雅戈尔集团股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年8月29 日上午在 雅戈尔国际服装城C座公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表34名， 持有和 代表股份347,608,117股，占公司有表决权总股份568,095,052股的61.19％， 符合 《公司法》及本公司章程有关规定。

    大会审议了董事会提交的《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》、《关 于2001年发行可转换公司债券的发行方案的议案》、《关于本次发行可转换公司债 券募集资金运用可行性的议案》、《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的 议案》和《股东大会议事规则》，并以记名投票表决方式逐项通过如下决议：

    一、 审议通过《关于公司申请发行可转换公司债券的议案》

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    二、 逐项审议通过《关于2001年发行可转换公司债券的发行方案的议案》

    （1）发行额：本次发行额约为人民币16.5亿元。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （2）票面金额：每张面值100元。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （3）债券利率：年利率为1％。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （4）还本付息的期限和方式。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （5）转股期：自本次发行之日起12个月后至可转债到期日。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （6）转股价格确定方式和调整原则。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （7）转股价格向下修正条款。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （8）赎回条款。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （9）回售条款。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （10）向老股东配售的安排：本次发行可转换公司债券不向老股东安排配售。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （11）本次发行可转换公司债券募集资金投向。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （12）提请股东大会授权董事会办理相关事宜。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （13）本次发行可转换公司债券方案有效期：本次发行可转换公司债券有效期 为经公司2001年第一次临时股东大会审议通过后一年。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    三、 逐项审议通过《关于本次发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议 案》

    （1）建立新型纺织面料高新技术生产基地项目。

    赞成票34,557.82万股，占出席会议表决权的99.42％；13,900股反对，2,016 ,000股弃权。

    （2）引进欧洲全电脑控制制衣生产悬挂系统技改项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （3）引进CAM自动裁剪系统技改项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （4）特殊缝纫及立体整烫设备技改项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （5）合资设立宁波雅戈尔针织染整有限公司项目；

    赞成票34,557.82万股，占出席会议表决权的99.42％；13,900股反对，2,016 ,000股弃权。

    （6）建立MC大规模定制生产系统项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （7）建立雅戈尔品牌专卖全国连锁系统项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；29,900股反对，0 股弃 权。

    （8）增资宁波雅戈尔进出口有限公司项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （9）建立服装面料研发中心项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （10）建立工艺研究中心项目。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；13,900股反对，16,000 股弃权。

    （11）补充流动资金。

    赞成票34,757.82万股，占出席会议表决权的99.99％；29,900股反对，0 股弃 权。

    四、审议通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

    赞成票34,760.81万股，占出席会议表决权的100％；0股反对，0股弃权。

    五、 审议通过《股东大会议事规则》。

    赞成票34,760.81万股，占出席会议表决权的100％；0股反对，0股弃权。

    本次会议由国浩律师集团（上海）事务所徐军律师现场见证并出具法律意见书。 见证律师认为：本次临时股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及 《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

    特此公告。

    

雅戈尔集团股份有限公司董事会

    二00一年八月二十九日