本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    重要提示：

    ● 每10股派现金2.20元人民币 （含税）

    ●公积金每10股转增10股

    ● 股权登记日为：2005年6月21日

    ● 除权除息日为：2005年6月22日

    ● 转增可流通股起始交易日为：2005年6月23日

    ● 红利发放日为：2005年6月28日

    一、通过分红及公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

    本公司2004年度分红及公积金转增股本方案已经2005年5月20日召开的2004年年度股东大会审议通过。年度股东大会决议公告刊登于2005年5月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

    二、分红及公积金转增股本方案

    （一）根据安永大华会计师事务所有限责任公司审计报告，公司（母公司）2004年度实现净利润23,579.47万元，按《公司法》和公司章程规定计提15％两金3,536.92万元后，加未分配利润4,759.51万元，本年可供股东分配利润为24,802.06万元（其中2004年度减免所得税金4,993.3万元），按如下方式分配：

    1、按照国家减免所得税有关规定，计提任意盈余公积金4,993.3万元后，经2004年度股东大会批准，每10股分配现金红利2.20元（含税）。派发现金红利基数以2005年6月21日股权登记日的总股本数为准，剩余未分配利润结转下年度。

    2、发放红利年度：2004年度。

    3、每股税前红利金额0.22元。

    4、对于流通股个人股东，由公司代扣个人所得税后，每股实际派发现金0.198元；对于流通股机构投资者及法人股股东，实际派发现金红利为每股0.22元。

    （二）2004年末公司资本公积金为154,548.71万元，经2004年度股东大会批准，资本公积金每10股转增股本10股。转增股本的基数以2005年6月21日权登记日的总股本数为准。

    根据《广西桂冠电力股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》有关条款之规定，公司转债持有人在股权登记日前实施转股的股东亦享受上述分配方案。

    三、本次分红及公积金转增股本股权登记日、除权除息日、红利发放日和转增可流通股起始交易日

    1、股权登记日：2005年6月21日

    2、除权除息日：2005年6月22日

    3、新增可流通股份上市交易日：2005年6月23日

    4、现金红利发放日：2005年6月28日

    5、红利分配年度：2004年

    四、本次分红派息及公积金转增股本的对象

    本次分红及公积金转增股本对象：截止2005年6月21日下午3时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

    五、本次分红派息及公积金转增股本实施办法

    1、社会公众股的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

    2、持有非流通股的社会法人股股东的红利委托国海证券有限责任公司发放。发放地点为南宁市教育路国海证券南宁营业部或国海证券在柳州、桂林、玉林、梧州和北海的证券营业部。

    3、国家股股东的现金红利由公司直接发放。

    4、 本次转增股本的股份于2005年5月23日直接计入股东证券帐户。

    六、本次公积金转增股本前后股份变动情况表

    数量单位：股

    单位：股              本次变动前   本次变动增加      本次变动后   占总股本比例（%）
    发起人国家股         131,265,667    131,265,667     262,531,334               19.44
    发起人境内法人股     362,537,300    362,537,300     725,074,600               53.68
    非发起人境内法人股    38,226,733     38,226,733      76,453,466                5.66
    非流通股份小计       532,029,700    532,029,700   1,064,059,400               78.78
    普通股（A股）        143,333,333    143,333,333     286,666,666               21.22
    可转债转为普通股             554            554            1108                0.00
    流通股份小计         143,333,887    143,333,887     286,667,774               21.22
    股份合计             675,363,587    675,363,587   1,350,727,174              100.00

    本次转增股本的方案实施后，按转增后新的总股本1,350,727,174股摊薄计算的2004年度每股收益为0.176元。

    七、有关咨询办法

    1、 广西桂冠电力股份有限公司 联系电话：0771－5636271

    联系地址：广西南宁市民主路北四里6号 邮政编码：530023

    2、国海证券有限责任公司代发营业部地址及电话：

    序号                                 营业部                             地址                                  电话
    1      国海证券有限责任公司南宁教育路营业部                南宁市教育路7-1号   客服热线96100、柜台电话0771-5300667
    2      国海证券有限责任公司柳州驾鹤路营业部                 柳州市驾鹤路89号   客服热线96100、柜台电话0772-3806211
    3        国海证券有限责任公司桂林中心营业部              桂林市中山中路408号    客服热线96100、柜台电话13367835685
    4        国海证券有限责任公司玉林中心营业部              玉林市人民东路116号   客服热线96100、柜台电话0775-2690198
    5        国海证券有限责任公司北海中心营业部   北海市北海大道中路26号鸿海大厦   客服热线96100、柜台电话0779-6802007
    6        国海证券有限责任公司梧州中心营业部     梧州市桂江二路37号五丰大酒店   客服热线96100、柜台电话0774-2824945

    八、备查文件

    广西桂冠电力股份有限公司2004年年度股东大会决议及公告

    

广西桂冠电力股份有限公司董事会

    2005年6月16日