每日必读上海紫江企业集团股份有限公司 以下简称“发行人” 增发不超过9,500万股A股 以下简称 “本次发行” 网上、网下申购已于2003年12月11日15时结束。发行人和主承销商中国银河证券有限责任公司根据网上和网下申购情况,协商确定本次发行价格为9.45元/股,发行数量为9,500万股,现将本次发行结果公告如下：
根据2003年12月5日公布的《上海紫江企业集团股份有限公司增发不超过9,500万股A股网下发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。
一、发行定价
本次发行采用在一定的询价区间内网上、网下累计投标询价相结合的方式,并根据实际申购情况确定最终发行价格。根据发行人2003年12月5日公布的网上、网下发行公告,所有按照本次发行规定办法申购且报价高于或等于9.45元/股的有效申购均为获售申购。按照高于或等于最终确定的发行价格的获售申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次比例配售发行的认购倍数为11.25倍,配售比例为8.8899%。
二、申购情况
上海证券交易所与主承销商对网上、网下符合规定的有效申购进行统计的结果如下：
类 别 网上申购 网下申购 合计
优先认购部分 比例认购部分
有效申购户数(户) 3,515 1,821 59 5,395
有效申购数量(股) 8,746,244 87,174,000 883,070,000 978,990,244
三、发行与配售结果
1、网上发行数量及配售比例
本次发行最终确定在网上发行的数量为16,495,929股,占本次发行总量的17.37%。
其中原社会公众股股东有效的优先认购数量为8,746,244股,全部获得优先配售,占本次发行总量的9.21%；
其他公众投资者和原社会公众股股东参与网上比例认购的获售申购数量为87,174,000股,实际获得的配售数量为7,749,685股,配售比例为8.8899%,占本次发行总量的8.16%。
2、网下发行的数量和配售结果
本次发行最终确定在网下发行的数量为78,504,071股,占本次发行总量的82.63%。
机构投资者的有效申购数量为883,070,000股,实际获得配售数量为78,504,071股,配售比例为8.8899%。所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及已缴定金超过应缴股款的金额列示见“八、附表”。
四、募集资金
本次发行募集资金总额为89,775万元 含发行费用 。
五、上市时间的安排
本次发行结束后,发行人将尽快申请本次发行的股票在上海证券交易所上市,具体上市时间将另行公告。
六、其他
有关本次发行的一般情况,请投资者查阅2003年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上刊登的《上海紫江企业集团股份有限公司增发招股意向书摘要》、《上海紫江企业集团股份有限公司增发A股网上发行公告》、《上海紫江企业集团股份有限公司增发不超过9,500万股A股网下发行公告》,以及同日刊载于上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)上的《上海紫江企业集团股份有限公司增发招股意向书》。
七、发行人和主承销商
1、发行人： 上海紫江企业集团股份有限公司
办公地址： 上海市莘庄工业区申富路618号
电 话： 021 54421100转193
传 真： 021 54422693
联 系 人： 高军、黄冰
2、主承销商：中国银河证券有限责任公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
电 话：(010)66568070 66568916
传 真：(010)66568704
联 系 人：夏中轩、冯晶
八、附表
本次网下发行所有获得配售机构投资者的名单、获配股数及应退申购定金情况列示如下：
机构名称 获配股数(股) 应退还认股款(元)
中国国际电视总公司 8,445,409 281,190,884.95
易方达策略成长证券投资基金 8,371,622 277,888,172.10
科翔证券投资基金 1,520,174 50,634,355.70
科瑞证券投资基金 1,402,827 56,743,284.85
科汇证券投资基金 935,218 41,162,189.90
科讯证券投资基金 350,262 11,690,024.10
景福证券投资基金 6,934,125 233,472,518.75
大成价值增长证券投资基金 3,555,961 121,596,168.55
景宏证券投资基金 2,222,476 74,797,601.80
景业证券投资基金 1,777,981 59,198,079.55
景阳证券投资基金 1,777,981 59,998,079.55
大成债券投资基金 1,777,981 59,998,079.55
景博证券投资基金 888,990 29,599,044.50
东吴证券有限责任公司 3,467,062 116,996,264.10
兵器财务有限责任公司 3,235,036 107,428,909.80
嘉实稳健开放式证券投资基金 3,111,466 166,796,646.30
嘉实成长收益型证券投资基金 2,666,971 89,997,124.05
嘉实增长开放式证券投资基金 1,333,486 118,198,557.30
博时基金管理有限公司-博时价值增长 1,871,325 62,315,978.75
博时基金管理有限公司-基金裕华 935,218 31,162,189.90
博时基金管理有限公司-基金裕元 467,609 15,581,094.95
博时基金管理有限公司-社保基金108组合 391,156 46,303,575.80
博时基金管理有限公司-社保基金102组合 311,147 37,059,660.85
海富通精选证券投资基金 1,777,981 73,198,079.55
招商安泰股票型证券投资基金 1,777,981 59,198,079.55
招商安泰平衡型证券投资基金 622,293 20,719,331.15
国泰基金管理有限公司-基金金鑫 1,777,981 59,198,079.55
国泰基金管理有限公司-基金金泰 1,066,788 35,518,853.40
国泰基金管理有限公司-国泰金鹰增长 355,596 11,839,617.80
上海国际信托投资有限公司 1,613,517 53,722,264.35
大众交通集团股份有限公司 1,555,733 51,798,323.15
安顺证券投资基金 1,333,486 44,398,557.30
安瑞证券投资基金 888,990 29,599,044.50
安信证券投资基金 444,495 14,799,522.25
华安180证券投资基金 177,798 5,919,808.90
兴业证券股份有限公司 1,169,022 38,952,742.10
华宝信托投资有限责任公司 1,066,788 35,518,853.40
东北证券有限责任公司 888,990 29,879,044.50
浙江博鸿投资顾问有限公司 791,201 27,411,150.55
上海朗程投资咨询有限公司 711,192 23,679,235.60
黑龙江省大正投资集团有限责任公司 462,275 15,599,501.25
国信证券有限责任公司 346,706 11,668,428.30
航天科工财务有限责任公司 280,032 9,323,697.60
瑞士银行有限公司(UBS Limited) 240,027 8,423,744.85
花旗环球金融有限公司 97,789 3,299,893.95
(Citigroup Global Markets Limited)
光大证券有限责任公司 222,248 7,549,756.40
宝康消费品证券投资基金 175,131 5,849,012.05
宝康灵活配置证券投资基金 175,131 5,865,012.05
长城久富证券投资基金 138,682 4,679,855.10
上海市职工保障互助会 138,682 4,641,455.10
上海冠通投资有限公司 88,899 2,959,904.45
厦门市担保投资有限公司 88,899 2,991,904.45
杭州特种水暖工贸有限公司 78,231 2,815,917.05
云南万瑞工贸有限公司 66,674 2,339,930.70
四川荥经物资有限责任公司 44,450 1,579,947.50
浙江省协作大厦有限公司 35,560 1,676,758.00
天津市海舟实业发展有限公司 34,671 1,172,359.05
上海维瑞电气系统设备有限公司 9,779 336,588.45
三江航天集团财务有限责任公司 8,890 295,989.50
合 计 78,504,071
上海紫江企业集团股份有限公司 中国银河证券有限责任公司
2003年12月16日 2003年12月16日
