每日必读一、前次募集的资金数额和到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发字(2000)131号文批准,本公司于2000年9月份实施配股,共配售股份2,355万股,配售价格为人民币15元/股。其中：向国有法人股东配售147.5613万股,向法人股东配售107.4387万股,向社会公众股东配售2,100万股。扣除发行费用后,实际募集资金340,194,679.13元。募集资金于2000年9月28日全部到位,并经大连信义会计师事务所有限公司进行了验证,出具了《大信会验字(2000)45号验资报告》。
二、前次募集资金实际使用情况及其说明
公司按照《配股说明书》承诺的项目进行投资,截止到2002年12月末,公司共计使用募集资金323,656,997.38元,尚未投入的配股募集资金共计16,537,681.75元,占募集资金总额的4.86%。
前次募集资金截止2002年底实际使用情况
单位：元
序号 计划投资项目 计划投资额
1 蔗糖深加工项目 53,010,000.00
2 热电站改扩建工程项目 48,040,000.00
3 玉米生物工程项目 92,530,000.00
4 年产1500套管理软件项目 46,000,000.00
5 年产3000套磁盘阵列柜项目 42,170,000.00
6 年产200万台计算机开关 48,800,000.00
电源工程项目
7 筹建国家级企业研发技术中心 28,000,000.00
序号 计划投资项目 实际投资项目 累计投资额
1 蔗糖深加工项目 蔗糖深加工项目 27,157,253.82
2 热电站改扩建工程项目 热电站改扩建工程项目 38,999,743.56
3 玉米生物工程项目 购买华夏银行股权 92,530,000.00
4 年产1500套管理软件项目 年产1500套管理软件项目 46,000,000.00
5 年产3000套磁盘阵列柜项目 年产3000套磁盘阵列柜项目 42,170,000.00
6 年产200万台计算机开关 年产2000套管理软件工程项目 48,800,000.00
电源工程项目
7 筹建国家级企业研发技术中心 筹建国家级企业研发技术中心 注32,122,023.60
序号 计划投资项目 实际投资项目 项目进度(%)
1 蔗糖深加工项目 蔗糖深加工项目 51.23
2 热电站改扩建工程项目 热电站改扩建工程项目 81.18
3 玉米生物工程项目 购买华夏银行股权 100
4 年产1500套管理软件项目 年产1500套管理软件项目 100
5 年产3000套磁盘阵列柜项目 年产3000套磁盘阵列柜项目 100
6 年产200万台计算机开关 年产2000套管理软件工程项目 100
电源工程项目
7 筹建国家级企业研发技术中心 筹建国家级企业研发技术中心 100
注：差额4,122,023.60元由自有资金解决。
说明：
(一)实际使用募集资金情况：
1、投资5,301万元,进行蔗糖深加工项目
蔗糖深加工项目是本公司食糖产品精深加工的综合性项目,是旨在进一步提高产品质量,细化产品、细分市场、贴近市场、贴近客户的重要举措,是我公司实施精品战略的重要步骤之一。其主要建设内容是以蔗糖为原料,应用生物技术,以工业化方式生产低聚果糖和强化蔗糖。报告期内,公司以葡萄糖酸锌、葡萄糖酸钙、柠檬酸铁为营养强化剂添加至蔗糖中,开发生产出了营养强化蔗糖-维锌营养糖、维铁营养糖和维钙营养糖等新产品。低聚果糖也正在开发和试制中。截止到2002年底,该项目已投入募集资金27,157,253.82元。由于报告期公司甜菜糖生产和原糖加工业务繁忙,停机的间隙较小,使项目的实施进度受到一定影响。但是我公司将充分利用生产间隙,加紧实施该项目。目前蔗糖生产的车间已大部分建成试用,使用效果良好。
2、投资4,804万元,进行热电站改扩建工程项目
我公司制糖工艺属热电联产,热电站除对生产供电供热外,还向全公司提供热能和电力,故其对生产经营影响较大。进行热电站改扩建工程项目主要是为使自备热电站在热电联产、以热定电、提高能源利用率、改善环境、提高经济效益诸方面发挥作用。截止到2002年底,该项目已投入募集资金38,999,743.56元,公司安装并已投入使用了35t/h中温中压循环流化床锅炉,6000KW背压式汽轮发电机组及相关辅助系统已完工并投入使用,对保证生产的稳定供热、供汽起到了至关重要的作用。
3、投资4,600万元,新建年产1500套管理软件开发项目
