雅戈尔集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十五次会议 于2002年1月14日在公司召开,出席本次董事会的董事应到七人,实到七人,符合《公 司法》与《公司章程》的规定,会议审议并通过了如下决议：

    本公司于2001年8月29日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2001年发行可转换公司债券的发行方案的议案》和《关于本次发行可转换公司债券 募集资金运用可行性的议案》,决定通过发行可转换公司债券募集资金16.5亿元,用 于建立新型纺织面料高新技术生产基地项目等十一个项目。随着我国加入WTO,公司 的经营和发展面临着新的挑战和机遇, 为了适应国家经济形势和资本市场形势的变 化,抓紧时机进一步强化服装主业,积极向服装制造业的上游领域扩展, 通过提升自 有品牌和强化自有营销网络,增强企业核心竞争力,根据目前的项目实施具体情况和 资本市场形势,公司经过仔细分析和论证,决定将发行额度从原来的16.5亿元调整为 11.9亿元,原募集资金投资项目总额与调整后的募集资金总额的差额,由公司自筹资 金解决。

    一、募集资金投资项目调整情况

    1、建立新型纺织面料高新技术生产基地项目

    该项目原计划总投资4000万美元,公司占75％,投资24900万元,合资公司注册资 本3000万美元。根据市场形势变化,公司与合资方日本国伊藤忠商事株式会社、 日 本国日清纺绩株式会社和新达香港有限公司经过充分协商, 决定共同出资组建的宁 波日中纺织印染有限公司注册资本为3000万美元,各投资方仅对注册资本出资,超过 注册资本的投资由合资公司解决。因此该项目本公司出资调整为2250万美元（约合 人民币18630万元）,调减投资6270万元。

    2、合资设立宁波雅戈尔针织染整有限公司项目

    该项目原计划投资1998万美元,公司占75％（约合人民币12450万元）, 现根据 市场形势变化,公司与合资方日本国伊藤忠商事株式会社、 日本国松永株式会社和 新达香港有限公司经过充分协商, 决定共同出资组建的宁波雅戈尔针织染整有限公 司注册资本为1600万美元,本公司占70.1％,各投资方仅对注册资本出资, 超过注册 资本的投资由合资公司解决。因此该项目本公司出资调整为1121.6万美元（约合人 民币9287万元）,调减投资3163万元。

    3、建立雅戈尔品牌专卖全国连锁系统项目

    该项目原计划投资82633万元,投资的主要目的是从可持续发展的战略角度出发, 有计划、分层次购置国内主要城市商业中心地段商业用房, 来整合公司现有国内服 装营销网络、提升营销网络的层次,增强公司在内销市场的竞争力,构筑公司品牌专 卖中国连锁系统轴心。现根据国内服装市场发展状况和项目具体实施情况, 为确保 项目的按进度实施,决定适当调整项目实施方式和资金的支付安排,利用募集资金投 资48066万元,其余34567万元由公司自筹资金解决。

    4、由于上述募集资金投资项目投资金额的调整,发行费用相应调整至3000万元。

    二、上述募集资金投资项目投资金额的调整尚需经公司股东大会批准, 召开股 东大会的有关事项将另行通知。

    特此公告