主承销商：湖南证券有限责任公司

    重要提示

    1、河南莲花味精股份有限公司本次公募增发不超过8000 万股社会公众股申请 及其发行方案已获中国证券监督管理委员会证监公司字〖2000〗217号文批准。

    2、 本次发行采取股权登记在册的原社会公众股东和其他社会公众投资者上网 询价申购与证券投资基金网下询价申购相结合的发行方式；网上询价与网下询价同 时进行。向基金网下询价及配售的细节载于《河南莲花味精股份有限公司公募增发 不超过8000万股社会公众股网下向证券投资基金配售的具体办法》, 已于本日同时 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》；本发行公告中有关申购的具体规定仅适 用于上网累计投标询价发行的方式, 股权登记日收市后登记在册的证券投资基金（ 作为老股东）可参与网上优先配售,同时可自愿选择参与网上或网下申购,参与网下 询价申购的证券投资基金不得参与网上询价增发申购。

    3、本次发行经上海证券交易所同意,上网询价发行部分通过上海证券交易所交 易系统进行。

    4、网下向基金配售部分和网上向新老股东发行部分同时上市,本次发行的股票 具体上市时间将另行公告。

    5 、 本次网上申购划分为投资者（含老股东）比例认购部分（申购代码：＂ 730186 ＂ , 简称：＂莲花增发＂）和老股东行使优先配售权部分（申购代码：＂ 731186＂,简称：＂莲花配售＂）。 欲参加网上申购的投资者请注意本公告中关于 申购时间、申购程序、申购数量与申购次数限制、申购价格区间、配售办法等具体 规定。

    6、本次发行采用累计投标询价的方式确定发行价格,询价区间为8.90元/股-10. 33元/股。

    7、本次发行后将对公司原上市股票作除权处理,股权登记日为2001年1月 4日, 除权日为2001年1月11日（复牌日）。

    8、 本发行公告仅对河南莲花味精股份有限公司本次新增发行中网上询价的有 关事宜作出扼要说明,投资者欲了解本次发行的一般情况,请仔细阅读本日同时刊登 在《中国证券报》和《上海证券报》上的《河南莲花味精股份有限公司向社会公开 募集不超过8000万股社会公众股招股意向书》。

    9、有关本次发行的其他事宜,湖南证券有限责任公司将视需要在《上海证券报》 、《中国证券报》、《证券时报》上及时公告,请投资者留意。

    10、有关本次发行的相关资料,投资者亦可在下述网址查询： http ： //www .sunsc.com.cn 或http： //www.chinalianhua.com.cn

    释 义

    除非特别提示,本发行公告中的下列词语含义如下：

    发行人/莲花味精：指河南莲花味精股份有限公司。

    主承销商：指湖南证券有限责任公司。

    基金：指根据《证券投资基金管理暂行办法》批准设立的证券投资基金。

    上交所：指上海证券交易所。

    本次发行：指河南莲花味精股份有限公司2000年9月11 日临时股东大会通过的 决议,发行不超过8000万股社会公众股的行为。

    本次上网询价发行：指本次发行中主承销商利用上交所交易网络接受投资者询 价申购及根据询价结果进行发售股票的行为和过程。 申购日/T日：2001年1月5日, 指本次发行中参与上网询价发行的投资者利用上 交所的交易系统申购股票的日期,也是参与网下配售的基金进行询价的日期。

    询价区间/申购价格区间：指本次发行网上和网下申购询价的区间,包含该区间 的下限和上限。

    老股东：指本次发行之股权登记日收市后登记在册的莲花味精社会公众股股东。

    其他社会公众投资者：指股权登记日尚未持有莲花味精的其他社会公众投资者。

    有效申购：指申购帐户、申购价格、申购数量、申购资金均符合本《发行公告》 规定的申购。不符合《发行公告》的申购为无效申购, 将被上交所系统主机自动剔 除。

    中标申购：指申购价格等于或高于发行价格的有效申购。

    优先配售权：指老股东的中标申购有优先获得配售的权利。

    回拨：指发行开始前初步确定向各发行对象的发售数量, 在发行的过程中则根 据各发行对象的有效申购和中标申购情况调整该发售数量。

    元：指人民币元。

    一、 本次发行的基本情况

    1、发行数量

    本次增发总量不超过8,000万股,每股面值1.00元人民币。其中向网下证券投资 基金配售的数量约为本次发行总量的40%,网上发行的数量约为本次发行总量的60%。 最终发行量将根据网上和网下申购的情况确定, 并在申购结束后的发行结果公告中 公告。

