报告是在1997年出具的,由于大环境的变化,公司若继续投入该项目,将会有较大的风险。
原投资项目之二：建立蔬菜种植基地项目
近年来,阳江市政府大力发展“三高”农业,推出多项鼓励“菜篮子”工程建设的优惠政策,在阳东县、阳西县建设了多个大型蔬菜基地,目前,阳江市蔬菜供应紧张局面已缓解；若外销珠江三角洲地区,由于近两年来运输费用升幅较大,将加大经营成本。此外,基地原选址在海陵岛,海陵岛于去年底被评为4A级旅游区,当地政府对土地使用的规划做了很大的调整,对该土地已重新规划为绿化旅游用地,若公司异地重新租赁土地将加大成本。
综上所述,公司为了降低投资风险,保证股东回报,公司拟变更对两项目的投资。
四、拟加大募集资金投入的项目
项目一：投资722.5万元用于建造海洋生物种苗繁殖中心的配套工程
1、种苗繁殖中心目前已建成投资情况
种苗繁殖中心以工厂化繁殖模式,供水、加热、加氧、孵化等流程全都实行现代化管理,基地已投资2900多万元,现初具规模,主要投资项目如下：
（1）育苗池8000m3,设有高效的增氧系统和排水系统；
（2）蓄水池、过滤池、预热池5000m3,对水体进行预处理；
（3）藻类培养池1000m3,培养各种有益藻类；
（4）实验室300m2；
（5）水质分析仪、生物检测仪、海水处理器；
（6）三倍体开发系统；
（7）供氧、供热、供电系统；
（8）生产车间厂房约2万m2。
2、增加配套工程投资项目
目前,种苗繁殖中心主要培殖虾苗、蟹苗、贝苗,另一方面,阳江生产的蚝闻名全国,养殖面积约6000公顷,年产量超过30万吨,但一直以来蚝苗都从广西购进,价格偏高,成活率相对较低,影响了阳江蚝养殖的发展,蚝苗的人工培育市场潜力巨大。
同时,由于蚝苗培育技术难度大,投入高,风险高,蚝苗主要依靠天然种苗采捕,但由于天然种苗受海况、气候和人为环境的破坏,产品和质量都不稳定,价格过高,常有价没市,影响蚝的养殖发展。蚝苗的过度采捕,破坏了海洋的生态环境,蚝苗的人工培育对海洋开发的持续发展非常必要。
在广东海洋大学的技术支持下,经过海洋种苗繁殖中心近一年的研究、实验、测试,蚝苗的三倍体孵化技术已掌握,并可进入投产阶段,这是一项在国内处于领先地位的基因生物工程技术。利用该技术培育的三倍体蚝苗,养殖周期将大大缩短,抗病能力明显增强,可以实现当年养殖、当年收获,使蚝的养殖实现质的飞跃。
因此,为适应市场的需要,尽快让养殖户获得高技术孵化的种苗,同时,为使种苗繁殖中心种苗产品更配套齐全,实现规模效益,种苗繁殖中心拟增加投资722.5万元,进行蚝苗品种的培育,并完善基地的基础配套设施,投资概算如下：
（1）建立蚝苗蓄水池127.6万元,对育苗用水进行最后的处理；
（2）增建室内育苗池179万元,进行蚝苗的培育；
（3）增建砂滤池24.7万元,对育苗水体进行初步净化消毒；
（4）加固厂区堤围82万元,对厂区周围堤围进行加固；
（5）加固进基地堤围、修路210.4万元,对进入基地堤围、公路基础设施进行加固；
（6）疏通航道98.8万元,为了确保育苗所需的高盐度无污染海水,所有育苗用水从溪头镇对面海区运至种苗中心,需疏通从溪头海区至种苗中心的部份航道。
以上项目总投资为722.5万元。增加投资主要用于人工蚝苗的培育,同时进一步完善种苗中心的基础设施工程,这些基础设施的改造、增建对海洋生物种苗繁殖中心的发展来说是非常必要的。
3、配套工程投资效益估算
（1）年产值600万元。
（2）全年生产总成本：393.5#万元
（3）年利润总额206.5万元
