湖南证券有限责任公司（主承销商）主承销的河南莲花味精股份有限公司（发 行人）增资发行A股的网上和网下申购已结束,现将本次发行的有效申购与发行价格 的确定情况公告如下。本公告一经刊出, 同时视同向网下申购获得配售的所有证券 投资基金送抵获配及缴款的通知,获配的证券投资基金应及时缴款。

    一、发行定价及发行数量

    经发行人与主承销商根据有效申购情况协商确定本次发行的发行价格为9.45元 /股。发行数量为80000000股。本次发行价格相对于股权登记日发行人流通A股收盘 价10.00元/股的折扣率为5.50%。

    二、发行申购情况

    1、 根据上海证券交易所（“上交所”）网上申购数据和主承销商对有效申购 的统计结果, 本次发行询价区间内总有效申购户数 30327 户 , 总有效申购股数为 153744865股。

    2、本次发行申购价格达到发行价格的有效申购 中标申购 户数为17104户, 中 标申购股数为 123048348 股。 其中：申购达到发行价格的网上中标申购总量为 14318348股,该网上申购中股权登记日收盘后登记在册的股东 “老股东” 优先认 购 代码：“731186” 中标申购户数为15063户,中标申购总量为6005348股,参与网 上比例认购 代码：“730186” 的中标申购户数为2021户,中标申购总量为8313000 股； 参与网下询价的证券投资基金的中标申购户数为 20 户 , 中标申购总量为 108730000股。

    3、 根据本次申购情况 , 主承销商决定运用回拨机制 , 最终向网上发行股份 14318348股,向网下发行股份65681652股。

    4、本次发行对8000万股A股按总有效申购股数计算的超额认购倍数为1.921811 倍,发行价格以上对8000万股A股超额认购倍数为1.538104倍。按发行价格确定的本 次8000万股A股实际募集资金总额 含发行费用 为75600万元。发行费用中承销费用 为1738.80万元。

    5、根据以上申购结果,本次发行向申购价格达到发行价格的莲花味精老股东优 先配售6005348股,占本次发行总股数的7.506685%； 向申购价格达到发行价格的参 与网上比例认购的社会公众投资者 包括新老股东 发行8313000股,占本次发行总股 数的10.391250% ； 向申购价格达到发行价格的参与网下询价的证券投资基金发行 65681652股,占本次发行总股数的82.102065%。

    6、 本次发行每个申购价格达到发行价格的老股东的股票帐户可在优先认购的 范围内 10：1.5 获得足额配售； 每个申购价格达到发行价格的参与网上比例认购 的社会公众投资者 包括新老股东 的申购按照100%的比例获售本次发行的股票；每 个申购价格达到发行价格的网下证券投资基金的申购按照60.408031%的比例获售本 次发行的股票。

    网上发行未获得发售的申购帐户的认购资金, 与获得发售的申购帐户认购获售 股票后所余的资金,将全部返还。

    三、网下发行获售证券投资基金配售具体结果

    序号    机构名称          获得配售数量（股）  扣除申购保证金后尚

                                                  需缴纳的股款 元 

    1     基金裕阳             1208161              9917121.45

    2     基金裕元             1208161            -23582878.55

    3     基金裕泽             3020402             23542798.90

    4     基金裕华             3020402             23542798.90

    5     基金裕隆            19330570            166145886.50

    6     基金安顺             6040803             52085588.35

    7     基金安信             1208161             10417121.45

    8     基金安瑞             3624481             31251345.45

    9     基金普丰             2416321             20894233.45

    10    基金普惠             1208161             10457121.45

    11    基金普华             1208161             10457121.45

    12    基金普润             2114280             15179946.00

    13    基金金泰             3020402             26167798.90

    14    基金兴科              543672              4672700.40

    15    基金同益             5031988             43552286.60

    16    基金同盛             6040803             52085588.35

    17    基金景博              604080              5223556.00

    18    基金景阳              604080              5223556.00

    19    基金景宏             1208161             10459121.45

    20    基金景福             3020402             26092798.90

    21    基金兴安                 --               1864000.00

    注：以上负数表示主承销商将从预收申购保证金中向其退款。

    四、缴款提示

    获得配售的证券投资基金请于2001年1月11日下午4时前 指到帐时间,而非汇出 时间 将股款足额划至主承销商为本次发行所设立的申购专户,同时向主承销商传真 划款凭证。

    户名：湖南证券有限责任公司

    开户行：广东发展银行上海分行外滩支行

    帐号：165012-5010000451

    划款时请注明“莲花味精增发股款”字样, 并提请证券投资基金注意资金划转 过程中的在途时间。

    获得配售的证券投资基金,其缴纳的保证金直接抵作认购股款。 若保证金大于 认购股款,则多余部分在刊登本公告后第一个工作日退还。

    未获配售的证券投资基金,其缴纳的保证金在刊登本公告后第三个工作日退还。

    如非不可抗力的原因,未能在规定的时间补足股款,其所缴纳的保证金将不再退 还,用作弥补承销损失,其认购同时将转为无效申购,并承担相应的违约责任。

    如有未按前述规定时间足额缴纳股款的证券投资基金,将在莲花味精《增发A股 股份变动及增发新股上市公告》中予以公告。

    有关本次发行的一般情况,投资者可查阅2000年12月28 日在《中国证券报》和 《上海证券报》上刊登的《河南莲花味精股份有限公司向社会公开募集不超过8000 万股社会公众股招股意向书》。有关本次发行的具体细节,请投资者参阅2000年 12 月28日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《河南莲花味 精股份有限公司公募增发不超过8000万股社会公众股网下向证券投资基金配售的具 体办法》和《河南莲花味精股份有限公司公募增发不超过8000万股社会公众股网上 发行公告》。

    有关本次发行的一般情况投资者可在发行人或主承销商处查询《河南莲花味精 股份有限公司向社会公开募集不超过8000万股社会公众股招股意向书》。

    发行人：莲花味精股份有限公司

    地址：河南省项城市莲花大道18号

    电话： 0394 4298666 0394 4298889

    传真： 0394 4298899

    联系人：李国俭谢清喜

    主承销商：湖南证券有限责任公司

    地址：湖南省长沙市芙蓉中路458号明源大厦8楼或：深圳市深南东路发展银行 大厦22层

    电话： 0755 2080577、2080545

    传真： 021 62102887

    联系人：刘啸波、戢妍丽

    

湖南证券有限责任公司

    2001年1月10日