主承销商:广发证券有限责任公司

    重要提示

    1、本次股票发行及发行方案已经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]144号文批准。

    2、本次股票发行经上海证券交易所同意,由主承销商广发证券有限责任公司通过上海证券交易所的交易系统,采用“上网定价”方式发行。

    3、本次定价发行并非上市,上市事宜另行公告。

    4、投资者应注意申购方式、申购时间、申购对象、申购程序、申购价格和申购数量以及申购次数的限制。

    5、本公告仅就发售股票有关事宜向社会公众作扼要说明,投资者在认购前请仔细阅读《辽宁时代服装进出口股份有限公司招股说明书(概要)》。

    6、发行过程中任何人不得非法利用他人帐户或资金进行申购,也不得违规融资或帮助他人违规融资申购。

    一、发行的基本情况

    1、辽宁时代服装进出口股份有限公司本次获A股发行额度3000万股,全部向社会公众发行,面值为1.00元人民币,发行价格为每股7.02元人民币,本次发行后公司的总股本为10600万股。

    2、发行时间:2000年11月6日正常交易时间(上午9:30—11:30,下午1:00—3;00)进行。如遇重大突发事件影响本次发行,则在下一个工作日继续进行申购。

    3、发行地点:全国与上海证券交易所系统联网的各证券营业网点。

    4、发行对象:持有上海证券交易所股票帐户的境内自然人及法人(法律、法规禁止购买者除外)。

    5、申购简称:时代申购;申购代码:730241

    6、本次发行的招股说明书概要已刊登在2000年11月2日《中国证券报》、《上海证券报》上,供投资者参考。

    二、发行方式

    本次股票的发行采用上网定价发行方式,即利用上交所的交易系统,在指定时间内实行定价发行。主承销商广发证券有限责任公司将3000万股“辽宁时代”股票输入其在上交所的专用股票帐户,并作为股票惟一卖方,以发行价作为卖出价。

    各地投资者可在指定的时间内通过与上交所联网的各证券营业网点,根据本公告规定的发行价格和符合本公告规定的申购数量交足申购款,进行申购委托。申购结束后,由上交所的交易系统主机根据资金到位情况、统计有效申购总量和有效申购户数,并根据申购总量和申购户数确定申购者的认购股数。确定方法是:

    1、当有效申购量小于3000万股,申购者按有效申购量认购,认购不足部分由承销团包销;

    2、当有效申购量等于3000万股,申购者按其申购量认购。

    3、当有效申购量大于3000万股,则由交易系统主机自动按每1000股有效申购量确定为一个申购号,顺序排号,然后通过摇号确定中签号,每一个中签申报号可认购1000股。

    三、申购股数的规定

    1、本次上网定价发行,每个股票帐户的申购量不得低于1000股,超过1000股的必须是1000股的整数倍。

    2、每个股东帐户申购数量上限为30000股。

    3、每个帐户只能申购一次(证券投资基金除外)并且不能撤单。同一股票帐户的多次申购除第一次申购外,均视作无效申购。

    四、申购程序

    1、办理开户登记

    凡参加本次“辽宁时代”股票申购的投资者,必须先持有上海证券交易所的股票帐户卡。尚未办理开户登记手续的投资者,必须在公开发行日(2000年11月6日)之前办妥上海证券交易所股票帐户的开户手续。

    2、存入足额申购资金

    已开立资金帐户但没有存入足够资金的投资者应根据自己的申购数量,在公开发行日之前存入足够的申购资金。

    尚未开立资金帐户的投资者,必须在公开发行日之前在证券营业部开立资金帐户,并根据申购量存入足够的申购资金。

    3、申购手续申购手续与二级市场买入沪市股票的方式相同。即:

    (1)投资者填写好申购委托单的各项内容,持本人身份证、股票帐户卡和资金帐户凭证到申购者开户的与上交所联网的证券营业网点办理委托手续,使用电话委托的申购者应按各证券营业网点要求办理委托手续。

