重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况；

    2、本次会议无新提案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    贵州赤天化股份有限公司(以下简称"公司") 于2007年4月13日上午9:00时在赤水市公司一楼会议室召开了公司2007年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行,现场会议于2007年4月13日上午9:00时在公司一楼会议室召开,网络投票表决时间为2007年4月13日上午9:30-11:30时,下午13:00-15:00时。

    参加本次会议的股东及股东代表共计261人,代表有表决权的股份总数为80,645,250股,占公司总股本(17,000万股)的47.44％,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定,会议合法有效。公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议,会议由公司董事会召集,董事长郑才友先生主持会议。

    二、提案审议情况

    (一)会议以特别决议方式,并以记名投票表决方式审议通过以下提案：

    1、审议通过了《关于公司申请发行可转换公司债券发行方案的议案》；

    各子议案表决结果如下：

    (1)发行证券类型

    表决结果：同意78,071,503股,占参加会议有表决权股份总数的96.81％；反对507,975股,占参加会议有表决权股份总数的0.63％；弃权2,065,772股,占参加会议有表决权股份总数的2.56％。

    (2)发行规模

    表决结果：同意78,034,903股,占参加会议有表决权股份总数的96.76％；反对393,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.49％；弃权2,216,412股,占参加会议有表决权股份总数的2.75％。

    (3)票面金额和发行价格

    表决结果：同意78,010,303股,占参加会议有表决权股份总数的96.73％；反对393,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.49％；弃权2,241,012股,占参加会议有表决权股份总数的2.78％。

    (4)发行方式

    表决结果：同意77,994,103股,占参加会议有表决权股份总数的96.71％；反对405,885股,占参加会议有表决权股份总数的0.50％；弃权2,245,262股,占参加会议有表决权股份总数的2.79％。

    (5)债券期限

    表决结果：同意77,953,103股,占参加会议有表决权股份总数的96.66％；反对451,085股,占参加会议有表决权股份总数的0.56％；弃权2,241,062股,占参加会议有表决权股份总数的2.78％。

    (6)票面利率

    表决结果：同意77,953,103股,占参加会议有表决权股份总数的96.66％；反对491,285股,占参加会议有表决权股份总数的0.61％；弃权2,200,862股,占参加会议有表决权股份总数的2.73％。

    (7)初始转股价格

    表决结果：同意77,994,803股,占参加会议有表决权股份总数的96.71％；反对406,285股,占参加会议有表决权股份总数的0.50％；弃权2,244,162股,占参加会议有表决权股份总数的2.79％。

    (8)利息支付

    表决结果：同意77,960,603股,占参加会议有表决权股份总数的96.67％；反对395,285股,占参加会议有表决权股份总数的0.49％；弃权2,289,362股,占参加会议有表决权股份总数的2.84％。

    (9)转股期

    表决结果：同意77,968,303股,占参加会议有表决权股份总数的96.68％；反对404,485股,占参加会议有表决权股份总数的0.50％；弃权2,272,462股,占参加会议有表决权股份总数的2.82％。

    (10)转股时不足一股金额的处理方法

    表决结果：同意77,952,203股,占参加会议有表决权股份总数的96.66％；反对366,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.45％；弃权2,326,112股,占参加会议有表决权股份总数的2.89％。

    (11)转股年度有关股利的归属

    表决结果：同意77,943,403股,占参加会议有表决权股份总数的96.65％；反对358,535股,占参加会议有表决权股份总数的0.44％；弃权2,343,312股,占参加会议有表决权股份总数的2.91％。

    (12)转股价格的调整

    表决结果：同意77,994,103股,占参加会议有表决权股份总数的96.71％；反对366,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.45％；弃权2,284,212股,占参加会议有表决权股份总数的2.84％。

    (13)特别向下修正条款

    表决结果：同意77,929,603股,占参加会议有表决权股份总数的96.63％；反对366,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.45％；弃权2,348,712股,占参加会议有表决权股份总数的2.92％。