本项目产品为VERP企业管理软件和政府管理软件,公司已将该项目资金投入到项目子公司华资伟业科技控股有限公司实施。公司成立后,精心组织,认真实施配股项目,经过努力,到目前,华资伟业对管理软件的项目实施已全部完成,为了使项目更广泛、更深入的发展,华资伟业根据市场情况,不断调整经营方式,研究开发出了企业ERP管理软件系统和政府管理软件。在此期间根据客户的业务特征进行个性化开发,开发出适应客户的产品,最终形成模块,以软件销售及技术服务等形式提供给客户,并已开始产生效益。2002年度,该项目公司共实现净利润3,004.25万元。
4、投资4,217万元,新建年产3000套磁盘阵列柜项目
磁盘阵列柜的核心部分是RAID控制器,通过软件开发、组织生产和测试等步骤完成其生产过程。公司已将该项目资金投入到项目子公司包头华资数码科技有限公司实施。华资数码成立以来,积极实施配股项目,努力开拓市场,认真组织生产,经过市场调研、开发研究和品牌创建,已经生产出了产品--天地容错磁盘阵列柜,形成了公司的专有技术,公司拥有大批专业工程师,并开发出了较大的销售市场,到目前已发展成为既做国外品牌代理,又生产销售自有产品的高科技公司,为公司生产经营创造了一个良好开端。截止到2002年底,该项目公司共实现净利润1,083.51万元。
5、投资2,800万元,筹建国家级企业研发技术中心
企业研发技术中心主要进行企业主产品及深加工产品和关键技术的研究开发,开展有市场前景的高新技术研究,主持、组织企业重大技术引进、三废治理研究等。项目完成后,力争使企业技术进步贡献率达到40%。由于增加了部分功能,使该项目总投资超出4,122,023.60元。截止到2002年末,该项目的固定资产建设已基本完成,拓展了公司“产、学、研”的工作基础,必将充分发挥企业优势,将适合本公司的先进工艺、技术及时成功地应用于生产实际中,以技术创新先行,激活资本并与之有效结合,使公司始终处于技术创新领先地位,保证公司持续、稳定发展。
(二)变更使用募集资金情况：
1、投资9,253万元,用于收购华夏银行10,000万股股权的部分资金
新上玉米生物工程项目总投资9,253万元,建设期3年。为了尽早使配股募集资金产生效益,实现股东利益的最大化,结合公司实际情况,经2000年11月26日召开的公司第一届第十四次董事会会议认真研究,决定暂缓实施玉米生物工程项目,而将原定用于投资玉米生物工程项目的配股募集资金9,253万元,调整为用来收购南昌科瑞集团有限公司持有的华夏银行10,000万股股权的部分资金。本次变更,已经本公司2000年12月29日召开的2000年第二次临时股东大会审议通过,并刊登于2000年12月30日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
华夏银行是由首钢总公司等国内大型企业集团发起设立的股份制商业银行,注册资本为25亿元人民币。我公司持有华夏银行1亿股股权,占该行注册资本的4%,为其第七大股东。投资参股华夏银行,对改善公司投资结构,分散投资风险起到了积极的作用,为公司向金融业拓展奠定了基础。
2、投资4,880万元,增资上海华资科技发展有限公司,实施年产2000套管理软件开发项目
新建年产200万台计算机开关电源工程项目总投资4,880万元,建设期1年。本着对股东负责的精神,为了尽早使配股募集资金产生效益,实现股东利益的最大化,结合市场以及公司实际情况,经2001年4月16日召开的公司第一届董事会第十六次会议认真研究,决定暂缓实施年产200万台计算机开关电源工程项目,而将原定用于投资计算机开关电源工程项目的配股募集资金4,880万元,调整为用来投资实施年产2,000套管理软件项目。同时,为了加快该项目的实施进度,也为了充分利用上海的科技力量、人才及市场,使项目尽早产生效益,决定将该项目投入到新成立的上海华资科技发展有限公司中实施,即将该部分资金4,880万元以追加投资的方式投入到上海华资科技发展有限公司。本次调整,已经本公司2001年5月19日召开的2000年年度股东大会审议通过,并刊登于2001年5月22日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
上海华资科技发展有限公司现名上海华昆科技发展有限公司,目前已基本完成了管理软件项目。根据上海地区的情况,该公司在开发软件的时候,有针对性开发管理软件,其自主开发的企业管理软件、医疗专用软件及计划免疫系统已在上海拥有较大的市场份额和较高的知名度,并且正在逐步扩大销售地区。2002年度,该项目公司共实现净利润387.73万元。
