联合证券有限责任公司 主承销商 主承销的兖州煤业股份有限公司 发行人 增 资发行A股的网上和网下申购已结束,现将本次发行的有效申购与发行价格的确定情 况公告如下。本公告一经刊出, 同时视同向网下申购获得配售的所有机构投资者送 抵获配及缴款的通知,获配的机构投资者应及时缴款。

    一、发行定价及机构投资者的持股时间

    经发行人与主承销商根据有效申购情况协商确定本次发行的发行价格为10. 00 元/股。本次发行价格相对于股权登记日发行人流通A股收盘价11.70元/股的折扣率 大于10%。根据2000年12月28日公布的《兖州煤业股份有限公司增资发行A股对机构 投资者网下发行公告》,证券投资基金网下获售的股票须在网上增发的A股上市流通 一个月后方可申请上市流通,网下向一般法人投资者配售的股票在网上增发的A股上 市流通三个月后方可申请上市流通。

    本次发行股票上市时间将另行公告。

    二、发行申购情况

    1、根据上海证券交易所 “上交所” 网上申购数据和主承销商对有效申购的 统计结果 , 本次发行询价区间内总有效申购户数 42777 户 , 总有效申购股数为 257587655股。

    2、本次发行申购价格达到发行价格的有效申购户数为14039户, 有效申购股数 为111196629股。其中申购达到发行价格的网上有效申购总量为26196629股,该网上 申购中股权登记日收盘后登记在册的股东 “老股东” 在优先认购权范围内的有效 申购总量为9525629股,其他社会公众投资者的有效申购总量为16671000股；达到发 行价格的网下机构投资者有效申购总量为85000000股, 其中证券投资基金的有效申 购总量为16800000股,一般法人投资者的有效申购总量为68200000股。

    3、 根据本次申购情况 , 主承销商决定运用回拨机制 , 最终向网上发行股份 24360717股,向网下发行股份75639283股。

    4、发行价格以上对10000万股A股超额认购倍数为1.111966倍。 按发行价格确 定的本次10000万股A股实际募集资金总额 含发行费用 为100000万元。发行费用中 承销费用为1820万元。

    5、根据以上申购结果,本次发行向申购价格达到发行价格的兖州煤业老股东优 先配售9525629股,占本次发行总股数的9.525629%； 向申购价格达到发行价格的其 他社会公众投资者发行14835088股,占本次发行总股数的14.835088%； 向申购价格 达到发行价格的网下机构投资者发行 75639283 股 , 其中向证券投资基金发行 14949882股,占本次发行总股数的14.949882%,向一般法人投资者发行 60689401股, 占本次发行总股数的60.689401%。

    6、 本次发行每个申购价格达到发行价格的老股东的股票帐户可在优先认购的 范围内 10：4 获得足额配售； 每个申购价格达到发行价格的其他社会公众投资者 的申购按照88.98739168%的比例获售本次发行的股票；每个申购价格达到发行价格 的网下机构投资者的申购按照88.98739168%的比例获售本次发行的股票。

    网上发行未获得发售的申购帐户的认购资金, 与获得发售的申购帐户认购获售 股票后所余的资金,将全部返还。

    三、网下发行获售机构投资者配售具体结果

    序号   机构名称                  获得配售数量(股)     扣除申购保证金后

                                                        尚需缴纳的股款(元)

    1    中国石油天然气集团公司            17797479         175974790

    2    四川长虹电子集团有限公司           8898739          86987390

    3    安徽海螺水泥股份有限公司           7118992          69189920

    4    北京首都创业集团                   6674055          64740550

    5    中国石油物资装备(集团)总公司       6229118          60291180

    6    安徽裕荣新产业投资开发有限公司     4983294          47832940

    7    国泰基金管理有限公司(基金金鑫)     4449369          42493690

    8    云南东方经贸公司                   4004433          38044330

    9    大成基金管理有限公司(基金景福)     2669622          24696220

    10   富国基金管理有限公司(基金汉博)     2135697          19356970

    11   富国基金管理有限公司(基金汉鼎)     2135697          19356970

    12   东风汽车股份有限公司               1779748          15797480

    13   鹏华基金管理有限公司(基金普润)     1779747          15797470

    14   浙江农资集团有限公司               1334811          11348110

    15   深圳市怡龙投资股份有限公司          889874           6898740

    16   四川华丰种业有限责任公司            889873           6898730

    17   大成基金管理有限公司(基金景宏)      889874           6898740

    18   大成基金管理有限公司(基金景阳)      889874           6898740

    19   山东烟台轴承厂                       88987          -1110130

          合计                             75639283         718392830

    注：以上负数表示主承销商将从预收申购保证金中向其退款。

    四、缴款提示

    获得配售的机构投资者请于2001年1月12日下午4时前 指到帐时间,而非汇出时 间 将股款足额划至主承销商为本次发行所设立的申购专户,同时向主承销商传真划 款凭证。

    户名：联合证券有限责任公司

    开户行：中国工商银行深圳分行华强支行盛庭苑分理处

    帐号：4000010209200006013

    划款时请注明“兖州煤业增发股款”字样, 并提请机构投资者注意资金划转过 程中的在途时间。

    获得配售的机构投资者,其缴纳的保证金直接抵作认购股款。 若保证金大于认 购股款,则多余部分在刊登本公告后第一个工作日退还。

    未获配售的机构投资者,其缴纳的保证金在刊登本公告后第一个工作日退还。

    如非因不可抗力的原因,未能在规定的时间补足股款,其所缴纳的保证金将不再 退还,用作弥补承销损失,其认购同时将转为无效申购,并承担相应的违约责任。

    如有未按前述规定时间足额缴纳股款的机构投资者,将在兖州煤业《增发A股股 份变动公告及增发新股上市公告》中予以公告。

    有关本次发行的一般情况,投资者可查阅2000年12月28 日在《中国证券报》和 《上海证券报》上刊登的《兖州煤业股份有限公司增资发行A股招股意向书》。 有 关本次发行的具体细节,请投资者参阅2000年12月28 日在《中国证券报》和《上海 证券报》上刊登的《兖州煤业股份有限公司增资发行A 股对机构投资者网下发行公 告》和《兖州煤业股份有限公司增资发行A股网上发行公告》。

    有关本次发行的一般情况投资者可在发行人或主承销商处查询《兖州煤业股份 有限公司增资发行A股招股说明书》。

    发行人：兖州煤业股份有限公司

    地址：山东省邹城市凫山路40号

    电话：0537—5383310

    传真：0537—5383311

    联系人：陈广水

    主承销商：联合证券有限责任公司

    地址：北京市西城区月坛北街2号月坛大厦17层

    电话：010—68085588

    传真：010—68085688

    联系人：张亚临、龚文荣、陈鹏、李梦江、李炳涛

    

联合证券有限责任公司

    2001年1月8日