    (2)柜台经办人员查验申购者交付的各项证件,复核无误后即可接受委托申购。

    (3)投资者的申购委托一经接受,不得撤单。

    五、配号与抽签

    若申购量大于发行量,采用摇号抽签方式认购。

    1、申购配号确认

    11月6日(周一)为申购日。申购日后的第一个工作日(11月7日,周二),各证券营业部将申购资金划至上交所指定的清算银行申购资金专户进行冻结。确因银行结算制度而造成申购资金不能及时入帐的,须在11月7日(周二)提供通过人民银行电子联行系统汇划的划款凭证,并确保11月8日(周三)上午申购资金入帐。

    申购后的第二个工作日(11月8日,周三),由主承销商和上海证券中央登记结算公司确认有效申购并对申购资金到位情况进行核查,由具有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告。上海证券交易所依申购资金的实际到帐资金(包括按规定已提供中国人民银行划款凭证的部分)确认有效申购,按照时间顺序进行连续配号,对每一笔申购进行配号,并将申购配号记录传输各证券营业部。凡资金不实的申购,一律视为无效申购,将不给予申购配号。

    申购日后的第三个工作日(11月9日,周四)上午9:00前,各证券营业网点将配号结果张榜公布于交易大厅显著位置,申购者到原委托申购的证券交易网点确认申购配号。

    2、公布中签率

    申购日后的第三个工作日(11月9日,周四),主承销商在指定的报刊上公布中签率。由于每一个号代表1000股,本次股票发行量为3000万股,故应有30000个中签号,则中签率=30000/配号总数×100％。

    3、摇号抽签

    申购日后的第三个工作日(11月9日,周四),在公证部门的监督下,由主承销商主持摇号抽签,并于申购日后的第四个工作日(11月10日,周五),在指定的报刊上公布中签结果。

    4、确定认购股数

    申购日后的第四个工作日(11月10日,周五),申购者根据中签号码确定认购股数,每一个中签号码认购1000股。

    六、清算与交割

    1、申购结束后的第一个工作日至第三个工作日(共三个工作日),全部申购资金由上海证券中央登记结算公司冻结在指定结算银行的申购专户,所冻结资金的利息(共三天)按同期银行企业活期存款利息计算的部分,归发行人所有。有关申购资金划拔、冻结事宜遵从上海证券交易所有关规定。

    2、申购结束后的第三个工作日(11月9日,周四),由上海证券中央登记结算公司根据中签情况进行清算交割和股东登记,并由上海证券交易所将申购结果发给各证券交易网点。

    3、申购结束后第四个工作日(11月10日,周五),上海证券中央登记结算公司对未中签部分的申购资金解冻,并向各证券营业网点返还未中签部分的申购资金余额;对中签的认购款项在扣除发行手续费后划至主承销商指定的银行帐户。主承销商按承销协议将认购款划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记由上海证券交易所电脑主机在定价发行结束后自动完成,由上海证券中央登记结算公司以软盘形式交给主承销商和发行人。

    七、发行费用

    1、本次上网定价发行只按规定收取委托手续费,不收取佣金、过户费用和印花税等费用。

    2、上网定价发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取。由主承销商委托上海证券中央登记结算公司按各参与上网定价发行的证券营业网点的实际认购量,将这笔费用按比例自动转至各证券营业网点的帐户。

    八、发行人和主承销商

    发行人:辽宁时代服装进出口股份有限公司

    董事长:范晓远

    地址:辽宁省大连市中山区港湾街7号

    电话:(0411)2798001—1105

    联系人:邓庆祝 邹明刚

    主承销商:广发证券有限责任公司

    法人代表:陈云贤

    地址:广州市大都会广场38楼

    联系电话:(020)87555888

    联系人:刘永胜 张立军

    

广发证券有限责任公司

    2000年11月3日