三、尚未使用的募集资金情况
截至2002年12月31日,公司前次募集资金尚有16,537,681.75元未投入使用。对此,公司将按照项目进度分别投入。
四、结论
综上所述,董事会认为公司前次募集资金的使用,严格按照《配股说明书》中的项目投资计划,充分发挥了募集资金效益,符合公司生产经营的实际需要。公司对部分投资项目调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务,符合法律、法规及中国证监会的有关规定。募集资金按照计划使用,项目工程进展顺利,提高了公司的整体盈利能力和抗风险能力,充分保障了公司全体股东的利益。
特此说明。
包头华资实业股份有限公司董事会
2003年1月19日
关于包头华资实业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项审核报告
内审字(2003)007号
包头华资实业股份有限公司董事会：
我们接受贵公司董事会委托,根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行工作管理办法》的要求,对贵公司截止2002年12月31日的前次募集资金使用情况进行了专项审核。提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面资料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据是贵公司董事会的责任,我们的责任是进行审慎调查,在实施必要的审核程序的基础上,根据审核过程中取得的材料做出职业判断,并发表审核意见。我们的审核是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审核过程中,我们结合贵公司前次配股募集资金投入的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。
一、前次募集资金的数额和到位时间
贵公司前次配股系经中国证券监督管理委员会证监公司字(2000)131号文批准,于2000年9月实施了1999年度股东大会通过的2000年度增资配股方案,以1999年末总股本24,000.00万股为基数,向全体股东按每10股配售3股的比例配售新股,配售股份总额应为7,200.00万股。经征询意见,三家发起人股东已承诺认购本次应配股份5,100.00万股的5%,计255.00万股(其中国有法人股股东包头草原糖业(集团)有限责任公司经财政部财管字(2000)220号文批准,承诺以现金认购其应配股份的5%即147.5613万股),其余配股权予以放弃；社会公众股股东应配2,100.00万股,均以现金认购,本次实际配售股票2,355.00万股,配股价为每股人民币15.00元。本次配股募集资金扣除相关费用后,实际共募集货币资金34,019.47万元人民币。截止2000年9月30日,此次配股募集的货币资金均已全部存入贵公司银行帐户,并业经大连信义会计师事务所大信会验字(2000)45号验资报告验证确认。
二、前次募集资金的使用计划、实际使用情况
(一)配股说明书承诺的募集资金使用计划
承诺投资项目 投资总额(人民币万元)
1 蔗糖深加工项目 5,301.00
2 热电站改扩建工程项目 4,804.00
3 年产1500套管理软件项目 4,600.00
4 年产3000套磁盘阵列柜项目 4,217.00
5 筹建国家级企业研发技术中心 2,800.00
6 玉米生物工程项目 9,253.00
7 年产200万台计算机开关电源工程项目 4,880.00
完成上述投资共需货币资金35,855.00万元人民币,此次配股实际共募集货币资金34,019.47万元,资金不足部分由公司自筹解决。
(二)募集资金投向的调整
1.公司第一届第十四次董事会会议决议,决定暂缓实施玉米生物工程项目,而将原定用于投资玉米生物工程项目的配股募集资金9,253.00万元,调整为用来收购南昌科瑞集团有限公司持有的华夏银行10,000.00万股股权的部分资金。本次变更,已经公司2000年第二次临时股东大会审议通过。
上述变更已按规定于2000年11月28日及2000年12月30日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行公告。
