一、 前次募集资金数额及资金到位时间

    根据中国证券监督管理委员会证监发字[1999]107 号“关于核准江苏阳光股 份有限公司公开发行股票的通知”,公司于1999年8月27日采用上网定价发行方式在 上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股7000万股,每股发行价11.98元, 共计 募集资金83,860万元,扣除发行费用1,934万元,实际募集到可使用资金81,926 万元 人民币,已经无锡公证会计师事务所有限公司锡会B[1999]0098号验资报告验证.

    二、公司前次《招股说明书》中对募集资金用途的承诺

                                                （单位：万元）

    序号    拟投资项目                      拟投入资金

    1    引进精纺花式捻线机技改项目             3,712

    2    引进筒子染色设备技改项目               2,917

    3    引进筒并捻设备技改项目                 3,760

    4    引进剑杆织机及配套设备技改项目         4,176

    5    合资建立“江阴华洋毛纺染整有限公司”  17,115

    6    建立科技情报中心项目                   3,002

    7    建立产品开发检测中心                   2,999

    8    计算机网络信息集成管理系统项目         2,798

    9    完善公司营销体系项目（设立50家专卖店） 3,598

    10   合资生产35万套高档男装西服项目        14,245

    11   合资生产35万套高档女式时装项目        13,978

    12   补充生产经营所需流动资金               9,626

    合        计                               81,926

    募集资金到位后,由于部分项目有关情况发生了变化,故2000年11月18日公司召 开第一届董事会第四次会议,审议公司关于调整部分募集资金投资项目的议案,并通 过决议对以下项目进行调整：

    （1） 合资建立“江阴华洋毛纺染整有限公司”项目

    该项目原计划成立合资公司,后根据与外商的实际谈判结果,拟暂不成立合资公 司,仍按原项目所定目标单独引进所需设备,并在此基础上引进外商后整理工艺技术, 项目投资额由原17,115万元调整为8,400万元.

    （2） 合资生产35万套高档男装西服项目

    该项目原计划与意大利CIT.S.P.A公司成立合资公司,后根据与外商的实际谈判 结果,因意大利CIT.S.P.A公司派不出常驻中国人员,故决定终止合作.原项目投资额 为14,245万元.

    （3） 合资生产35万套高档女式时装项目

    根据与原拟合资外商的实际谈判结果,决定终止与该外商的合作.原项目投资额 为13,978万元.

    （4） 建立科技情报中心项目

    该项目由于降低了建设成本,缩小了投资规模,项目投资额由原3,002 万元调整 为1,300万元.

    （5） 完善公司营销体系项目

    该项目由于降低了建设成本,项目投资额由原3,598万元调整为3,215万元.

    以上项目结余资金,经公司董事会讨论决定投向以下项目：

    （1）收购江苏阳光集团公司洗毛制条生产线和综合处理设施项目,项目投资额 为7,387万元.

    （2）引进精纺纺部关键设备技术改造项目,项目投资额为4,125万元,该项目已 经江苏省经济贸易委员会苏计经技发（1999）2027号文批准.

    （3）引进筒并捻设备技术改造项目,项目投资额为2,989万元,该项目已经江苏 省经济贸易委员会苏经贸技改（2000）77号文批准.

    （4）引进剑杆织机等关键设备技术改造项目,项目投资额为2,676万元,该项目 已经江苏省计划与经济委员会苏计经技发（1999）2072号文批准.

    （5）收购上海“协大祥”商厦项目,项目投资额为11,300万元.

    （6）合资成立“江苏阳光服饰有限公司”项目,该项目因原拟合资方派不出常 驻中国人员, 故改为与意大利克莱利亚尼兄弟股份公司合资成立“江苏阳光服饰有 限公司”,项目投资额为6,800万元.

    （7）合资成立“江苏佳思丽时装有限公司”项目,根据与原拟合资外商的实际 谈判结果,决定终止合作,改与香港东升有限公司合资成立“江苏佳思丽时装有限公 司”,项目投资额为3,750万元.

    上述调整部分募集资金投资项目的董事会决议已于2000年11月18日在《上海证 券报》上进行公告,并于2000年12月22日得到公司2000 年度第一次临时股东大会的 批准.

    三、 前次募集资金实际使用情况

    1. 前次募集资金投入时间说明

    本公司《招股说明书》承诺对募集资金投资项目从1999年开始投入, 鉴于募集 资金实际到位时间是1999年8月底,因此项目实际投资时间相对于《招股说明书》承 诺时间向后顺延.

       2.前次募集资金使用情况说明

    序号       投 资 项 目                      计划投资   实际投资

    1    引进精纺花式捻线机技改项目             3,712.00   3,614.72

    2    引进筒子染色设备技改项目               2,917.00   3,183.55

    3    引进筒并捻设备技改项目                 3,760.00   3,541.48

    4    引进剑杆织机及配套设备技改项目         4,176.00   3,904.43

    5    合资建立“江阴华洋毛纺染整有限公司”   8,400.00   8,421.24

    6    建立科技情报中心项目                   1,300.00   1,499.09

    7    建立产品开发检测中心                   2,999.00   2,885.27

    8    计算机网络信息集成管理系统项目         2,798.00   2,851.43

    9    完善公司营销体系项目                   3,215.00   3,326.09

    10   收购江苏阳光集团公司洗毛制条生产

         线和综合处理设施项目                   7,387.00   7,656.08

    11   引进精纺纺部关键设备技术改造项目       4,125.00   3,897.63

    12   引进筒并捻设备技术改造项目             2,989.00   2,774.53

    13   引进剑杆织机等关键设备技术改造项目     2,676.00   2,741.12

    14   收购上海“协大祥”商厦项目            11,300.00  11,381.70

    15   合资成立“江苏阳光服饰有限公司”项目   6,800.00   6,666.22

    16   合资成立“江苏佳思丽时装有限公司”项目 3,750.00   3,750.00

    17   补充生产经营所需流动资金               9,622.00   9,831.42

    合         计                              81,926.00  81,926.00

    通过募集资金的使用,公司完成了关键设备的技术改造,完善配套了中高档精纺 呢绒生产线,扩大了市场营销体系,提高了产品技术含量、新品开发能力和市场竞争 力,已经形成了年产700万米中高档精纺呢绒的生产能力, 为公司确立精纺呢绒行业 龙头地位创造了良好的条件.此外 ,两个合资生产品牌服装项目延伸了公司产业链, 其效益将在今后年度逐渐体现,并成为公司新的利润增长点.

    本公司董事会认为,截止2000年12月31日,公司前次募集资金已严格按照招股说 明书的承诺和股东大会变更决议使用完毕,使用效果良好.

    

江苏阳光股份有限公司

    董事会

    2001年5月21日