    根据申购结果,主承销商可在网下和网上发售数量之间做适当回拨。

    2、发行地区

    全国所有与上交所交易系统联网的证券交易网点。

    3、发行价格的确定方式

    本次发行的询价区间的下限为8.90元,系按莲花味精本次发行8,000万股新股计 算的2000年全面摊薄预测每股收益乘以29倍市盈率的价格, 上限为承销协议签署日 前一个交易日（2000年12月26日）的收盘价10.33元/股。最终发行价格将通过网下 和网上的询价结果,按照一定的超额认购倍数由发行人和主承销商协商确定。

    4、发行对象：在上交所进行股东登记的境内自然人及机构投资者,法律法规禁 止购买者除外。

    5、股权登记日：2001年1月4日。

    6、网上申购日：2001年1月5日（T日）上午9：30-11：30,下午13：00-15：00, 如遇重大突发事件影响发行,则在下一个交易日继续进行申购。

    7、 除权日：2001年1月11日。

    8、本次网上申购划分为两部分： 投资者（含老股东）参与比例认购部分的申 购代码：＂730186＂,简称为＂ 莲花增发＂。

    老股东行使优先配售权部分的申购代码：＂731186＂, 简称为＂莲花配售＂。 老股东行使优先配售权之外,可同时参与比例认购。

    二、发行方式

    主承销商通过上交所交易系统,在网上申购日（T日）指定时间内进行发行。由 主承销商将8000万股股票存入其在上交所开设的股票发行专户, 并作为股票唯一“ 卖方”,有意申购的投资者在指定时间内,通过与上交所联网的各证券交易网点, 根 据规定的申购方式进行申购委托。

    申购结束后, 由上交所系统主机按经核实的资金到位情况统计有效申购总量。 主承销商和发行人将根据申购结果来确定最终的发行价格, 并通过上交所的主机向 申购价格高于或等于发行价格的申购者按比例发售股票,具体处理原则是：

    1、确定发行价格后,凡是低于该价格的申购为无效申购,不获发售股票。

    2、当发行价格以上的有效申购总量小于网上发行量时,投资者按其发行价格以 上的有效申购量认购股票,认购不足部分向网下回拨。

    3、当发行价格以上的有效申购总量等于网上发行量时,投资者按其有效申购量 认购股票。

    4、当发行价格以上的有效申购总量大于网上发行量时：

    1）对老股东发行价格以上的有效申购进行优先配售。

    2）优先配售后 ,投资者（含老股东）在发行价格以上的有效申购按比例认购, 认购比例＝老股东优先配售后网上发行的剩余股份/ 发行价格之上的网上比例认购 有效申购总量。

    3）按比例发售时取整数股。

    5、发行价格确定后,如果网上和网下的有效申购全部满足后, 本次发行仍有剩 余股份,则由主承销商组织承销团进行余额包销。

    三、老股东申购价格和股数的规定

    （一）基本规定

    1、申购价格区间以外的申购均为无效申购,上交所电脑系统将自动剔除。

    2、每个股票帐户必须按照申购的价格和股数足额缴纳认购资金。

    3、老股东可同时进行下述（二）、（三）两部分的申购：

    （二）老股东行使优先配售权的申购规定

    1、申购代码：731186,申购股票简称：＂莲花配售＂。

    2、申购股数不得多于老股东的可优先配售股数。

    3、优先配售股数大于990,000 股的老股东可多次申购。 最后一次申购上限为 999,000股,之前每次申购均必须为990,000股。老股东的多次申购必须为同一价格。

    4、不设申购下限,可以零股申购。

    （三）老股东参加比例认购的申购规定

    1、申购代码：730186,申购股票简称：“莲花增发”。

    2、每个股票帐户的申购上限为999,000股,申购下限为1,000股,超过1,000股必 须是1,000股的整数倍。

    3、每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单, 同一帐户的多次申购除首 次申购外,其余申购均视作无效申购（证券投资基金除外）。

    四、除老股东以外的投资者上网比例认购价格和股数的规定

    1、申购价格区间以外的申购均为无效申购,上交所电脑系统将自动剔除。

    2、每个股票帐户必须按照申购的价格和股数足额缴纳认购资金。

    3、申购代码：730186,申购股票简称：＂莲花增发＂。

    4、每个股票帐户的申购上限为999,000股,申购下限为1,000股,超过1,000股必 须是1,000股的整数倍。

    5、每个股票帐户只能申购一次,一经申报不能撤单, 同一帐户的多次申购除首 次申购外,其余申购均视作无效申购（证券投资基金除外）。

    五、申购程序

    1、办理开户手续

    凡申购本次莲花味精增发股票的投资者,申购时需持有上交所的股票帐户卡,尚 未开户登记的投资者,必须在2001年1月5日（T日）前通过登记公司的代办处办妥股 票帐户的开户手续。