（4）投资利润率28.6%
4、增加配套工程对整个项目的影响
项目增加投资后,总投资和利润为：
（1）总投资3682.5#万元
（2）年利润总额967.6万元
（3）投资利润率26.3%
因此,增加项目的配套工程,相应的提高了项目的投资利润率,说明项目规模的扩展后,提高了整个项目的收益率,项目的规模效益作用明显。
5、风险预测及规避措施
增资海洋生物种苗繁殖中心主要增加人工蚝苗的培育,以填补目前人工蚝苗培育的空白,并完善基地基础设施工程,这存在如下风险：
（1）人工蚝苗培育是一高技术、高难度的种苗培育工程,三倍体孵化技术国内尚未投入实际生产阶段,因此,这一技术的成熟程度对该项目的发展有重要的影响。
（2）传统蚝的养殖采用天然蚝苗,市场对人工蚝苗的认同程度将影响种苗繁殖中心蚝苗市场的销售,直接影响蚝苗的生产效益。
（3）多雨季节、台风等自然灾害将影响海水水质,海水的质量将直接影响种苗繁殖中心育苗生产。
针对以上风险,我们将采取如下规避措施：
（1）对于蚝苗生产基本技术,我公司已完全掌握,虽然如此,公司将会同广东海洋大学、南海水产研究所等机构全力合作,在生产中解决新问题。
（2）为使广大养殖户接受人工蚝苗,公司将通过多种媒体作宣传报道,并开设技术讲座。同时,公司将建立一支强有力的营销队伍进行产品推销,并在公司养殖基地建设一定规模的蚝养殖基地,进行示范养殖。通过这些措施,可让养殖户充分认识人工孵化蚝苗这一高科技产品能使养殖成本更低,产量更高,风险较少,效益更好。
（3）自然灾害对水质影响较大,但由于种苗中心采用的是室内工厂化繁殖,规模大,种苗繁殖中心将充分利用室内蓄水池、育苗池水体大的优势,采用多种防范措施,完全可以把自然灾害的影响降到最低点。
因此,从以上分析,增加海洋种苗繁殖中心投资722.5万元后,可使海洋种苗繁殖中心的生产更配套,规模效益明显,整个项目销售收入增加600万元,税后利润增加206.5万元。增加海洋生物种苗繁殖中心配套工程投资是可行的。
项目二：4000万元用于补充流动资金
由于公司业务的发展与扩大,各项投资的增加,公司流动资金日显短缺。加之公司在这次募集资金的招股说明书中,大部份项目的可行性分析报告是在1997年出具的,随着几年来物价的提高,相应投入的成本也加大,使各项目投入的流动资金减少,加大了建设和运作的难度。此外,截止2001年12月31日止公司的短期借款为11,190万元,短期借款的增加,增加了公司的财务费用,直接导致了公司主营业务赢利能力的下降。
为了更合理利用募集资金,提高资金的使用效率,公司计划将募集资金改变投向后的资金4000万元用于补充公司流动资金。公司将着重补充重点项目的流动资金,以增强这些项目的盈利能力。计划2800万元用于补充重点项目的流动资金,其余1200万元补充公司其余项目流动资金的不足。
关于变更募集资金用途的议案已获公司第四届董事会第二次会议审议通过。公司董事会独立董事发表了独立意见,认为该议案符合全体股东的利益。该议案将提交2002年第一次临时股东大会审议批准。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字的董事会决议及会议记录；
2、经签字的独立董事意见；
3、监事会对变更募集资金投资项目的意见及经监事签字的会议记录；4、关于变更募集资金投资项目的说明报告；
5、建造海洋生物种苗繁殖中心的配套工程的可行性分析报告。
广东华龙集团股份有限公司董事会
2002年5月27日
