中国证券监督管理委员会：

    辽宁凌源钢铁股份有限公司(以下简称“发行人”)于2000年4 月经中国证监会 批准向社会公开发行人民币普通股10000万股 其中向证券投资基金配售 2000万股, 向二级市场投资者配售4000万股,上网定价发行4000万股 。南方证券有限公司担任 此次A股发行的主承销商。辽宁凌源钢铁股份有限公司2000年度报告于2001年3月28 日发布。根据中国证监会证监发(2001)48号文的要求,南方证券有限公司于2001年4 月22日至25日对辽宁凌源钢铁股份有限公司进行了回访,现将结果报告如下：

    一、发行人募集资金使用情况

    2000年4月7日,发行人经中国证监会证监发行字(2000)31号文批准,以每股5.58 元向社会公开发行人民币普通股10000万股,募集资金55800万元 ,扣除发行费用后, 实际募集资金54000万元。募集资金实际使用情况如下：

    (1)收购凌钢集团880mm中宽热轧带钢生产线,承诺投资总额12267万元, 该项目 以2000年6月30日为收购基准日,于报告期内已完成收购,并于2000年8月28日在《中 国证券报》进行了公告。该项目实际支付募集资金122670080.80元, 与招股说明书 承诺投资额一致。该生产线占用土地52228.5平方米,由凌钢集团公司租赁给本公司 使用,年租金8.88万元。该项目收购后生产带钢17万吨,新增利润2500万元以上, 超 过了预期经济效益。

    (2)对收购后的中宽热带生产线进行完善性改造,承诺投资4500 万元。 已投入 217万元,占总投资的4.8%,预计2001年内完成。

    (3)收购凌钢集团锦西钢管公司φ508mm钢管生产线并补充流动资金、偿还债务 和完善改造项目,承诺投资总额10000万元。本年度内没有实施, 主要是严格做到“ 三分开”、处理好关联交易比原来预想的要复杂,发行人正在研究妥善的处理办法。

    (4)建设2号板坯连铸机项目,承诺投资总额4850万元。该项目是1996 年批准的 项目,原设计为全弧型连铸机。为适应技术进步、提高产品质量、 开发优质钢种的 要求,现将改为直弧型板坯连铸机,年产量由26.5万吨提高到40万吨, 变更后计划投 资额8468万元,投资不足部分贷款解决。该项目已投入3038万元,占总投资的35.9%, 预计2001年6月建成投产。

    (5)建设炉外精炼装置项目,承诺投资总额3387万元。已投入292万元,占总投资 的8.62%。预计该项目将于2001年年底建成投产。

    (6)380m3高炉改造项目,承诺投资总额13706万元。已投入13672万元,完成总投 资的99%。主体工程已于2001年1月6日建成投产,将促进公司主营业务收入的增加。

    (7)补充流动资金、偿还技改贷款项目,承诺投资总额5290万元,已投入2390 万 元,占总投资的45.2%。

    此次回访情况表明,发行人A股发行募集资金已投入31867万元,占募集资金总量 的59%,尚未使用22133万元,占募集资金总量的41%,发行人已对此进行了说明并对资 金实施了有效管理。发行人募集资金投资项目截至目前为止没有发生变更, 履行了 信息披露义务。

    二、发行人资金管理情况

    发行人对于资金的使用,实行统一管理,分级审批制度。发行人本次发行新股募 集资金到位以后,按承诺投入了募股项目,补充流动资金也已做到了集中存放, 得到 安全有效的控制；部分资金由于国家政策或市场变化暂缓投入使用, 发行人已就此 作出了说明。经过检查验证,发行人无委托理财事项,无资金被控股股东占用情况。

    三、盈利预测实现情况

    公司招股说明书预测2000年度利润总额13504万元,实际报告期为21341万元,超 过盈利预测58%。主要原因是价格提高、产品结构调整和产量增长,使主营业务收入 比预测水平提高15.1%,主营业务利润比预测水平提高55.5%。

    以上数据表明,股份公司在招股说明书中披露的盈利预测已经实现。

    四、股份公司业务发展目标实现情况

    发行人于2000年4月5日刊登的招股说明书披露了公司发展目标,计划到2002年, 发行人将形成完整的铁水预处理—转炉钢全连铸—炉外精炼—热送热装连轧的先进 工艺生产线,形成50万吨中宽热带及产品深加工,40万吨棒材两大产品系列, 年产生 铁100万吨,钢材90万吨,年实现销售收入20亿元,利润总额2.5亿元。

    根据该公司2000年年报显示,该公司出色完成了经营目标产品产销量、 主营收 入、净利润等指标均有较大增长。2000年,该公司产铁73.9万吨,钢78.3万吨, 商品 坯材总量87.3万吨,分别比上年增长9.2%、13.5%和9.6%, 均超额完成全年计划并创 历史最高水平。公司累计实现主营业务收入15.9亿元,比上年增长21.27%； 产销率 100.05%；回款率100%；实现主营业务利润2.9亿元,净利润1.4亿元, 分别比上年增 长64.45%和28.75%。发行人2000年的良好业绩为实现其业务目标奠定了坚实的基础。

    五、发行人股票上市以来的二级市场走势

    发行人A股发行价格为每股5.58元,发行市盈率为17.06倍。发行人股票于 2000 年5月11日在上海证券交易所上市,首日以8.38元开盘,以8.98元收盘。 至今发行人 股票价格维持在9.5—11.5元的区间。股票价格稳中有升,符合发行人的生产经营情 况。

    我们认为辽宁凌源钢铁股份有限公司的A股发行价格定价合理,符合发行人的生 产经营情况,得到了市场的认同。

    六、南方证券有限公司内部控制执行情况

    南方证券公司已严格按照《证券公司内部控制指引》的要求, 建立了与投资银 行业务有关的业务控制制度,遵循内部防火墙原则,使投资银行部门与公司研发部门、 经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点方面都实行了有效的隔离, 并设 置了监察部门进行严格有效的监督。

    南方证券有限公司在承销辽宁凌源钢铁股份有限公司股票期间严格遵循《证券 法》的要求,没有内幕交易和操纵市场的行为发生。

    七、有关承诺履行情况

    根据发行人招股说明书披露的信息, 发行人控股股东凌钢集团向发行人承诺： 在发行人从事经营的地区内, 凌钢集团公司及其全资附属企业将不直接或间接地从 事与发行人构成竞争的生产经营活动。如因凌钢集团违反该承诺而给发行人造成任 何直接或间接损失,凌钢集团将向发行人承担全面的赔偿责任。 该项承诺切实得到 了履行。

    南方证券有限公司在股份公司股票承销过程中未向发行人提供过任何“过桥贷 款”和融资担保。

    八、其他需要说明的问题

    南方证券有限公司与发行人均无其他需要说明的问题。

    九、公司内核小组对回访情况的总体评价

    南方证券内核小组对凌钢股份本次发行回访报告给予了认真的核查和验证, 认 为回访报告客观公正地说明了凌钢股份在本次发行完成后当年度的生产经营、募集 资金运用、业务目标实现、二级市场价格走势、有关承诺的履行等情况, 确认不存 在虚假、误导性陈述或重大遗漏。

    按中国证监会的规定,今年首次实施回访制度,由于凌钢股份于2001年3月28日, 在证监会关于回访制度的规定颁布前,已公告2000年度报告,致使凌钢股份和南方证 券的回访准备工作较为仓促。因此,此回访报告未能在凌钢股份2000 年度股东大会 召开5个工作日之前于制定报刊和网站公告。

    特此公告

    

南方证券有限公司

    2001年5月8日