2.公司第一届第十六次董事会会议决议,决定暂缓实施年产200万台计算机开关电源工程项目,而将原定用于投资年产200万台计算机开关电源工程项目的配股募集资金4,880.00万元,调整为用来投资实施年产2,000套管理软件项目。同时,为了加快该项目的实施进度,使其尽早产生效益,决定将该项目投入到新成立的上海华资科技发展有限公司(现更名为上海华昆科技发展有限公司)中实施,即将该部分资金4,880.00万元以追加投资的方式投入到上海华资科技发展有限公司。本次变更,已经公司2000年年度股东大会审议通过。
上述变更已按规定于2001年4月18日及2001年5月22日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行公告。
(三)、前次募集资金实际使用情况
1.截止2000年12月31日,贵公司前次募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺投资 实际投资
1 蔗糖深加工项目 5,301 473.05
2 热电站改扩建工程项目 4,804 1,880.12
3 年产1500套管理软件项目 4,600 3,200.00
4 年产3000套磁盘阵列柜项目 4,217 2,800.00
5 筹建国家级企业研发技术中心 2,800 481.51
6 收购华夏银行股权 9,253 9,253.00
7 年产2000套管理软件工程项目 4,880
2.截止2001年12月31日,贵公司前次募集资金2001年度实际使用情况及累计实际使用情况如下：
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺投资 2001年度实际投资 累计实际投资
1 蔗糖深加工项目 5,301 1,333.38 1,806.43
2 热电站改扩建工程项目 4,804 1,038.14 2,918.26
3 年产1500套管理软件项目 4,600 1,400.00 4,600.00
4 年产3000套磁盘阵列柜项目 4,217 1,417.00 4,217.00
5 筹建国家级企业研发技术中心 2,800 1,778.13 2,259.64
6 收购华夏银行股权 9,253 9,253.00
7 年产2000套管理软件工程项目 4,880 4,880.00 4,880.00
3.截止2002年12月31日,贵公司前次募集资金2002年度实际使用情况及累计实际使用情况如下：
单位：人民币万元
实际投资项目 承诺投资 2002年度实际投资 累计实际投资
1 蔗糖深加工项目 5,301 909.30 2,715.73
2 热电站改扩建工程项目 4,804 981.71 3,899.97
3 年产1500套管理软件项目 4,600 4,600.00
4 年产3000套磁盘阵列柜项目 4,217 4,217.00
5 筹建国家级企业研发技术中心 2,800 952.57 注3,212.21
6 收购华夏银行股权 9,253 9,253.00
7 年产2000套管理软件工程项目 4,880 4,880.00
注：差额412.21万元由自有资金解决。
(四)经将上述募集资金实际使用情况,与公司2000年度年报、2001年度年报、2002年度报告和其他信息披露文件中披露的内容逐项对照,披露内容与审核结果相符。
(五)将上述募集资金实际使用情况,与公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容做了逐项对照,二者相符。
(六)截至2002年12月31日止,公司前次募集资金尚有1,653.77万元未投入使用,占所募集资金总额的4.86%。对于尚未使用的资金,公司承诺将按照《配股说明书》的资金使用计划,在2003年度分期投入到尚在进行中的蔗糖深加工项目和热电站改扩建工程项目中。
三、前次配股募集资金使用情况结论
经审核,我们认为,贵公司董事会的说明及有关信息披露文件中关于前次募集资金实际使用情况的披露与实际使用情况基本相符。
本报告仅供贵公司为本次配股之目的使用,不得用于其他目的。本所同意将本专项报告作为贵公司申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告的真实性、准确性和完整性依法承担相应的责任。
大连华连会计师事务所 中国注册会计师：宋连作
中国.大连 中国注册会计师：张耀麟
二○○三年一月十九日
