一、 前次募集资金的数额和资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会于1998年9月10日以证监发字[1998〗238号文批准, 本公司通过上海证券交易所于1998年9月16日发行境内上市的人民币普通股8500 万 股,每股面值人民币1元,发行价人民币4.18元,共募集资金人民币35530万元,扣除发 行费用人民币1105万元,实际募集资金为人民币34425万元。上述募集资金已于1998 年9月24日全部到位。广州会计师事务所对上述募集资金进行了验证并于1998年9月 24日出具了验资报告（粤会所验字[98〗第076号）。

    二、 前次募集资金的实际使用情况

    本公司1998年上市募集资金均按《招股说明书》的承诺投入如下项目：

                                        　        单位：万元

    项目名称                      计划投资   1998年报   1999年报    

    扩建年产200万平方米FR－4

    系列敷铜板生产线                24000     待投入        855     

    对原有敷铜板生产线进行

    技术改造                         6000      4169    5028（余972补

            　                                           充流动资金）

    配置实施MRP－II信息管

    理系统                           2000       155         1052    

    补充公司流动资金                  425       425         －－    

    归还银行贷款                     2000      2000         －－    


                                        　        单位：万元

    项目名称                       2000年报   至2001.6.30日       进度

    扩建年产200万平方米FR－4

    系列敷铜板生产线               15688          19648          95％

    对原有敷铜板生产线进行

    技术改造                         －－      5028（余972补     100％

            　                                 充流动资金）

    配置实施MRP－II信息管

    理系统                           1433          2022         100％

    补充公司流动资金                  －－           425         100％

    归还银行贷款                      －－          2000         100％

    截止2001年6月30日,公司1998年上市募集资金累计投入30073万元,剩余4352万 元(暂为银行存款) 将在今后陆续投入到扩建年产200万平方米FR－4 系列敷铜板生 产线（五厂）项目的配套工程中。

    1、扩建年产200万平方米FR－4敷铜板生产线

    公司上市募集资金于1998年9月到位,在1999年公司成立了扩产（五厂）筹建小 组并开始工作。经对原扩产方案进行反复论证,对该生产线的市场定位更清晰,从而 对原技术方案进行了重新设计,根据新的技术设计,对多组方案进行反复比较, 并对 确定的备用方案先后进行了6次总体设计和比较,确定了最终方案。截止2001年6 月 30日扩产（五厂）项目累计投入19648万元 ,经扩产（五厂）筹建小组的团结合作, 在一年多的时间里顺利完成扩产项目的主体工程并于2001年7月正式验收投入生产, 配套工程也已相继开始动工。

    2、对原敷铜板生产线进行技术改造

    本技改项目于1998年开始陆续进行,至1998年12月31日已投入4169万元,到1999 年累计总投入为5028万元并全面完工。经公司全体工程技术人员的通力合作, 充分 发挥各自的智慧,改变了由美国原生产厂家实施改造的方案,大胆采用国产材料和设 备,由本公司工程技术人员与国内相近设备制造商配合,成功地完成了改造, 使整个 技改项目最终节约972万元（同时也减少了外汇支出）,所节余费用已全部用于补充 公司流动资金。

    3、建立MRP－Ⅱ（制造资源计划）计算机集成制造系统

    该项目于1998年启动,于2000年8月通过了国家863/CIMS专家组的验收。系统的 强大信息集成功能和辅助管理、资源配置功能已显现出来, 主要体现在：一是使公 司的财务监控能力大大提高,二是在资源重组的过程中,部份岗位和人员配置得到了 合理调整,提高了工作效率；三是在市场预测的基础上,生产计划能更快反映市场需 求,对市场反应速度提高；四是合理调整资源,提高了经营水平。2000年下半年, 在 外部支持力量日益簿弱和面对新技术、新挑战的时候,主要依靠自己的力量,靠跨部 门的协同努力,成功地完成了主机双机热备份升级以及R/3新版本升级工作, 为公司 今后提升市场形象,更好地为客户服务,提高市场综合竞争能力和步入电子交易时代 打下了非常重要的技术基础。

    三、 前次募集资金尚未全部使用的原因

    截止2001年6月30日,公司1998年上市募集资金累计已投30073万元,剩余4352万 元尚未投入,占本公司前次募集资金总额的12.64％, 将在今后陆续投入到扩建年产 200万平方米FR－4系列敷铜板生产线（五厂）项目的配套工程中。主要原因是扩产 （五厂）项目施工场地的的局限性,主体工程和配套工程无法同时施工,只能依次进 行。

    四、 投资项目收益情况的说明

    上述投资项目的相继完成,使公司整体生产能力和盈利能力有所提高,产品品质 提升了一个档次,使公司的产品在激烈的市场竞争中保持处于一个较高的水平,改善 了公司财务结构,增强了公司的主营业务和核心竞争力。 公司 2000 年主营收入比 1998年增长了 74.62％,主营业务利润比1998年增长220.97％,净利润比1998年增长 194.55％。