    2、存入足够的申购资金

    凡参加本次申购的投资者,必须在2001年1月5日（T日）前（含该日）根据自己 的申购量存入足够的申购资金。尚未开设资金帐户的申购者,必须在2001年1月5 日 （T日）前（含该日）在上交所联网的各证券交易网点开设资金帐户,根据自己的申 购量存入足额的申购资金。

    3、委托申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同。即：

    （1）投资者当面委托时,必须认真、清楚地填写＂代理买入股票委托单＂的各 项内容,持本人身份证、股票帐户卡、 资金帐户卡（确认资金存款额必须大于或等 于申购股票所需的款项）到上交所联网的各证券交易网点办理委托申购。柜台经办 人员查验申购者交付的各项凭证,复核无误后即可接受委托申购。

    （2）投资者通过自助委托或电话委托时,应按各证券交易网点的规定办理委托 申购手续。

    六、定价与配售

    1、申购确认

    1月8日（T＋1）, 各证券营业部将申购资金划入登记公司在清算银行开设的申 购资金专户。1月9日（T＋2）, 主承销商将会同有证券从业资格的会计师事务所对 申购资金的到帐情况进行核查,并由会计师事务所出具验资报告,上交所以申购资金 的实际到位情况确认有效申购,凡资金不实的申购,一律为无效申购。投资者可到原 委托申购的交易网点查询申购结果。

    2、公布最终发行价格及发售比例

    1月10日（T＋3）,在指定的报纸上公布《河南莲花味精股份有限公司2000年公 募增发申购情况及价格确定公告》,包括：（1）发行价格；（2）发行数量；（3） 是否采取回拨机制,回拨后网上发行的数量和向证券投资基金发行的数量；（4）老 股东优先配售的数量；（5）除优先配售部分,网上申购者获售股票的比例, 计算公 式为：老股东优先配售后网上发行的剩余股份/ 发行价格之上的网上比例认购有效 申购总量。

    3、按比例发售 1月 10日（T＋3）, 上交所主机将按照比例向各有效认购帐户 发售股票。

    4、确认认购股数

    投资者根据最终定价和发售比例确认认购股数, 凡申购价位在最终定价价格之 上的申购帐户,皆可按比例认购股票。按比例发售时取整数股。

    七、清算与交割

    1、 1月8 日（T＋1）至1月10日（T＋3）,全部有效申购资金由上交所冻结,所 冻结资金按企业活期存款利率计算的利息（三天）归发行人所有。

    2、1月10日（T＋3）按比例发售股票, 登记公司根据发售结果进行清算交割和 股东登记,并将认购结果发给各证券交易网点。

    3、 1月11日（T＋4）,对未获发售的申购款予以解冻, 并向各证券交易网点返 还未获发售部分或超过发行价格部分的申购款；同时将获发售的申购款扣除发行手 续费后划到主承销商指定的银行帐户。主承销商在收到登记公司划转的认购股款后, 将按照承销协议的规定扣除发行费用后将此款项划入发行人指定的银行帐户。

    4、新股股权登记由上交所电脑主机在本次发行结束后自动完成,由登记公司以 软盘形式交给主承销商和发行人。

    八、发行费用

    1、本次网上发行不收佣金、过户费和印花税等费用。

    2、网上发行手续费按实际成交金额的3.5‰提取, 由主承销商委托登记公司按 各参加网上发行的证券交易网点的实际有效认购量, 将这笔费用按比例划至各证券 交易网点。

    九、发行人和主承销商发行人

    发行人：河南莲花味精股份有限公司

    联系地址：河南省项城市莲花大道18号

    电话：（0394）4298666,4298889

    传真：（0394）4298899

    联系人：李国俭 谢清喜

    主承销商：湖南证券有限责任公司

    联系地址：深圳市深南中路发展银行大厦22层或：

    长沙市芙蓉中路458号明源大厦8楼

    电话：（0755）2080577、

    传真：（0755）2080542

    联系人： 刘啸波 陈焕永 毛立军 戢妍丽

    

湖南证券有限责任公司

    2000年12月28日