本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    山东南山实业股份有限公司发行的可转换公司债券自2005年4月19日进入转股期,截止2006年3月31日"南山转债"(代码110219)已有216,038,000元转成股票,占公司已发行可转债总额的24.47％,尚有666,962,000元的"南山转债"未转股,占公司已发行可转债总额的75.53%。第一季度公司因股权分置改革转增股本、可转债转股原因增加无限售条件的流通股200,385,554股,根据《可转换公司债券管理暂行办法》和《上海证券交易所股票上市规则》之规定,现将具体情况披露如下：

    一、股本变动情况表 单位：股

    股份类别                2005年末   2006年第一季度增加   2006年第一季度末   占总股本比例(％)
    有限售条件的流通股   122,000,000                    0        122,000,000              26.67
    无限售条件的流通股   135,017,850          200,385,554        335,403,404              73.33
    合计                 257,017,850          200,385,554        457,403,404                100

    二、前十名股东及其持股数如下：(截止2003年3月31日)

    股东名称(全称)                                  持股数(股)   占总股本比例(％)
    南山集团公司                                   122,000,000              26.67
    交通银行－汉兴证券投资基金                      11,691,423               2.56
    全国社保基金一零七组合                          10,115,821               2.21
    上海证券有限责任公司                             9,275,692               2.03
    全国社保基金二零三组合                           8,061,538               1.76
    中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金     6,243,076               1.36
    中国平安保险(集团)股份有限公司                   6,199,980               1.36
    中国银行－招商先锋证券投资基金                   3,782,460               0.83
    全国社保基金二零六组合                           3,384,614               0.74
    中国工商银行－富国天利增长债券投资基金           3,210,460               0.70

    三、前十名转债持有人及持有数量如下：

    持有人名称(全称)                                      持有数量(元)   占转债余额比例(％)
    中国人寿保险股份有限公司                               119,295,000                17.89
    中国工商银行－兴业可转债混合型证券投资基金              80,000,000                11.99
    中国人寿保险(集团)公司                                  64,331,000                 9.65
    中国平安保险(集团)股份有限公司                          53,832,000                 8.07
    全国社保基金六零一组合                                  41,909,000                 6.28
    交通银行－华夏债券投资基金                              26,416,000                 3.96
    中国银行－易方达平稳增长证券投资基金                    20,200,000                 3.03
    中国银行－银华优势企业(平衡型)证券投资基金              20,000,000                 3.00
    全国社保基金六零二组合                                  17,099,000                 2.56
    华宝信托投资有限责任公司－集合类资金信托2002年第2号     16,547,000                 2.48

    特此公告

    山东南山实业股份有限公司

    2006年4月3日