一、交易概述

    鉴于本公司向浙江新湖集团股份有限公司(以下简称“新湖集团”)定向发行新股购买资产已获中国证监会核准,本公司的主营业务将转型为房地产开发与销售,为使本公司的产业结构更加清晰、合理,本公司将逐步整合非房产资产和业务,以进一步增强房地产业的核心竞争力。本次关联交易向新湖集团转让下属子公司嘉兴市乍浦开发集团有限公司51%股权。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,公司已向独立董事提交了相关材料,在董事会召开前取得了独立董事事前认可的书面文件。本次董事会会议在审议本议案时关联董事吴建元先生、邹丽华女士、林兴先生和高存班先生按规定回避表决。本议案由其他三名非关联董事进行审议和表决,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、关联方介绍

    新湖集团：法定代表人邹丽华,注册地址：杭州市体育场路田家桥2号,注册资本人民币29790万元。经营范围：能源、农业、交通、建材工业、海洋资源及旅游的投资开发,房地产开发经营,物业管理,海水养殖及海产品的深加工,五金交电、百货、建筑材料、木材、普通机械、金属材料、针纺织品、服装、办公自动化设备的销售,信息咨询服务。本公司向新湖集团定向发行股份后,新湖集团直接与间接持有本公司股份84.56%。

    三、关联交易标的基本情况

    嘉兴市乍浦开发集团有限公司为本公司的下属全资子公司,法定代表人：钱春,注册地址：嘉兴市平湖乍浦开发区东方大道,注册资本：18187.91万元,经营范围：乍浦港码头、港、区开发投资；仓储服务(不含易燃易爆物品和化学危险品)；木材及其制品、机械设备、五金交电及电子产品等。该公司截止2005年12月31日经审计的总资产88,130.45万元,净资产20,284.76万元,1-12月主营业务收入37,959.94万元,利润总额938.89万元,净利润552.08万元。

    四、关联交易的主要内容和定价政策

    本次交易以2006年10月31日为基准日的嘉兴市乍浦开发集团有限公司净资产评估值为依据,双方协商确认,以该评估值作为交易价格。该公司的审计、评估工作尚在进行,具体数值将于2006年12月5日前公告。

    五、其它事项

    提请股东大会授权董事会依据有关法规,办理本次关联交易的具体事项。

    六、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

    本次关联交易有利于促进公司业务、资产、人员的整合,增强房地产业务的核心竞争力,促进公司健康发展。

    中宝科控投资股份有限公司董事会

    二00六年十一月二十三日