    (14)赎回条款

    表决结果：同意77,787,203股,占参加会议有表决权股份总数的96.46％；反对381,035股,占参加会议有表决权股份总数的0.47％；弃权2,477,012股,占参加会议有表决权股份总数的3.07％。

    (15)回售条款

    表决结果：同意77,915,503股,占参加会议有表决权股份总数的96.62％；反对387,735股,占参加会议有表决权股份总数的0.48％；弃权2,342,012股,占参加会议有表决权股份总数的2.90％。

    (16)附加回售条款

    表决结果：同意77,954,203股,占参加会议有表决权股份总数的96.66％；反对381,035股,占参加会议有表决权股份总数的0.47％；弃权2,310,012股,占参加会议有表决权股份总数的2.87％。

    (17)债券持有人权利和义务

    表决结果：同意77,965,103股,占参加会议有表决权股份总数的96.68％；反对370,135股,占参加会议有表决权股份总数的0.46％；弃权2,310,012股,占参加会议有表决权股份总数的2.86％。

    (18)债券持有人会议

    表决结果：同意77,968,303股,占参加会议有表决权股份总数的96.68％；反对366,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.45％；弃权2,310,012股,占参加会议有表决权股份总数的2.87％。

    2、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》；

    各子议案表决结果如下：

    (1)投资桐梓煤化工基地公用工程项目

    表决结果：同意78,045,203股,占参加会议有表决权股份总数的96.78％；反对361,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.45％；弃权2,238,112股,占参加会议有表决权股份总数的2.77％。

    (2)投资桐梓年产11.2亿立方米煤气化项目

    表决结果：同意78,069,003股,占参加会议有表决权股份总数的96.81％；反对361,935股,占参加会议有表决权股份总数的0.45％；弃权2,214,312股,占参加会议有表决权股份总数的2.74％。

    (3)投资桐梓50万吨氨醇联产及化肥项目

    表决结果：同意78,031,303股,占参加会议有表决权股份总数的96.76％；反对344,335股,占参加会议有表决权股份总数的0.43％；弃权2,269,612股,占参加会议有表决权股份总数的2.81％。

    3、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性的议案》；

    表决结果：同意76,905,764股,占参加会议有表决权股份总数的95.36％；反对844,308股,占参加会议有表决权股份总数的1.05％；弃权2,895,178股,占参加会议有表决权股份总数的3.59％。

    4、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券担保事项的议案》；

    表决结果：同意76,868,564股,占参加会议有表决权股份总数的95.32％；反对625,278股,占参加会议有表决权股份总数的0.78％；弃权3,151,408股,占参加会议有表决权股份总数的3.90％。

    5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案》；

    表决结果：同意76,873,364股,占参加会议有表决权股份总数的95.32％；反对841,108股,占参加会议有表决权股份总数的1.04％；弃权2,930,778股,占参加会议有表决权股份总数的3.64％。

    6、审议通过了《关于本次发行可转换公司债券方案有效期的议案》；

    表决结果：同意76,868,964股,占参加会议有表决权股份总数的95.32％；反对741,878股,占参加会议有表决权股份总数的0.92％；弃权3,034,408股,占参加会议有表决权股份总数的3.76％。

    7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》

    表决结果：同意76,828,218股,占参加会议有表决权股份总数的95.27％；反对418,881股,占参加会议有表决权股份总数的0.52％；弃权3,398,151股,占参加会议有表决权股份总数的4.21％。

    (二)会议以普通决议方式,并以记名投票表决方式审议通过了《关于公司与西电电力公司共同投资设立公司建设桐梓煤化工项目的议案》。

    表决结果：同意79,482,154股,占参加会议有表决权股份总数的98.56％；反对479,415股,占参加会议有表决权股份总数的0.59％；弃权683,681股,占参加会议有表决权股份总数的0.85％。

    三、律师见证情况

    公司聘请北京市尚公律师事务所对公司本次临时股东大会进行见证,律师见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    四、备查文件

    1、贵州赤天化股份有限公司2007年第一次临时股东大会会议决议；

    2、北京市尚公律师事务所出具的《法律意见书》。

    特此公告!

    贵州赤天化股份有限公司董事会

    二OO七年四月十四日