罗顿发展股份有限公司(以下简称“发行人”)增发不超过2,250万股A股的申购工作已于2003年1月6日结束,经发行人和主承销商——长江证券有限责任公司根据网上和网下申购情况协商确定的最终发行价格为6.70元/股,最终发行数量为2,250万股。现将网上、网下申购结果公告如下：

    一、发行价格与发行数量

    本次发行以股权登记日(2003年1月3日,不包括股权登记日)前十个交易日发行人股票收盘价的算术平均值7.54元为询价区间的上限,以6.41元(上限的85%与6.70元/股的低者)为询价区间的下限,根据实际申购情况及一定的认购倍数确定最终的发行价格为6.70元/股,发行数量为2,250万股。根据网上、网下发行公告规定所有按照规定办法申购且报价大于或等于6.70元/股的有效申购即为获售申购。按照符合发行公告规定的总有效申购股数计算,本次发行的认购倍数为2.680倍。按照高于和等于最终发行价格的有效申购股数计算,在扣除原社会公众股股东行使优先认购权的获售股份后,本次发行的认购倍数为2.736倍。

    二、申购情况

    上海证券交易所与主承销商对网上、网下的有效申购进行了统计,结果如下：

    编号    类   别             网上申购
                     原社会公众股  参与比例认购的原社会
                     股东优先认购  公众股股东和其他社会
                                        公众投资者
    1  申购户数           4,132              3,019
    2  有效申购股数   2,163,515        164,804,000
    编号    类   别      网下申购      合  计
                       机构投资者
    1  申购户数               10        7,161
    2  有效申购股数   46,000,000  212,967,515

    三、发行结果

    由于本次发行获得超额认购,根据发行公告,除原社会公众股股东优先认购权部分的获售申购获得足额认购外,其他获售申购按照网上、网下趋于一致的认购比例配售。由于网上发行技术系统只能将配售比例保留到小数点后三位,因而在实际发行时将网上配售产生的零股累积后拨至网下配售,从而使网上、网下的认购比例趋于一致但由微小差异。按照网上、网下发行公告确定的网上、网下认购比例计算公式进行计算,网上发行比例为36.5%,网下发行比例为37.5028%。

    1、网上发行的数量和比例

    本次发行网上高于或等于发行价格的有效申购股数为57,390,247股,共计配售21,412,417股,占本次发行数量的95.166%。其中：原社会公众股股东行使优先权的有效认购股数为732,247股,共计发行732,247股,占本次发行数量的3.254%；其他社会公众投资者和参与比例认购的原社会公众股东有效申购股数为56,658,000股,共计发行20,680,170股,占本次发行数量的91.912%。

    2、网下发行的数量和配售结果

    根据2002年12月31日公布的《罗顿发展股份有限公司增发A股网下发行公告》,本发行结果公告一经刊出,即视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送达获配的通知。未获配售的申购帐户所对应的认购资金和获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分,主承销商将于2003 年1 月10 日通知收款银行按照《罗顿发展股份有限公司增发A 股申购表》中注明的退款银行和账号返还(敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间)。

    本次发行网下高于或等于发行价格的有效申购股数为2,900,000股,共计配售1,087,580股,占本次发行数量的4.834%。所有获得配售的机构投资者名单、申购数量、获配股数及需补缴股款列示如下：

    编号   机构名称                申购价格高于或等于   实际获配   需补缴股
                                 发行价格的申购数量(股) 数量(股)    款(元)
    1 中国土产畜产浙江茶叶进出口公司   2,000,000         750,056        0
    2 深圳联众创业投资有限公司           500,000         187,514        0
    3 浙江兴合商城有限公司               200,000          75,005        0
    4 深圳市金之海投资有限公司           200,000          75,005        0
    合    计                           2,900,000       1,087,580        0

    3、比例配售产生的零股

    根据2002年12月31日公布的本次增发A股之网上、网下发行公告,在进行比例配售时取整数股,由此产生的零股经累积后共计3股,由主承销商组织的承销团包销。

    四、募集资金

    本次发行募集资金总量为15,075万元(含发行费用),实际募集资金待发行结束后另行公告。

    五、退款

    参与网上申购而未获配售的申购款,将由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2003年1月10日予以解冻。获得配售的机构投资者缴纳定金超过获配应缴股款的部分,主承销商将于2003 年1 月10 日通知收款银行按照《罗顿发展股份有限公司增发A 股申购表》中注明的退款银行和账号返还(敬请投资者考虑资金划转过程中的在途时间)。

    六、上市时间安排

    本次发行股票的上市时间将另行公告,主承销商将和上海证券交易所就发行后尽快上市达成一致并做出安排。

    七、发行人与主承销商

    1、发行人：罗顿发展股份有限公司

    办公地址：海南省海口市人民大道68号

    联 系 人：韦胜杭

    电 话：(0898)66259888-3925

    传 真：(0898)66254868

    2、主承销商：长江证券有限责任公司

    办公地址：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

    联 系 人：赵和平、林忠、严俊涛、王丹莉

    电 话：(027)65799581、65799695

    传 真：(027)85481569

    

罗顿发展股份有限公司 长江证券有限责任公司

    2003年1月8日 2003年1月8日