本公司决策层全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    一、股份转让概述

    浙江美都控股集团股份有限公司（以下简称＂本公司＂） 于2002年8月与北京天鸿集团公司（以下简称＂天鸿集团＂）开始就转让天鸿集团持有的海南宝华实业股份有限公司（以下简称＂宝华实业＂）国有法人股进行洽谈,双方于2002年9月8日在北京签署了《海南宝华实业股份有限公司法人股股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》）,主要内容为：

    1、转让方：北京天鸿集团公司

    受让方：浙江美都控股集团股份有限公司

    2、协议签定时间和地点：2002年9月8日,北京

    3、天鸿集团将其持有的宝华实业国有法人股950万股（占宝华实业总股本的8.91%）协议转让给本公司,转让价格为每股4.6052元（宝华实业2001年度审计报告每股净资产溢价16%）。

    4、本公司以现金形式向天鸿集团支付上述股份转让价款,分四次付清。在《股权转让合同》签署日,本公司向天鸿集团支付占其总价款20%的首期款,然后依据有关股权托管等进度情况分期支付,双方共同办理完毕股份过户手续后5日内,本公司将总价款全部支付完毕。

    5、《股权转让合同》自签署之日起生效。

    本公司聘请了中企东方资产管理有限责任公司作为本次股权受让的顾问。本次股份协议转让股份为国有法人股,需经财政部门批准。

    二、受让方基本情况

    名 称：浙江美都控股集团股份有限公司

    住 所：杭州市潮王路238号银地大厦六楼

    法 人：金利国

    成立日期：1998年1月24日

    经营范围：实业投资、基础建设投资、房地产开发、投资管理。

    根据历次经审计的财务报告,本公司近三年财务状况如下：

                                                单位：万元
               2002年6月30日  2001年12月31日  2000年12月31日
    总资产         29,607          17,274          17,284
    净资产          9,128           6,105           2,737
    主营收入        5,614          13,551           4,920
    净利润          1,535           3,786             734

    2002年7月,经浙江省人民政府上市办浙上市〖2002〗49号文批准,经浙江省工商行政管理局核准,公司注册资本由1300万元增资扩股至7000万元,公司名称由浙江美都实业股份有限公司更改为＂浙江美都控股集团股份有限公司＂。公司近三年不存在重大违法行为。

    三、受让本次股份的资金来源

    本公司主要以自有资金进行本次股份受让。

    四、受让方的直接和间接出资人、实际出资人概况

    本公司出资人为八名自然人,其简历及从业经历如下：

    闻掌华,男,1964年12月生,研究生学历,经济师。1983年9月至1992年8月在浙江省德清县士林镇人民政府、干山镇人民政府、龙山乡人民政府工作,曾任共青团镇委书记、镇党委秘书、镇长助理、工业镇长等职。1993年9月起任浙江德清县莫干山美都房地产开发总公司总经理,1997年12月起任浙江美都实业股份有限公司董事长兼总裁,浙江美都控股集团股份有限公司董事长兼总裁。2002年11月任海南宝华实业股份有限公司董事长,目前兼任中国金融投资家（北大）俱乐部理事。

    金利国,男,1954年10月生,大专学历,会计师。1976年至1989年在浙江省德清县财政税务局工作,历任副所长、副局长、局长。1990年至1995年在德清县人民政府工作,任副县长。1995年至1997年在浙江省湖州市开发区管委会工作,任副主任。1997年起在浙江美都实业股份有限公司工作,任副董事长、副总裁。现任浙江美都控股集团股份有限公司董事长,湖州凤凰东园建设有限公司董事长兼总经理。

    黄永伟,男,1965年出生,大专学历。1983年至1987年在部队服兵役,1988年至1993年在德清县干山镇工业办公室工作。1994年至今在浙江美都控股集团股份有限公司工作,任杭州美都旅行社、德清美都旅游有限公司总经理。

    陆锡明,男,1976年3月出生,中专学历。1987年10月至1991年在浙江德清第三毛纺厂任供销员；1991年至1993年在德清县民政工业公司任业务员；1993年至今,在浙江美都房地产开发有限公司任部门经理、总经理。

    李士能,男,1942年生,大专学历。1959年至1993年在杭州种猪实验场工作,杭州电气控制设备厂、杭州新光绸厂、杭州工美集团工作；1993年至今,在浙江美都实业股份有限公司工作,任高级管理人员。

    俞建文,男,1964年4月出生,高中学历。1985年10月至1993年德清县龙山玻璃厂销售科科长。1994年至今在浙江美都股份有限公司湖州公司、安徽宣城公司任总经理。

    姚建忠,男,生于1961年8月,大专学历。1978年12月德清县干山镇绸厂任会计；1983年3月德清县干山镇工办会计、副主任；1996年6月至今在浙江美都控股集团股份有限公司任总裁助理、总会计师。

    俞建武,男,生于1964年4月,高中学历。1994年至1995年在德清县龙山乡企业任供销员、厂长；1996年至1998年在浙江美都股份有限公司任办公室主任、副总经理；1998年至今在浙江恒生房地产开发有限公司任副总经理,浙江美都控股集团股份有限公司任总裁助理。

    五、受让方关联人的基本情况

    本公司关联法人情况如下：

    公司名称              注册地址    法定代表人   主营业务
    浙江美都房地产开    德清县武康镇英   闻掌华   房地产开发经营
    发有限公司          溪南路美都大厦
    浙江恒升房地产开    杭州文三路133号  朱水德   房地产开发经营
    发有限公司
    浙江恒升投资开发    杭州拱墅区夹城   闻掌华   房地产开发经营
    有限公司            巷46号
    湖州市美都房地产    湖州开发区凤凰   闻掌华   房地产开发
    开发有限公司        一路
    安徽宣城美都建设    宣城市状元南路   闻掌华   房地产开发
    开发有限公司        3号
    杭州美都出租汽车    杭州文二路       闻掌华   服务、客运出租
    有限公司            235-1号
    湖州东园建设有      湖州市龙溪路     金利国   建设开发凤凰公
    限公司              208号                     园二期
    公司名称             注册资本 本公司出资比例
    浙江美都房地产开      2000万元      90%
    发有限公司
    浙江恒升房地产开      2000万元      65%
    发有限公司
    浙江恒升投资开发      1300万元      75%
    有限公司
    湖州市美都房地产       248万元      60%
    开发有限公司
    安徽宣城美都建设       800万元      81.25%
    开发有限公司
    杭州美都出租汽车       411万元      93.7%
    有限公司
    湖州东园建设有        1000万元      55%
    限公司

    六、受让方与出让方、上市公司其他股东的关系说明

    本公司与出让方、上市公司的其他股东不存在直接或间接的产权关联关系。根据本公司与天鸿集团签署的《股权托管协议》,在本次转让的股权交割并过户至本公司之日前,天鸿集团委托本公司管理该950万股股权,包括代表行使股东的临时股东大会召集权、出席股东大会权、动议权、表决权。

    七、持有、买卖上市公司流通股的情况

    在《股权转让合同》洽谈前后及签署合同前的六个月内,本公司及其关联人、本公司的董事、监事、总经理、副总经理等人不持有该上市公司流通股。也不存在买卖上市公司流通股的情况。

    特此公告。